Άλμα για τη μετοχή της Applied Materials λόγω της ζήτησης από την TSMC

Οι μετοχές της Applied Materials ↗ 2.62% σημείωσαν απότομη άνοδο την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν ότι ο σχεδόν διπλασιασμός των αναγκών σε εξοπλισμό της TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 2.19% φέτος θα διοχετεύσει δισεκατομμύρια σε νέες παραγγελίες προς την εταιρεία κατασκευής εργαλείων ημιαγωγών. Η μετοχή κατέγραψε άνοδο άνω του 4% στις πρωινές συναλλαγές, σύμφωνα με το MarketBeat.MarketBeat+1

Η ζήτηση της TSMC για εξοπλισμό εκπλήσσει τον κλάδο

Ο καταλύτης εντοπίζεται στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο ανώτερος αντιπρόεδρος και αναπληρωτής συν-COO της TSMC, Cliff Hou, στο ετήσιο συνέδριο Semicon Taiwan. Ο Hou ανέφερε ότι η τριμηνιαία ζήτηση εξοπλισμού της εταιρείας αυξήθηκε από τη βάση του 1x στα τέλη του 2025 σε περίπου 1.9x έως τον Ιούλιο, μια αύξηση 90% σε διάστημα μόλις έξι μηνών, λόγω των αυξανόμενων παραγγελιών για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Το Bloomberg ανέφερε ότι η αποκάλυψη αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο σημάδι της συντριπτικής ζήτησης που προκαλείται από τους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης και την παγκόσμια ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.trendforce+2

Η TSMC έχει ήδη αυξήσει τον προϋπολογισμό κεφαλαιουχικών δαπανών της για το 2026 έως και τα 64 δισεκατομμύρια δολάρια, με το 70% έως 80% να προορίζεται για προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την Παρασκευή ένα νέο κέντρο υποστήριξης προηγμένης συσκευασίας τριών εκταρίων στο Βιομηχανικό Πάρκο Baipu της Ταϊβάν, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει τους κύκλους πιστοποίησης για τους προμηθευτές εξοπλισμού και υλικών.tradingview+2

Τι σημαίνει αυτό για τους κατασκευαστές εξοπλισμού

Η Applied Materials, η μεγαλύτερη εταιρεία εξοπλισμού ημιαγωγών στον κόσμο βάσει εσόδων, είναι από τους κύριους ωφελημένους της επέκτασης της TSMC. Η εταιρεία ανέφερε έσοδα 7,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο, αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street καθώς η ζήτηση λόγω τεχνητής νοημοσύνης αύξησε τις παραγγελίες σε γραμμές λογικής, DRAM και προηγμένης συσκευασίας. Οι αναλυτές είχαν ήδη επισημάνει την επιταχυνόμενη δυναμική: η μετοχή σημείωσε άνοδο περίπου 72% κατά το εξάμηνο έως τον Ιανουάριο.finance.yahoo+1

Ο Hou δήλωσε στο κοινό του Semicon Taiwan ότι δεν έχει δει ποτέ τη ζήτηση να αυξάνεται με τόσο γρήγορο ρυθμό και συχνότητα στα τριάντα χρόνια παρουσίας του στην TSMC. Αυτός ο ρυθμός δημιουργεί προκλήσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά αποτελεί ευκαιρία για τους κατασκευαστές εργαλείων που είναι σε θέση να ανταποκριθούν. Με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της TSMC να ενδέχεται να φτάσουν τα 110 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2026 και το 2027 σε ένα σενάριο επέκτασης, ο αγωγός εξοπλισμού φαίνεται να απέχει πολύ από το να εξαντληθεί.globalsemiresearch.substack+1