La capacité de production de puces mémoire pour 2027 déjà épuisée par l’IA

Samsung Electronics a averti que la pénurie mondiale de puces mémoire s'intensifiera en 2027 et persistera au moins jusqu'en 2028, alors que la demande liée à l'intelligence artificielle continue de dépasser la capacité de production. Cet avertissement, formulé lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre le 30 juillet, accompagne des résultats financiers records et des rapports indiquant que les trois principaux fabricants de mémoire ont déjà vendu toute leur capacité de production pour 2027.

Des profits records dans un contexte de pénurie croissante

Samsung a déclaré un bénéfice d'exploitation de 89,5 billions de wons (61,98 milliards de dollars) pour le trimestre d'avril à juin, soit une multiplication par 19 par rapport aux 4,68 billions de wons de l'année précédente, selon Reuters. La division semi-conducteurs de l'entreprise a enregistré un bond de plus de 250 fois de ses bénéfices, selon Bloomberg.bloomberg+2

"Les contraintes d'approvisionnement devraient être encore plus sévères en 2027 qu'en 2026, ce qui renforce notre point de vue selon lequel la pénurie persistera jusqu'en 2028", a déclaré un cadre de Samsung lors de la conférence téléphonique sur les résultats, comme rapporté par CNET. Samsung a ajouté que "la demande non satisfaite de cette année risque de se reporter sur l'année suivante, contribuant à des conditions d'approvisionnement plus tendues à l'avenir".cnet

TechCrunch a rapporté que les laboratoires d'IA de pointe ont "partagé leurs prévisions de demande à moyen et long terme" directement avec Samsung pour garantir leur approvisionnement futur. Les cinq plus grands fabricants de mémoire — Samsung, SK Hynix ↗ 8.17%, Micron ↗ 7.62%, Kioxia et SanDisk — ont généré plus de 90 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible combiné, soit une augmentation de 92 fois sur un an.techcrunch+2

Capacité 2027 déjà réservée

Début août, les trois principaux fabricants de mémoire avaient déjà pré-alloué toute leur capacité de production de DRAM et HBM pour 2027, selon Digitimes et TechPowerUp. Les clients ne recevraient que 60 à 70 % des volumes demandés. Le PDG de SK Hynix, Kwak Noh-jung, a déclaré à Reuters en juillet que 2027 serait "la pire année de l'histoire de l'industrie du point de vue de l'approvisionnement", prédisant que la demande dépasserait l'offre "même au-delà de 2030".tomshardware+4

Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, a offert des perspectives légèrement moins sombres, anticipant que la pénurie durera jusqu'en 2027 mais qu'elle s'atténuera finalement en 2028.pcmag

Conséquences pour les consommateurs

La pénurie entraîne déjà des prix records pour les consommateurs. Selon les données de DRAMeXchange rapportées par le Seoul Economic Daily, le prix de transaction fixe moyen de la DRAM pour PC (DDR4 8Gb) a atteint 24 dollars en juillet, soit une hausse de 14,3 % par rapport au mois précédent et plus de huit fois plus qu'au début du suivi en 2016. Les prix de la NAND ont grimpé à 30,1 dollars, marquant 19 mois consécutifs de hausse.sedaily

TrendForce prévoit que les expéditions d'ordinateurs portables au troisième trimestre chuteront de 10,6 % par rapport au trimestre précédent, les fabricants répercutant la hausse des coûts des composants sur les consommateurs. Apple ↗ 1.96% a augmenté les prix des MacBook de 100 à 300 dollars en juin, illustrant l'impact en aval de ce que certains dans l'industrie ont surnommé le "RAMageddon".cnet+1