Goldman Sachs získal role v obchodech s AI v hodnotě 210 miliard dolarů

Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 2.07% sehrál roli ve třech velkých obchodech s financováním umělé inteligence oznámených v pondělí 26. října, které dohromady dosáhly nejméně 210 miliard dolarů. Banka spoluvyjednávala emisi akcií Meta Platforms ↘ 1.64% v hodnotě 95 miliard dolarů. Byla také jediným strukturovacím agentem u financování čipů pro SpaceX v hodnotě 40 miliard dolarů a byla jmenována hlavním manažerem emise při primární veřejné nabídce (IPO) společnosti Anthropic, uvedla agentura Bloomberg. Bloomberg uvádí, že obchody pravděpodobně přinesou Goldmanovi na poplatcích nejméně desítky milionů dolarů, možná i stovky milionů.news.bloomberglaw.com+1

Tři obchody během jednoho dopoledne

Anthropic veřejně podal žádost o zalistování akcií třídy A na burze Nasdaq ↘ 0.34% pod symbolem "ANT". Goldman a Morgan Stanley ↗ 1.86% jsou uvedeni jako hlavní upisovatelé a Goldman je podle CNBC uveden na prvním místě v pozici hlavního manažera. Podání neuvádí cenové rozpětí ani počet akcií. Wall Street Journal informoval, že nabídka by mohla vynést 100 miliard dolarů nebo více, přičemž zalistování je cíleno na týden od 16. listopadu, poznamenala Yahoo Finance. Goldman zastával stejnou roli hlavního manažera při IPO SpaceX v červnu, uvedla agentura Bloomberg prostřednictvím Moneycontrol.cnbc.com+2

Meta plánuje získat přibližně 95 miliard dolarů v akciích. Spustila souběžné nabídky v hodnotě zhruba 35 miliard dolarů, složené z 22,5 miliardy dolarů v kmenových akciích a 12,5 miliardy dolarů v konvertibilních prioritních depozitních akciích, a plánuje následný program v hodnotě 60 miliard dolarů, uvedla agentura MT Newswires. Nvidia ↗ 0.90%, AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 5.45% a Broadcom ↗ 4.00% projevily zájem o nákup akcií v hodnotě až 5 miliard dolarů, uvedl Capital Brief.fidelity.com+1

Obchod SpaceX je finanční leasing v hodnotě přibližně 40 miliard dolarů se subjektem spravovaným společností Apollo Global Management ↘ 0.10%. V rámci něj získá SpaceX GPU moduly a vybavení pro svá datová centra, přičemž leasingové splátky začnou v první polovině roku 2027, uvádí regulační podání společnosti.fidelity.com

Jak se Goldman k těmto obchodům dostal

Podle zprávy Futu News o reportáži Bloomberg oslovil SpaceX banku Goldman již před měsíci ohledně financování čipů a fondy spravované Goldman Sachs Asset Management také přímo investovaly. Stejná zpráva uvádí, že hlavní role Goldmana u Anthropic některé lidi na trhu překvapila, protože Morgan Stanley vedl expanzi revolvingového úvěrového rámce Anthropic. Goldman vydělal na upisovacích poplatcích z IPO SpaceX asi 100 milionů dolarů. Banka také radila při emisi akcií Alphabet ↗ 0.84% v hodnotě více než 80 miliard dolarů, dodala zpráva.news.futunn.com

Akcie Goldman vzrostly v pondělním pozdním dopoledním obchodování o 2,1 %, uvedla MT Newswires.fidelity.com

Rizika boomu výdajů na AI

Získávání peněz přichází v době, kdy někteří investoři pochybují, jak dlouho může AI boom trvat. Podání Anthropic ukazuje čistou ztrátu 80,7 miliardy dolarů za první polovinu roku, z velké části kvůli účetnímu odpisu konvertibilních dluhopisů, uvedl Capital Brief. Elon Musk varoval, že stovky startupů v oblasti datových center by mohly zkolabovat kvůli nedostatku hotovosti, uvedla Yahoo Finance. V květnu popsal prezident Goldmanu John Waldron pozici banky takto: "Cítíme, že jsme přímo v srdci tohoto investičního supercyklu," uvedla Futu News.capitalbrief.com+2