Goldman Sachs participa en acuerdos de IA por 210.000 millones de dólares

The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 2.01% participó en tres grandes acuerdos de financiación de inteligencia artificial anunciados el lunes 26 de octubre, que sumaron al menos 210.000 millones de dólares. El banco colideró la oferta de acciones de Meta Platforms ↘ 1.88% por 95.000 millones. También fue el único agente estructurador en una financiación de chips de SpaceX por 40.000 millones y fue nombrado agente colocador principal en la oferta pública inicial de Anthropic, informó Bloomberg. Bloomberg señaló que es probable que los acuerdos generen a Goldman al menos decenas de millones de dólares, y posiblemente cientos de millones, en comisiones.news.bloomberglaw.com+1

Tres acuerdos en una mañana

Anthropic presentó públicamente su solicitud para listar acciones de Clase A en el Nasdaq ↗ 2.11% bajo el símbolo "ANT". Goldman y Morgan Stanley ↗ 2.23% figuran como suscriptores principales, con Goldman en la posición de liderazgo, según CNBC. El documento no especifica rango de precio ni número de acciones. The Wall Street Journal informó que la oferta podría recaudar 100.000 millones o más, con una salida a bolsa prevista para la semana del 16 de noviembre, señaló Yahoo Finance. Goldman ocupó el mismo rol principal en la OPI de SpaceX en junio, informó Bloomberg a través de Moneycontrol.cnbc.com+2

Meta planea recaudar unos 95.000 millones de dólares en acciones. Ha lanzado ofertas simultáneas por unos 35.000 millones, compuestas por 22.500 millones en acciones ordinarias y 12.500 millones en acciones depositarias preferentes convertibles, y planea un programa de venta directa al mercado de 60.000 millones, informó MT Newswires. Nvidia ↗ 2.39%, AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 2.80% y Broadcom ↗ 2.33% han mostrado interés en comprar hasta 5.000 millones en acciones, informó Capital Brief.fidelity.com+1

El acuerdo de SpaceX es un arrendamiento financiero de unos 40.000 millones con una entidad gestionada por Apollo Global Management ↗ 1.36%. Bajo este esquema, SpaceX obtendrá pods de GPU y equipos para sus centros de datos, con cronogramas de arrendamiento que comenzarán en la primera mitad de 2027, según el documento regulatorio de la empresa.fidelity.com

Cómo llegó Goldman hasta aquí

Según el relato de Futu News sobre el informe de Bloomberg, SpaceX contactó a Goldman hace meses sobre la financiación de chips, y fondos gestionados por Goldman Sachs Asset Management también invirtieron directamente. El mismo informe indica que el papel principal de Goldman en Anthropic sorprendió a algunos en el mercado, ya que Morgan Stanley había liderado la expansión de la línea de crédito renovable de Anthropic. Goldman obtuvo unos 100 millones de dólares en comisiones de suscripción por la OPI de SpaceX. También asesoró en la oferta de acciones de Alphabet ↘ 0.97% por más de 80.000 millones, añadió el informe.news.futunn.com

Las acciones de Goldman subieron un 2,1% en las operaciones de la mañana del lunes, informó MT Newswires.fidelity.com

Riesgos del auge del gasto en IA

La recaudación de fondos se produce mientras algunos inversores cuestionan cuánto puede durar el auge de la IA. La presentación de Anthropic muestra una pérdida neta de 80.700 millones de dólares en el primer semestre del año, gran parte debido a un cargo contable por notas convertibles, informó Capital Brief. Elon Musk ha advertido que cientos de empresas emergentes de centros de datos podrían colapsar ante una crisis de efectivo, informó Yahoo Finance. En mayo, el presidente de Goldman, John Waldron, describió la posición del banco de esta manera: "Sentimos que estamos justo en el corazón de este superciclo de inversión", informó Futu News.capitalbrief.com+2