DRAM kainos šoktelėjo daugiau nei 200 proc. dėl dirbtinio intelekto sukeltos krizės

Pasaulinė atminties lustų rinka išgyvena didžiausią per kelis dešimtmečius tiekimo krizę. Tikimasi, kad DRAM kainos per metus pakils daugiau nei 200 proc., nes dirbtinio intelekto duomenų centrai sugeria beveik visą turimą produkciją, o nauji gamybos pajėgumai pasirodys tik po kelerių metų.

Danas Kimas, puslaidininkių analizės įmonės „TechInsights“ strategijos vadovas ir buvęs JAV „CHIPS“ programos biuro vyriausiasis ekonomistas, dabartinę rinkos situaciją įvertino aštuonetu dešimtbalėje skalėje, prognozuodamas dešimtuką iki 2027 metų pradžios. „Prognozuojame daugiau nei 200 proc. DRAM kainų augimą“ per metus, penktadienį „Financial Times“ tinklalaidėje sakė Kimas. „Tai istoriškai precedento neturintis reiškinys.“ft

Rinka, kurioje neliko nieko

Šis trūkumas nėra įprastas ciklinis svyravimas. Kimas teigė, kad praktiškai visa atminties pasiūla jau yra rezervuota ne tik didelio pralaidumo atminčiai, naudojamai su DI greitintuvais, bet ir visam produktų asortimentui. „Praktiškai didžioji dalis pasiūlos jau išparduota“, – sakė jis, pridurdamas, kad net pirkėjams, sutinkantiems mokėti aukštesnę kainą, gamintojai gali įvykdyti tik dalį užsakymų.ft

„Samsung“, „SK Hynix“ ↘ 7.95% ir „Micron“ ↘ 5.30% – trys pagrindiniai DRAM rinkos žaidėjai – pranešama, kad jau paskirstė visą numatomą 2027 metų produkciją. „SK Hynix“ generalinis direktorius Kwak Noh-jungas liepos mėnesį „Reuters“ sakė, kad 2027-ieji bus „blogiausi metai pramonės istorijoje tiekimo požiūriu“, prognozuodamas, kad paklausa viršys gamybos pajėgumus ir po 2030 metų. Naujos gamyklos, statomos Pietų Korėjoje, Aidaho valstijoje ir Kinijoje, masinę gamybą pradės ne anksčiau kaip 2027 metų pabaigoje arba 2028 metų pradžioje.datacenterdynamics+3

Vartotojai pajunta kainų spaudimą

Poveikis jaučiamas ne tik duomenų centruose. „Counterpoint Research“ duomenimis, 2026 metais pasaulinės išmaniųjų telefonų mažmeninės kainos vidutiniškai pakilo apie 15 proc., o naujų modelių kainos yra 25 proc. aukštesnės nei prieš metus. „Gartner“ anksčiau šiais metais prognozavo, kad bendros DRAM ir SSD kainos iki 2026 metų pabaigos šoktelės apie 130 proc., todėl kompiuterių kainos išaugs 17 proc., o išmaniųjų telefonų – 13 proc., palyginti su 2025 metų lygiu. Įmonė prognozavo, kad pasauliniai kompiuterių siuntimai šiais metais sumažės 10,4 proc., o išmaniųjų telefonų – 8,4 proc.mactech+4

Kinijos šešėlis

Kimas pažymėjo, kad Kinijos atminties gamintojai YMTC ir CXMT daro pažangą – YMTC dabar užima 10–15 proc. pasaulinės NAND produkcijos – tačiau juos riboja eksporto kontrolė, neleidžianti gauti pažangios litografijos įrangos. Kimas skaičiuoja, kad JAV dabar sudaro daugiau nei 60 proc. DRAM rinkos pagal vertę, o tai lemia koncentruotos investicijos į DI infrastruktūrą. Pasak jo, klausimas yra, kas nutiks per kitą nuosmukio ciklą: „Kiek kontrciklinių investicijų kinai galės atlikti tuo metu, kad užgrobtų didesnę rinkos dalį? Tai bus tikrasis rodiklis.“ft