„Innolight“ pradeda susitikimus su investuotojais dėl 8 mlrd. dolerių IPO Honkonge

„Zhongji Innolight“, Kinijos optinių siųstuvų-imtuvų gamintoja, tiekianti daugiau nei pusę „Nvidia“ ↘ 1.47% optinių modulių, pradėjo susitikimus su investuotojais dėl to, kas gali tapti didžiausiu pirminiu viešuoju akcijų siūlymu (IPO) Honkonge per pastaruosius septynerius metus. Šendženo biržoje listinguojama bendrovė užsakymus gali pradėti priimti jau šią savaitę, o pats akcijų platinimas gali pritraukti iki 8 mlrd. JAV dolerių, praneša „Bloomberg“.businesstimes+1

Pasiekęs tokį dydį, šis sandoris pranoktų visus pirmuosius akcijų pardavimus Honkonge nuo tada, kai „Alibaba“ ↘ 4.74% 2019 metais pritraukė 12,9 mlrd. JAV dolerių.thenextweb+1

Sandoris, kurio vertė nuolat auga

IPO tikslas nuosekliai augo, institucinei paklausai viršijus lūkesčius. „Zhongji Innolight“ iš pradžių siekė pritraukti apie 5 mlrd. JAV dolerių, kai pirmą kartą konfidencialiai pateikė paraišką, o vėliau, po didelio susidomėjimo pristatymų investuotojams metu, tikslą padidino iki 7 mlrd. JAV dolerių, praneša „Reuters“. Sekmadienį investuotojams išplatintose sąlygose ši suma vėl išaugo iki 8 mlrd. JAV dolerių.thestar+3

Siūlymui vadovauja „Goldman Sachs“ (The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 1.38%), „China International Capital Corp.“, „Morgan Stanley“ ↘ 0.89% ir „GF Securities“, o prie sandorio taip pat dirba „Citigroup“ ↘ 0.41%, „HSBC“ ↘ 1.32% ir „China Galaxy Securities“. Bendrovė pirmadienį pradėjo susitikimus su analitikais ir šią savaitę gali pradėti oficialų paraiškų knygos sudarymą, o debiutas rinkoje numatomas rugpjūčio pradžioje.reuters+3

Listingavimą skatina dirbtinio intelekto bumas

„Zhongji Innolight“ gamina sparčiuosius optinius siųstuvus-imtuvus, kurie sujungia vaizdo plokštes (GPU) dirbtinio intelekto duomenų centruose. Bendrovė valdo daugiau nei 50 procentų „Nvidia“ optinių modulių užsakymų ir taip pat yra pagrindinė „Google“ (Alphabet Inc. ↘ 3.58%) tiekėja. Jos Šendženo biržoje listinguojamos akcijos šiais metais pabrango daugiau nei 60 procentų, o bendrovės rinkos kapitalizacija pasiekė maždaug 1,09 trilijono juanių.100gmodules+1

Honkongo IPO renesansas

Šis akcijų platinimas vyksta platesnio Honkongo kapitalo rinkų atsigavimo fone. Vien per pirmąjį 2026 metų ketvirtį mieste per 40 naujų listinguojamų bendrovių buvo pritraukta 109,9 mlrd. Honkongo dolerių – beveik šešis kartus daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus, rodo „KPMG“ duomenys. Iki liepos vidurio įmonės iš naujų akcijų platinimų Honkonge pritraukė 33,8 mlrd. JAV dolerių, o „Caixin“ prognozuoja, kad visų metų įplaukos sieks 320 mlrd. Honkongo dolerių, o tai leistų miestui tapti antrąja pagal dydį akcijų platinimo vieta pasaulyje po „Nasdaq“.caixinglobal+2

Šį mėnesį įvykęs „Luxshare Precision“ debiutas už 3,1 mlrd. JAV dolerių buvo didžiausias šių metų siūlymas, kol jo nepranoko „Innolight“ planai.reuters+1