Innolight aloittaa sijoittajatapaamiset: Hongkongista haussa jopa 8 miljardin dollarin jättilistautuminen

Kiinalainen optisten lähetinvastaanottimien valmistaja Zhongji Innolight, joka toimittaa yli puolet Nvidian ↘ 1.47% optisista moduuleista, on aloittanut tapaamiset sijoittajien kanssa. Kyseessä voi olla Hongkongin suurin listautumisanti seitsemään vuoteen. Shenzhenin pörssissä listattu yhtiö saattaa aloittaa merkintäsitoumusten vastaanottamisen jo tällä viikolla listautumista varten, joka voi kerätä jopa 8 miljardia dollaria, kertoo Bloomberg.businesstimes+1

Tässä kokoluokassa listautuminen ylittäisi kaikki Hongkongin ensilistautumiset sen jälkeen, kun Alibaba ↘ 4.74% keräsi 12,9 miljardia dollaria vuonna 2019.thenextweb+1

Jatkuvasti kasvava listautumisanti

Listautumisannin tavoitekoko on kasvanut tasaisesti institutionaalisen kysynnän ylitettyä odotukset. Zhongji Innolight pyrki alun perin keräämään noin 5 miljardia dollaria jättäessään luottamuksellisen hakemuksensa, mutta nosti tavoitteen 7 miljardiin dollariin roadshow-kierroksen herättämän suuren kiinnostuksen jälkeen, kertoo Reuters. Summa nousi edelleen jopa 8 miljardiin dollariin sunnuntaina sijoittajille jaetuissa ehdoissa.thestar+3

Antia johtavat Goldman Sachs, The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 1.38%, China International Capital Corp., Morgan Stanley ↘ 0.89% ja GF Securities. Myös Citigroup ↘ 0.41%, HSBC ↘ 1.32% ja China Galaxy Securities ovat mukana järjestelyssä. Yhtiö aloitti analyytikkotapaamiset maanantaina ja saattaa käynnistää virallisen merkintäkirjanpidon tällä viikolla. Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan elokuun alussa.reuters+3

Tekoälybuumi vauhdittaa listautumista

Zhongji Innolight valmistaa nopeita optisia lähetinvastaanottimia, jotka yhdistävät grafiikkasuorittimia (GPU) tekoälydatakeskuksissa. Yhtiöllä on hallussaan yli 50 prosenttia Nvidian optisten moduulien tilauksista, ja se on myös Googlen emoyhtiön Alphabet Inc. ↘ 3.58% pääasiallinen toimittaja. Yhtiön Shenzhenissä listattu osake on noussut tänä vuonna yli 60 prosenttia, mikä nostaa sen markkina-arvon noin 1,09 biljoonaan juaniin.100gmodules+1

Hongkongin listautumismarkkinoiden renessanssi

Listautuminen tapahtuu Hongkongin pääomamarkkinoiden laajemman elpymisen keskellä. Kaupungissa kerättiin 109,9 miljardia Hongkongin dollaria 40 uudessa listautumisessa pelkästään vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä on lähes kuusinkertainen määrä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, kertoo KPMG. Heinäkuun puoliväliin mennessä yritykset olivat keränneet 33,8 miljardia dollaria uusista listautumisista Hongkongissa, ja Caixin on ennustanut koko vuoden tuotoksi 320 miljardia Hongkongin dollaria. Tämä nostaisi kaupungin maailman toiseksi suurimmaksi listautumispaikaksi Nasdaqin jälkeen.caixinglobal+2

Luxshare Precisionin aiemmin tässä kuussa tapahtunut 3,1 miljardin dollarin listautuminen oli ollut vuoden suurin anti, kunnes Innolightin suunnitelmat ohittivat sen.reuters+1