Uber-ը թողարկում է եվրոյով իր առաջին պարտատոմսերը Delivery Hero-ի գնումը ֆինանսավորելու համար

Uber Technologies-ը ↘ 2.42% ներգրավել է հինգ խոշոր բանկերի՝ եվրոյով պարտատոմսերի իր առաջին տեղաբաշխումը կազմակերպելու համար. քայլ, որի նպատակն է վերաֆինանսավորել 14.2 միլիարդ եվրոյի կամրջային վարկը, որը կապված է Delivery Hero-ի ձեռքբերման առաջարկի հետ:

Ըստ Bloomberg-ի՝ ուղևորափոխադրումների հսկան Goldman Sachs ↘ 0.57%, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank ↘ 0.95% և Morgan Stanley ↘ 0.18% բանկերին հանձնարարել է կազմակերպել ֆիքսված եկամտաբերությամբ գործիքների ներդրողների հետ հանդիպումների շարք, որոնք կայանալու են սեպտեմբերի 7-8-ին: Բազմատրանշ կառուցվածքը Uber-ին թույլ կտա թողարկել պարտատոմսեր տարբեր մարման ժամկետներով՝ բաշխելով մարման ժամանակացույցը և գրավելով տարբեր ներդրումային հորիզոններ ունեցող ներդրողներին:cryptobriefing+1

Արժութային ռազմավարության ձևավորումը

Եվրոյով պարտատոմսերի դեբյուտը ռազմավարական շրջադարձ է Uber-ի համար, որը պատմականորեն կապիտալ է ներգրավել գրեթե բացառապես ԱՄՆ դոլարով: Եվրոյով պարտքի թողարկումն ստեղծում է բնական ապահովագրում փոխարժեքային տատանումներից, քանի որ Uber-ը եվրոպական գործառնություններից հասույթ է ստանում եվրոյով: Ընկերությունն ստացել է ավելի լայն և էժան փոխառությունների հնարավորություն 2025 թվականին ներդրումային մակարդակի վարկանիշներ ստանալուց հետո. սա կարևոր փուլ էր կանխիկի մեծ ծախսերով ուղեկցվող աճի տարիներից հետո:cryptobriefing

Վարկանիշի բարձրացումից ի վեր Uber-ն իրականացրել է դոլարով ավագ պարտատոմսերի մի քանի տեղաբաշխում, այդ թվում՝ 2031 և 2035 թվականներին մարվող պարտատոմսեր, ավելի բարձր եկամտաբերությամբ պարտքը վերաֆինանսավորելու համար: Եվրոյով թողարկումը հաջորդ տրամաբանական քայլն է ֆինանսավորման աղբյուրների դիվերսիֆիկացման ճանապարհին:cryptobriefing

Delivery Hero-ի գործարքը

Պարտատոմսերի առաջարկն անմիջականորեն կապված է Բեռլինում տեղակայված Delivery Hero-ի ձեռքբերման Uber-ի կամավոր հանրային առաջարկի հետ, որի մասին հայտարարվել էր հուլիսին՝ մեկ բաժնետոմսի դիմաց 41.50 եվրո գնով, ինչը ընկերությունը գնահատում է 14.8 միլիարդ դոլար: Delivery Hero-ի կառավարման և վերահսկիչ խորհուրդները սեպտեմբերի 2-ին հավանություն են տվել առաջարկին՝ բաժնետերերին խորհուրդ տալով ընդունել գործարքը: Առաջարկի ընդունման ժամկետը տևում է մինչև նոյեմբերի 5-ը:investor.uber+3

Այս ձեռքբերումը կստեղծի Չինաստանից դուրս սննդի պատվերի խոշորագույն հարթակներից մեկը աշխարհում՝ ընդլայնելով Uber-ի առկայությունը Եվրոպայում, Ասիայում և Մերձավոր Արևելքում: Delivery Hero-ի մեկ այլ խոշոր բաժնետեր՝ Prosus-ը, համաձայնել է վաճառել իր 17% բաժնեմասը գործարքի շրջանակում:techcrunch

Խոշոր կամրջային վարկի փոխարկումը ավելի երկարաժամկետ պարտատոմսերի՝ ներդրումային մակարդակի տոկոսադրույքներով, առանցքային է Uber-ի ռազմավարության համար, որպեսզի ձեռքբերումը չնվազեցնի այն արժեքը, որի ստեղծման համար նախատեսված է: Տրանշերի չափերի, մարման ժամկետների և գնագոյացման վերաբերյալ հստակ մանրամասներ դեռևս չեն հրապարակվել:cryptobriefing