Goldman Sachs sikrer roller i AI-avtaler verdt 210 milliarder dollar

The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 2.01% spilte en rolle i tre store finansieringsavtaler innen kunstig intelligens som ble annonsert mandag 26. oktober, med en samlet verdi på minst 210 milliarder dollar. Banken var med-tilrettelegger for Meta Platforms' ↘ 1.88% aksjesalg på 95 milliarder dollar. De var også eneste struktureringsagent for en chip-finansiering på 40 milliarder dollar for SpaceX, og ble utpekt som hovedtilrettelegger for Anthropic sin børsnotering, melder Bloomberg. Bloomberg opplyser at avtalene trolig vil gi Goldman minst titalls millioner dollar, og potensielt hundrevis av millioner, i honorarer.news.bloomberglaw.com+1

Tre avtaler på én formiddag

Anthropic har offentlig søkt om å notere A-aksjer på Nasdaq ↗ 2.11% under tickeren "ANT." Goldman og Morgan Stanley ↗ 2.23% er oppført som hovedtilretteleggere, med Goldman i den ledende posisjonen, ifølge CNBC. Søknaden oppgir ingen prisklasse eller antall aksjer. The Wall Street Journal har rapportert at emisjonen kan hente inn 100 milliarder dollar eller mer, med sikte på notering i uken som starter 16. november, bemerker Yahoo Finance. Goldman hadde samme ledende rolle under SpaceX sin børsnotering i juni, rapporterte Bloomberg via Moneycontrol.cnbc.com+2

Meta planlegger å hente inn rundt 95 milliarder dollar i egenkapital. Selskapet har lansert samtidige emisjoner på omtrent 35 milliarder dollar, bestående av 22,5 milliarder dollar i ordinære aksjer og 12,5 milliarder dollar i konvertible preferanseaksjer, og planlegger et etterfølgende program for salg av aksjer i markedet på 60 milliarder dollar, melder MT Newswires. Nvidia ↗ 2.39%, AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 2.80% og Broadcom ↗ 2.33% har indikert interesse for å kjøpe aksjer for inntil 5 milliarder dollar, rapporterte Capital Brief.fidelity.com+1

SpaceX-avtalen er en finansiell leasingavtale på rundt 40 milliarder dollar med et selskap forvaltet av Apollo Global Management ↗ 1.36%. Gjennom denne vil SpaceX motta GPU-enheter og utstyr til sine datasentre, med oppstart av leasingavtaler i første halvdel av 2027, ifølge selskapets regulatoriske melding.fidelity.com

Hvordan Goldman havnet her

Ifølge Futu News sin gjengivelse av Bloomberg-rapporten, kontaktet SpaceX Goldman for flere måneder siden angående chip-finansieringen, og fond forvaltet av Goldman Sachs Asset Management investerte også direkte. Samme kilde opplyser at Goldmans ledende rolle for Anthropic overrasket enkelte i markedet, ettersom Morgan Stanley hadde ledet utvidelsen av Anthropic sin kredittfasilitet. Goldman tjente rundt 100 millioner dollar i honorarer fra SpaceX-børsnoteringen. De rådgav også Alphabet ↘ 0.97% i forbindelse med et aksjesalg på over 80 milliarder dollar, la kilden til.news.futunn.com

Goldman-aksjen steg 2,1 prosent i formiddagshandelen mandag, melder MT Newswires.fidelity.com

Risiko ved AI-investeringsboomen

Kapitalinnhentingen skjer samtidig som enkelte investorer stiller spørsmål ved hvor lenge AI-boomen kan vare. Anthropic sin søknad viser et netto tap på 80,7 milliarder dollar for første halvår, hvorav det meste stammer fra en regnskapsmessig nedskrivning av konvertible obligasjoner, rapporterte Capital Brief. Elon Musk har advart om at hundrevis av oppstartsselskaper innen datasentre kan kollapse i en likviditetskrise, melder Yahoo Finance. I mai beskrev Goldman-president John Waldron bankens posisjon slik: "Vi føler at vi befinner oss midt i hjertet av denne investeringssyklusen," rapporterte Futu News.capitalbrief.com+2