Goldman Sachs sichert sich Rollen bei KI-Deals über 210 Milliarden Dollar

The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 2.01% war an drei großen Finanzierungsgeschäften im Bereich der künstlichen Intelligenz beteiligt, die am Montag, dem 26. Oktober, angekündigt wurden und ein Gesamtvolumen von mindestens 210 Milliarden Dollar erreichten. Die Bank leitete gemeinsam mit anderen die 95-Milliarden-Dollar-Aktienemission von Meta Platforms ↘ 1.88%. Zudem fungierte sie als alleiniger Strukturierungsagent bei einer Chip-Finanzierung über 40 Milliarden Dollar für SpaceX und wurde als federführende Bank für den Börsengang von Anthropic benannt, berichtete Bloomberg. Laut Bloomberg dürften die Geschäfte Goldman mindestens zweistellige Millionenbeträge, möglicherweise sogar Hunderte Millionen Dollar an Gebühren einbringen.news.bloomberglaw.com+1

Drei Deals an einem Vormittag

Anthropic hat offiziell die Notierung von Stammaktien der Klasse A an der Nasdaq ↗ 2.11% unter dem Ticker "ANT" beantragt. Goldman und Morgan Stanley ↗ 2.23% sind als federführende Konsortialführer genannt, wobei Goldman laut CNBC an erster Stelle steht. Der Antrag enthält keine Preisspanne oder Aktienanzahl. Das Wall Street Journal berichtete, dass das Angebot 100 Milliarden Dollar oder mehr einbringen könnte, mit einem angestrebten Börsengang in der Woche vom 16. November, wie Yahoo Finance anmerkte. Goldman hatte bereits beim Börsengang von SpaceX im Juni die gleiche führende Rolle inne, berichtete Bloomberg via Moneycontrol.cnbc.com+2

Meta plant, etwa 95 Milliarden Dollar an Eigenkapital aufzunehmen. Das Unternehmen hat gleichzeitige Emissionen im Wert von rund 35 Milliarden Dollar gestartet, bestehend aus 22,5 Milliarden Dollar in Stammaktien und 12,5 Milliarden Dollar in wandelbaren Vorzugsaktien, und plant ein anschließendes Programm für Aktienverkäufe am Markt im Wert von 60 Milliarden Dollar, berichtete MT Newswires. Nvidia ↗ 2.39%, AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 2.80% und Broadcom ↗ 2.33% haben Interesse am Kauf von Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden Dollar signalisiert, berichtete Capital Brief.fidelity.com+1

Der Deal von SpaceX ist ein Finanzierungsleasing über etwa 40 Milliarden Dollar mit einer von Apollo Global Management ↗ 1.36% verwalteten Einheit. Im Rahmen dieser Vereinbarung erhält SpaceX GPU-Einheiten und Ausrüstung für seine Rechenzentren, wobei die Leasingraten laut dem behördlichen Antrag des Unternehmens in der ersten Hälfte des Jahres 2027 beginnen.fidelity.com

Wie Goldman diese Position erreichte

Laut dem Bericht von Futu News über den Bloomberg-Artikel wandte sich SpaceX bereits vor Monaten wegen der Chip-Finanzierung an Goldman, und von Goldman Sachs Asset Management verwaltete Fonds investierten ebenfalls direkt. Derselbe Bericht besagt, dass Goldmans führende Rolle bei Anthropic einige Marktteilnehmer überraschte, da Morgan Stanley zuvor die Erweiterung der revolvierenden Kreditfazilität von Anthropic geleitet hatte. Goldman verdiente etwa 100 Millionen Dollar an Emissionsgebühren aus dem SpaceX-Börsengang. Zudem beriet die Bank Alphabet ↘ 0.97% bei einer Aktienemission von mehr als 80 Milliarden Dollar, fügte der Bericht hinzu.news.futunn.com

Die Goldman-Aktie stieg am Montag im späten Vormittagshandel um 2,1 Prozent, berichtete MT Newswires.fidelity.com

Risiken des KI-Investitionsbooms

Die Kapitalbeschaffung erfolgt zu einer Zeit, in der einige Investoren hinterfragen, wie lange der KI-Boom anhalten kann. Der Antrag von Anthropic weist einen Nettoverlust von 80,7 Milliarden Dollar für das erste Halbjahr aus, der größtenteils auf eine buchhalterische Belastung aus Wandelanleihen zurückzuführen ist, berichtete Capital Brief. Elon Musk hat gewarnt, dass Hunderte von Rechenzentrums-Start-ups aufgrund von Liquiditätsengpässen zusammenbrechen könnten, berichtete Yahoo Finance. Im Mai beschrieb Goldman-Präsident John Waldron die Position der Bank wie folgt: "Wir haben das Gefühl, dass wir uns genau im Zentrum dieses Investitions-Superzyklus befinden", berichtete Futu News.capitalbrief.com+2