Uber laskee liikkeelle ensimmäisen eurojoukkovelkakirjansa Delivery Hero -kaupan rahoittamiseksi

Uber Technologies ↘ 0.50% on valinnut viisi suurpankkia järjestämään kaikkien aikojen ensimmäisen euromääräisen joukkovelkakirjalainansa. Siirron tavoitteena on jälleenrahoittaa 14,2 miljardin euron siltalaina, joka liittyy sen ostotarjoukseen Delivery Herosta.

Kyytipalvelujätti valtuutti Goldman Sachsin ↗ 1.76%, BNP Paribas'n, BofA Securitiesin, Deutsche Bankin ↘ 0.09% ja Morgan Stanleyn ↗ 1.56% järjestämään korkosijoittajapuheluiden sarjan 7.-8. syyskuuta Bloombergin mukaan. Moniosainen rakenne mahdollistaa sen, että Uber voi laskea liikkeelle joukkovelkakirjalainoja useissa eri erissä, mikä hajauttaa takaisinmaksuaikataulua ja houkuttelee sijoittajia eri sijoitushorisonteilla.cryptobriefing+1

Valuuttastrategia hahmottuu

Ensimmäinen eurojoukkovelkakirjalaina edustaa strategista muutosta Uberille, joka on historiallisesti kerännyt pääomaa lähes yksinomaan Yhdysvaltain dollareissa. Eurooppalaisten toimintojen tuodessa tuloja euroissa euromääräisen velan liikkeeseenlasku muodostaa luonnollisen suojan valuuttakurssivaihteluita vastaan. Yhtiö pääsi käsiksi laajempaan ja edullisempaan rahoitukseen saavutettuaan investointiluokan luottoluokituksen vuonna 2025. Tätä merkkipaalua edelsivät vuodet, jolloin yhtiön velka oli alemmassa luottoluokassa sen kassan kulutusta vaatineen kasvuvaiheen aikana.cryptobriefing

Noston jälkeen Uber on toteuttanut useita dollarimääräisiä senior-joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuja, mukaan lukien vuodelle 2031 ja 2035 erääntyvät lainat, jälleenrahoittaakseen korkeampikorkoista velkaa. Eurooppalainen tarjous on seuraava looginen askel sen rahoituspohjan monipuolistamisessa.cryptobriefing

Delivery Hero -kauppa

Joukkovelkakirjalaina liittyy suoraan Uberin vapaaehtoiseen julkiseen ostotarjoukseen Berliinissä pääkonttoriaan pitävästä Delivery Herosta. Heinäkuussa julkistetussa tarjouksessa osakekohtainen hinta on 41,50 euroa, mikä arvostaa yhtiön 14,8 miljardiin dollariin. Delivery Heron johtokunta ja hallintoneuvosto tukivat tarjousta 2. syyskuuta ja suosittelivat osakkeenomistajille sen hyväksymistä. Hyväksyntäaika jatkuu 5. marraskuuta asti.investor.uber+3

Yrityskauppa loisi yhden maailman suurimmista ruoan kuljetusalustoista Kiinan ulkopuolella ja laajentaisi Uberin kattavuutta Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Prosus, toinen Delivery Heron suuromistaja, on suostunut myymään 17 prosentin osuutensa osana järjestelyä.techcrunch

Suuren siltalainan muuttaminen pidempiaikaisiksi joukkovelkakirjoiksi investointiluokan korkotasolla on keskeinen osa Uberin strategiaa sen varmistamiseksi, ettei yrityskauppa heikennä arvoa, jota sen on määrä luoda. Yksityiskohtia erien koosta, erääntymisajoista ja hinnoittelusta ei ole vielä julkistettu.cryptobriefing