Las acciones de Applied Materials se disparan por el auge de pedidos de TSMC

Las acciones de Applied Materials ↗ 4.22% subieron con fuerza el viernes, ante la expectativa de los inversores de que la duplicación casi total de los requisitos de equipos de TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 6.33% este año genere miles de millones en nuevos pedidos para el fabricante de herramientas. Según MarketBeat, el valor subió más de un 4% durante la jornada matutina.MarketBeat+1

El apetito de TSMC por equipos sorprende a la industria

El catalizador fueron las declaraciones realizadas esta semana por Cliff Hou, vicepresidente sénior y codirector de operaciones de TSMC, en la conferencia anual Semicon Taiwan. Hou señaló que la demanda trimestral de equipos de la empresa pasó de una base de 1x a finales de 2025 a aproximadamente 1,9x en julio, un aumento del 90% en apenas medio año, impulsado por los pedidos de chips de IA. Bloomberg informó que esta revelación marcó "la última señal de una demanda abrumadora impulsada por los desarrolladores de inteligencia artificial y la construcción global de centros de datos".trendforce+2

TSMC ya ha elevado su presupuesto de gastos de capital para 2026 hasta los 64.000 millones de dólares, de los cuales entre el 70% y el 80% se destinarán a tecnologías de procesos avanzados. La empresa también anunció el viernes un nuevo centro de soporte de empaquetado avanzado de tres hectáreas en el Parque Industrial Baipu de Taiwán, diseñado para acelerar los ciclos de calificación de los proveedores de equipos y materiales.tradingview+2

Lo que significa para los fabricantes de equipos

Applied Materials, la mayor empresa de equipos semiconductores del mundo por ingresos, es uno de los principales beneficiarios de la expansión de TSMC. La compañía reportó unos ingresos de 7.900 millones de dólares en el segundo trimestre fiscal, un 11% más que el año anterior, superando las estimaciones de Wall Street gracias a que la demanda impulsada por la IA aumentó los pedidos en las líneas de lógica, DRAM y empaquetado avanzado. Los analistas ya habían notado un impulso acelerado: la acción se revalorizó aproximadamente un 72% en los seis meses hasta enero.finance.yahoo+1

Hou dijo a la audiencia de Semicon Taiwan que "nunca había visto una demanda crecer a un ritmo y frecuencia tan rápidos" en sus tres décadas en TSMC. Ese ritmo plantea desafíos para la cadena de suministro, pero representa una ganancia inesperada para los fabricantes de herramientas preparados para realizar entregas. Con un gasto de capital de TSMC que podría alcanzar los 110.000 millones de dólares entre 2026 y 2027 en un escenario de expansión, la cartera de pedidos de equipos parece estar lejos de agotarse.globalsemiresearch.substack+1