Innolight inleder investerarmöten inför Hongkong-notering värd 8 miljarder dollar

Zhongji Innolight, den kinesiska tillverkaren av optiska sändtagare som levererar mer än hälften av Nvidias ↘ 1.47% optiska moduler, har börjat träffa investerare inför vad som kan bli Hongkongs största börsnotering på sju år. Det Shenzhen-listade bolaget kan börja ta emot order redan den här veckan för en notering som kan ta in så mycket som 8 miljarder dollar, enligt Bloomberg.businesstimes+1

Vid den storleken skulle affären överträffa varje nyintroduktion i Hongkong sedan Alibaba ↘ 4.74% tog in 12,9 miljarder dollar 2019.thenextweb+1

En affär som fortsätter att växa

Målet för börsnoteringen har stigit stadigt i takt med att den institutionella efterfrågan överträffat förväntningarna. Zhongji Innolight siktade till en början på att ta in cirka 5 miljarder dollar när bolaget först lämnade in sin konfidentiella ansökan, men höjde sedan målet till 7 miljarder dollar efter starkt intresse under investerarträffarna, enligt Reuters. Siffran steg ytterligare till uppemot 8 miljarder dollar i villkor som skickades ut till investerare under söndagen.thestar+3

Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 1.38%, China International Capital Corp., Morgan Stanley ↘ 0.89% och GF Securities leder erbjudandet, och även Citigroup ↘ 0.41%, HSBC ↘ 1.32% samt China Galaxy Securities arbetar med affären. Bolaget inledde analytikermöten på måndagen och kan starta den formella anmälningsperioden denna vecka, med en förväntad börsdebut i början av augusti.reuters+3

AI-boom driver på noteringen

Zhongji Innolight tillverkar optiska sändtagare för höghastighetsöverföring som ansluter grafikprocessorer (GPU:er) i AI-datacenter. Bolaget har över 50 procent av Nvidias order på optiska moduler och är även en av huvudleverantörerna till Google Alphabet Inc. ↘ 3.58%. Dess Shenzhen-listade aktie har stigit med mer än 60 procent i år, vilket ger bolaget ett börsvärde på cirka 1,09 biljoner yuan.100gmodules+1

Renässans för Hongkongs börsnoteringar

Noteringen sker mitt i en bredare återhämtning på Hongkongs kapitalmarknader. Staden tog in 109,9 miljarder Hongkongdollar genom 40 nya noteringar enbart under det första kvartalet 2026, vilket är nästan sex gånger mer än under samma period föregående år, enligt KPMG. I mitten av juli hade företag tagit in 33,8 miljarder dollar genom nya noteringar i Hongkong, och Caixin har prognostiserat att helårsbeloppet kommer att uppgå till 320 miljarder Hongkongdollar, vilket skulle placera staden som världens näst största noteringsplats efter Nasdaq.caixinglobal+2

Luxshare Precisions debut på 3,1 miljarder dollar tidigare denna månad hade varit årets största erbjudande fram till att Innolights planer gick om.reuters+1