Öll framleiðslugeta minnisflaga fyrir 2027 uppseld vegna gervigreindar

Samsung Electronics hefur varað við því að alþjóðlegur skortur á minnisflögum muni aukast árið 2027 og vara fram til ársins 2028, þar sem eftirspurn vegna gervigreindar heldur áfram að fara fram úr framleiðslugetu. Viðvörunin kom fram á uppgjörsfundi fyrirtækisins fyrir annan ársfjórðung þann 30. júlí, samhliða metuppgjöri og fregnum af því að allir þrír stóru minnisframleiðendurnir séu þegar búnir að selja alla framleiðslugetu sína fyrir árið 2027.

Methagnaður í skugga vaxandi skorts

Samsung tilkynnti um 89,5 billjóna won hagnað (61,98 milljarða dollara) fyrir tímabilið apríl til júní, sem er 19-föld aukning frá 4,68 billjónum won árið áður, samkvæmt Reuters. Hálfleiðaradeild fyrirtækisins skilaði meira en 250-faldri aukningu á hagnaði, samkvæmt Bloomberg.bloomberg+2

"Gert er ráð fyrir að framboðshömlur verði enn alvarlegri árið 2027 en 2026, sem styrkir þá skoðun okkar að skorturinn muni vara út árið 2028," sagði stjórnandi hjá Samsung á uppgjörsfundinum, samkvæmt CNET. Samsung bætti við að "óuppfyllt eftirspurn frá þessu ári muni líklega færast yfir á það næsta og stuðla að þrengri framboðsaðstæðum til framtíðar."cnet

TechCrunch greindi frá því að leiðandi gervigreindarrannsóknarstofur hafi verið að deila "spám sínum um eftirspurn til meðallangs og langs tíma" beint með Samsung til að tryggja framtíðarframboð. Fimm stærstu minnisframleiðendurnir — Samsung, SK Hynix ↘ 3.12%, Micron ↘ 2.22%, Kioxia og SanDisk — mynduðu meira en 90 milljarða dollara í frjálsu sjóðstreymi, sem er 92-föld aukning milli ára.techcrunch+2

Framleiðslugeta fyrir 2027 þegar ráðstafað

Í byrjun ágúst höfðu allir þrír stóru minnisframleiðendurnir fyrirfram úthlutað allri DRAM og HBM framleiðslugetu sinni fyrir árið 2027, samkvæmt Digitimes og TechPowerUp. Viðskiptavinir fá að sögn aðeins 60 til 70 prósent af umbeðnu magni. Kwak Noh-jung, forstjóri SK Hynix, sagði við Reuters í júlí að 2027 yrði "versta ár í sögu iðnaðarins frá sjónarhóli framboðs" og spáði því að eftirspurn myndi fara fram úr framboði "jafnvel eftir 2030."tomshardware+4

Sanjay Mehrotra, forstjóri Micron, hefur gefið aðeins minna svartsýna spá og gerir ráð fyrir að skorturinn vari út árið 2027 en létti loks til árið 2028.pcmag

Áhrif á neytendur

Skorturinn er þegar farinn að knýja verð upp í methæðir fyrir neytendur. Samkvæmt gögnum frá DRAMeXchange sem Seoul Economic Daily greindi frá, náði meðalverð á PC DRAM (DDR4 8Gb) 24 dollurum í júlí, sem er 14,3 prósenta hækkun frá fyrri mánuði og meira en áttföldun frá því að mælingar hófust árið 2016. NAND-verð hækkaði í 30,1 dollara, sem markar 19. mánuðinn í röð af hækkunum.sedaily

TrendForce gerir ráð fyrir að sendingar á fartölvum á þriðja ársfjórðungi muni dragast saman um 10,6 prósent frá fyrri ársfjórðungi þar sem framleiðendur velta hækkandi íhlutakostnaði yfir á neytendur. Apple ↘ 0.80% hækkaði verð á MacBook um 100 til 300 dollara í júní, sem sýnir áhrifin niður í keðjuna af því sem sumir í iðnaðinum hafa kallað "RAMageddon."cnet+1