Uber gefur út sína fyrstu evruskuldabréfaútgáfu til að fjármagna Delivery Hero tilboð

Uber Technologies ↘ 0.53% hefur ráðið fimm stóra banka til að skipuleggja sína fyrstu skuldabréfaútgáfu í evrum. Aðgerðin miðar að því að endurfjármagna 14,2 milljarða evra brúarlán sem tengist yfirtökutilboði þess í Delivery Hero.

Akstursþjónusturisinn fékk Goldman Sachs ↗ 2.07%, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank ↗ 0.60% og Morgan Stanley ↗ 2.28% til að skipuleggja röð fjárfestafunda sem fara fram 7. til 8. september, samkvæmt Bloomberg. Útgáfan verður í mörgum flokkum sem gerir Uber kleift að gefa út skuldabréf með mismunandi gjalddaga, dreifa endurgreiðslum og höfða til fjárfesta með mismunandi fjárfestingartíma.cryptobriefing+1

Gjaldeyrisstefna tekur á sig mynd

Fyrsta evruskuldabréfaútgáfan markar stefnumótandi breytingu hjá Uber, sem hefur sögulega nær eingöngu aflað fjármagns í Bandaríkjadölum. Útgáfa skuldabréfa í evrum veitir náttúrulega vörn gegn gjaldeyrissveiflum, þar sem Uber aflar tekna í evrum í Evrópustarfsemi sinni. Fyrirtækið fékk aðgang að breiðari og ódýrari lántökum eftir að hafa fengið fjárfestingaflokkseinkunn árið 2025, en það var mikilvægur áfangi eftir mörg ár af lágu lánshæfismati á vaxtarskeiði þar sem miklu fjármagni var eytt.cryptobriefing

Skerping lánshæfismatsins hefur gert Uber kleift að ráðast í nokkrar útgáfur forgangsskuldabréfa í dölum, þar á meðal bréf á gjalddaga 2031 og 2035, til að endurfjármagna dýrari skuldir. Evruútgáfan er næsta rökrétta skrefið í að fjölbreyta fjármögnunargrunni þess.cryptobriefing

Delivery Hero tilboðið

Skuldabréfaútgáfan tengist beint valfrjálsu yfirtökutilboði Uber í Delivery Hero í Berlín, sem tilkynnt var í júlí á 41,50 evrur á hlut og metur fyrirtækið á 14,8 milljarða dala. Framkvæmdastjórn og eftirlitsstjórn Delivery Hero samþykktu tilboðið þann 2. september og mæltu með því að hluthafar samþykktu það. Samþykkistímabilið stendur til 5. nóvember.investor.uber+3

Kaupin myndu skapa einn stærsta vettvang heims fyrir matarsendingar utan Kína og víkka út svið Uber um Evrópu, Asíu og Mið-Austurlönd. Prosus, annar stór hluthafi í Delivery Hero, hefur samþykkt að selja 17% hlut sinn sem hluta af viðskiptunum.techcrunch

Breyting hinna miklu brúarlána í langtímaskuldabréf á vöxtum í fjárfestingaflokki er lykilatriði í stefnu Uber til að tryggja að kaupin rýri ekki verðmætin sem þeim er ætlað að skapa. Nánari upplýsingar um stærð flokka, gjalddaga og verðlagningu hafa ekki enn verið birtar.cryptobriefing