Innolight starter investormøter for Hongkong-børsnotering på 8 milliarder dollar

Zhongji Innolight, den kinesiske produsenten av optiske transceivere som leverer over halvparten av Nvidias ↘ 0.92% optiske moduler, har begynt å møte investorer i forkant av det som kan bli Hongkongs største børsnotering på sju år. Det Shenzhen-børsnoterte selskapet kan begynne å ta imot ordre allerede denne uken for en notering som kan hente så mye som 8 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.businesstimes+1

Med en slik størrelse vil transaksjonen overgå alle førstegangsnoteringer i Hongkong siden Alibaba ↘ 1.68% hentet 12,9 milliarder dollar i 2019.thenextweb+1

En transaksjon som fortsetter å vokse

Målet for børsnoteringen har steget jevnt og trutt etter at den institusjonelle etterspørselen overgikk forventningene. Zhongji Innolight siktet opprinnelig mot å hente rundt 5 milliarder dollar da selskapet først leverte en konfidensiell søknad, men hevet deretter målet til 7 milliarder dollar etter sterk interesse under presentasjonsrundene, ifølge Reuters. Tallet klatret igjen til opptil 8 milliarder dollar i vilkår som ble distribuert til investorer søndag.thestar+3

Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 1.26%, China International Capital Corp., Morgan Stanley ↘ 0.33% og GF Securities leder emisjonen, mens Citigroup ↗ 0.24%, HSBC ↗ 1.62% og China Galaxy Securities også jobber med transaksjonen. Selskapet startet analytikermøter på mandag og kan starte den formelle tegningsprosessen denne uken, med en forventet børsdebut i begynnelsen av august.reuters+3

AI-boom driver børsnoteringen

Zhongji Innolight produserer høyhastighets optiske transceivere som kobler sammen grafikkprosessorer (GPU-er) i datasentre for kunstig intelligens. Selskapet sitter på over 50 prosent av Nvidias bestillinger på optiske moduler, og er også en hovedleverandør til Google Alphabet Inc. ↗ 0.24%. Aksjen, som er notert i Shenzhen, har steget mer enn 60 prosent i år, noe som gir selskapet en markedsverdi på rundt 1,09 billioner yuan.100gmodules+1

Gjenreising for Hongkongs børsnoteringer

Børsnoteringen skjer midt i en bredere gjeninnhenting i Hongkongs kapitalmarkeder. Byen hentet inn 109,9 milliarder Hongkong-dollar fordelt på 40 nye børsnoteringer bare i første kvartal 2026, noe som er nesten seks ganger så mye som i samme periode året før, ifølge KPMG. Innen midten av juli hadde selskaper hentet inn 33,8 milliarder dollar fra nye noteringer i Hongkong, og Caixin har anslått at de samlede inntektene for året vil nå 320 milliarder Hongkong-dollar. Dette vil posisjonere byen som verdens nest største markedsplass for børsnoteringer etter Nasdaq.caixinglobal+2

Luxshare Precisions debut på 3,1 milliarder dollar tidligere denne måneden hadde vært årets største emisjon, helt til Innolights planer overgikk den.reuters+1