Oracle 10 მილიარდი დოლარის აქციებს 11 პროცენტიანი ფასდაკლებით გაყიდის

Oracle ↘ 1.95%-მა ორშაბათს, 2 ნოემბერს, 10 მილიარდი დოლარის ჩვეულებრივი აქციებისა და 10 მილიარდი დოლარის უფროსი ობლიგაციების გაყიდვის შესახებ განაცხადა. ამ ორი გარიგებით კომპანიამ ერთ დღეში სრულად ამოწურა კაპიტალის ბაზრებზე დაფინანსების 20 მილიარდიანი ლიმიტი, რომელიც ხუთი დღით ადრე, ინვესტორთა დღეზე დააწესა. ორშაბათს გვიან, Bloomberg-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ Oracle აქციებს 116 დოლარად გაყიდის. ეს პარასკევის დახურვის ფასთან, 130.67 დოლართან შედარებით, 11 პროცენტიანი ფასდაკლებაა, განაცხადეს საკითხთან დაკავშირებულმა პირებმაbloomberg.com+1. ინვესტორების რეაქცია უარყოფითი იყო. ორშაბათს Oracle-ის აქციები 8.8 პროცენტით დაეცა და 119.22 დოლარი შეადგინა, რითაც წლიურმა ზარალმა დაახლოებით 39 პროცენტს მიაღწია. Yahoo Finance-ის გათვლებით, ეს აქციებისთვის ივნისის შემდეგ ყველაზე ცუდი დღე იყო, ხოლო სამი სესიის განმავლობაში დაფიქსირებული თითქმის 18 პროცენტიანი ვარდნა 2002 წლის შემდეგ ყველაზე მკვეთრი მაჩვენებელიაfinance.yahoo.com+1. ## შეთავაზების პირობები Oracle-ის განცხადებით, შემოსული თანხა მოხმარდება ზოგად კორპორატიულ მიზნებს, მათ შორის კაპიტალურ დანახარჯებს, ვალების დაფარვას, დივიდენდებს და სამომავლო ინვესტიციებს ან შენაძენებს. ობლიგაციები ექვს ტრანშად გამოვა 2029-2046 წლების ვადით. საპროცენტო განაკვეთები და აქციების რაოდენობა განაცხადის შეტანის მომენტში დადგენილი არ იყო. Morgan Stanley ↗ 4.23% და Goldman Sachs ↗ 3.56% აქციების გაყიდვის წამყვანი ბანკები არიანinvestinglive.com+2. პარასკევის ფასით, აქციების გაყიდვა დაახლოებით 76.5 მილიონ ახალ აქციას ნიშნავდა, რაც Oracle-ის აქციების რაოდენობას დაახლოებით 2.5 პროცენტით, 3.1 მილიარდამდე გაზრდიდა. ფასდაკლებით გაყიდვა მეტი აქციის გამოშვებას ნიშნავს. ეს ახალი კაპიტალი ემატება იმ 20 მილიარდ დოლარს, რომელიც Oracle-მა მიმდინარე წლის დასაწყისში მოიზიდაfinance.yahoo.com+1. ## ვალის ტვირთი ყურადღების ცენტრში Oracle-მა გასულ ფისკალურ წელს დაახლოებით 24 მილიარდი დოლარი დახარჯა. აგვისტოს მდგომარეობით, კომპანიას 125 მილიარდი დოლარის ვალი ჰქონდა, რაც მისი აქციონერთა კაპიტალის თითქმის ორმაგია. კომპანიის არსებული 6.85 პროცენტიანი ობლიგაციები, რომელთა ვადა 2066 წელს იწურება, ორშაბათს 1.2 ცენტზე მეტით გაუფასურდაbusinesstimes.com.sg+1. სარეიტინგო სააგენტოებმა რეიტინგები ამ ეტაპზე შეინარჩუნეს. Fitch-მა Oracle-ს BBB რეიტინგი დაუტოვა და აღნიშნა, რომ კაპიტალის ამ მოზიდვის შემდეგ, Fitch არ ელის Oracle-ის მხრიდან მნიშვნელოვანი დამატებითი კაპიტალის მოზიდვას. Moody's-მა რეიტინგი დაადასტურა, თუმცა ნეგატიური პროგნოზი შეინარჩუნაfinance.yahoo.com. Oracle-მა განაცხადა, რომ მისი კაპიტალური დანახარჯები პიკს მიმდინარე და მომავალ ფისკალურ წელს მიაღწევს, ხოლო 2029 წლიდან შემცირდება, როდესაც კომპანია საკუთარი ზრდის დაფინანსებას დაიწყებსmorningstar.com+1.