„Monte Paschi“ teikia 34 mlrd. eurų pasiūlymą, siekdamas atremti „Intesa“ perėmimą

Penktadienį „Banca Monte dei Paschi di Siena“ pateikė vienu metu galiojančius akcijų pirkimo pasiūlymus dėl konkuruojančio banko „Banco BPM“ ir turto valdymo bendrovės „Banca Generali“. Sandorių vertė siekia apie 34 mlrd. eurų (39,8 mlrd. JAV dolerių), o šis žingsnis dar labiau sustiprino konsolidacijos kovą Italijos bankininkystės sektoriuje.bloomberg+1

Šis veiksmas yra drąsiausias vykdomojo direktoriaus Luigi Lovaglio bandymas atremti birželio mėnesį „Intesa Sanpaolo“ pradėtą priešišką 36 mlrd. eurų vertės perėmimo siekį. Pastaruoju sandoriu buvo norima perimti MPS, tačiau tam priešinosi vadovybė, o Roma tai vertino kaip galimą konkurencijos sumažėjimą šalies bankininkystėje.euronews+1

Sandorio struktūra

MPS siūlo 1,567 naujai išleistos akcijos už kiekvieną „Banco BPM“ akciją, įvertindama šį banką 25,3 mlrd. eurų, ir 6,958 akcijos už kiekvieną „Banca Generali“ akciją, įvertindama turto valdymo įmonę 8,7 mlrd. eurų. „Banco BPM“ pasiūlyme nenumatyta jokia premija, palyginti su trečiadienio uždarymo kaina, o „Banca Generali“ pasiūlyme numatyta 10 proc. premija.aol+2

Kaip plano dalį, MPS pasiūlė neeilinį 4 mlrd. eurų išmokėjimą savo akcininkams: 1 mlrd. eurų grynaisiais pinigais ir 3 mlrd. eurų bendrovės „Assicurazioni Generali“ akcijomis, kurioje MPS per savo dukterinę įmonę „Mediobanca“ valdo 13,3 proc. akcijų paketą.marketscreener+1

Pranešimas nesužavėjo investuotojų Milane atsidarius biržai: „Banco BPM“ akcijos smuktelėjo, „Banca Generali“ krito apie 2,7 proc., nors pačios MPS akcijos šiek tiek pakilo.investing+1

Trečiasis bankininkystės polius

Jei sandoris bus užbaigtas iki numatyto termino 2027 m. vasario viduryje, sujungta grupė taptų trečia pagal dydį Italijos bankų grupe pagal turtą. Jos preliminari balanso suma siektų maždaug 466 mlrd. eurų, bendras finansinis turtas viršytų 810 mlrd. eurų, o numatoma metinė sinergija prieš mokesčius sudarytų 2,6 mlrd. eurų. L. Lovaglio analitikams teigė, kad bendrovė patektų tarp dešimties didžiausių Europos bankų pagal rinkos kapitalizaciją, kuri siektų apie 80 mlrd. eurų.live.euronext+2

„Kuriame stipresnę Italijos grupę, turinčią europinę reikšmę, įleidusią šaknis į šalies ekonomiką ir pasirengusią konkuruoti nuolat besikeičiančiame sektoriuje“, – sakė L. Lovaglio, apibūdindamas pasiūlymą kaip „draugišką, nepriešišką susijungimą“.euronews+1

Politinės ir akcininkų kliūtys

MPS akcininkai, įskaitant Del Vecchio šeimą (17,5 proc.), „Caltagirone“ grupę (10,2 proc.), „BlackRock“ ↗ 1.60% (5 proc.) ir Italijos ekonomikos ministeriją (4,8 proc.), ketvirtadienį įvykusiame neeiliniame posėdyje pritarė pasyvumo taisyklės išimčiai, taip pašalindami teisinę kliūtį pasiūlymams. Visuotinis akcininkų balsavimas dėl šio plano numatytas spalio 29 d.euronews+1

Sandoriui iškilo sunkumų dėl „Crédit Agricole“, valdančio beveik trečdalį „Banco BPM“ kapitalo. Generalinio direktoriaus pavaduotojas Jérôme'as Grivet praėjusį mėnesį pareiškė: „Niekas negali įvykti prieš mus arba be mūsų“. „Generali“, valdanti daugiau nei pusę „Banca Generali“ akcijų, taip pat turėtų nuspręsti, ar perleisti savo dalį.fstech

Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni viešai parėmė MPS strategiją, praėjusią savaitę „Milano Finanza“ teigdama, kad tikisi, jog bankas nebus „išskaidytas“. Partijos „Italia Viva“ senatorius Ivanas Scalfarotto paprieštaravo, kad vyriausybė turėtų išlikti neutrali: „Mes nesame palaikymo komanda, mes tikime rinka: skaičiai yra tai, kas svarbu, tegul laimi geriausias“.euronews+1