Goldman Sachs tar nyckelroller i AI-affärer värda 210 miljarder dollar

The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 2.07% spelade en roll i tre stora finansieringsaffärer inom artificiell intelligens som tillkännagavs måndagen den 26 oktober, med ett sammanlagt värde på minst 210 miljarder dollar. Banken var med och ledde Meta Platforms' ↘ 1.64% aktieemission på 95 miljarder dollar. De var även ensam struktureringsagent för en chip-finansiering på 40 miljarder dollar för SpaceX och utsågs till huvudansvarig bank för Anthropic's börsnotering, rapporterar Bloomberg. Bloomberg uppger att affärerna sannolikt kommer att ge Goldman minst tiotals miljoner dollar, och potentiellt hundratals miljoner, i arvoden.news.bloomberglaw.com+1

Tre affärer på en förmiddag

Anthropic har offentligt ansökt om att notera A-aktier på Nasdaq ↘ 0.34% under tickern "ANT." Goldman och Morgan Stanley ↗ 1.86% är utsedda som huvudgaranter, och Goldman står först i listan, enligt CNBC. Ansökan anger inget prisintervall eller antal aktier. The Wall Street Journal har rapporterat att emissionen kan dra in 100 miljarder dollar eller mer, med sikte på en notering under veckan som börjar den 16 november, noterar Yahoo Finance. Goldman hade samma ledande roll vid SpaceX börsnotering i juni, rapporterade Bloomberg via Moneycontrol.cnbc.com+2

Meta planerar att ta in cirka 95 miljarder dollar i kapital. Bolaget har lanserat samtidiga emissioner på ungefär 35 miljarder dollar, bestående av 22,5 miljarder dollar i stamaktier och 12,5 miljarder dollar i konvertibla preferensaktier, och planerar ett efterföljande program för försäljning av aktier i marknaden på 60 miljarder dollar, rapporterar MT Newswires. Nvidia ↗ 0.90%, AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 5.45% och Broadcom ↗ 4.00% har visat intresse för att köpa aktier för upp till 5 miljarder dollar, rapporterar Capital Brief.fidelity.com+1

SpaceX-affären är ett finansiellt leasingavtal på cirka 40 miljarder dollar med en enhet förvaltad av Apollo Global Management ↘ 0.10%. Genom detta kommer SpaceX att erhålla GPU-enheter och utrustning för sina datacenter, med leasingstart under första halvåret 2027, enligt bolagets regulatoriska anmälan.fidelity.com

Hur Goldman hamnade här

Enligt Futu News återgivning av Bloomberg-rapporten kontaktade SpaceX Goldman för flera månader sedan angående chip-finansieringen, och fonder förvaltade av Goldman Sachs Asset Management investerade även direkt. Samma källa uppger att Goldmans ledande roll för Anthropic överraskade vissa i marknaden, eftersom Morgan Stanley hade lett utbyggnaden av Anthropic's kreditfacilitet. Goldman tjänade cirka 100 miljoner dollar i emissionsarvoden från SpaceX börsnotering. De rådgav även Alphabet ↗ 0.84% vid en aktieemission på över 80 miljarder dollar, tillade källan.news.futunn.com

Goldman-aktien steg 2,1 procent i förmiddagshandeln på måndagen, rapporterar MT Newswires.fidelity.com

Risker med AI-investeringsboomen

Kapitalanskaffningen sker samtidigt som vissa investerare ifrågasätter hur länge AI-boomen kan hålla i sig. Anthropic's ansökan visar en nettoförlust på 80,7 miljarder dollar för årets första halvår, varav det mesta härrör från en redovisningsmässig nedskrivning av konvertibla skuldebrev, rapporterar Capital Brief. Elon Musk har varnat för att hundratals nystartade datacenterbolag kan kollapsa i en likviditetskris, rapporterar Yahoo Finance. I maj beskrev Goldman-presidenten John Waldron bankens position så här: "Vi känner att vi befinner oss mitt i hjärtat av denna investeringscykel," rapporterade Futu News.capitalbrief.com+2