Εξαντλήθηκε όλη η παραγωγή τσιπ μνήμης για το 2027 λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Η Samsung Electronics προειδοποίησε ότι η παγκόσμια έλλειψη τσιπ μνήμης θα ενταθεί το 2027 και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το 2028, καθώς η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να ξεπερνά την παραγωγική ικανότητα. Η προειδοποίηση, η οποία διατυπώθηκε κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου στις 30 Ιουλίου, συνοδεύτηκε από αποτελέσματα ρεκόρ και αναφορές ότι και οι τρεις μεγάλοι κατασκευαστές μνήμης έχουν ήδη εξαντλήσει την παραγωγική τους ικανότητα για το 2027.

Κέρδη ρεκόρ εν μέσω βαθιάς έλλειψης

Η Samsung ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 89,5 τρισεκατομμυρίων γουόν (61,98 δισεκατομμύρια δολάρια) για το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, σημειώνοντας αύξηση 19 φορές σε σχέση με τα 4,68 τρισεκατομμύρια γουόν του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με το Reuters. Ο τομέας ημιαγωγών της εταιρείας κατέγραψε αύξηση κερδών πάνω από 250 φορές, σύμφωνα με το Bloomberg.bloomberg+2

"Οι περιορισμοί στην προσφορά αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο σοβαροί το 2027 σε σχέση με το 2026, ενισχύοντας την άποψή μας ότι η έλλειψη θα συνεχιστεί έως το 2028", δήλωσε στέλεχος της Samsung κατά την τηλεδιάσκεψη, όπως μετέδωσε το CNET. Η Samsung πρόσθεσε ότι "η ανεκπλήρωτη ζήτηση από φέτος είναι πιθανό να μεταφερθεί στο επόμενο έτος, συμβάλλοντας σε πιο στενές συνθήκες προσφοράς στο μέλλον".cnet

Το TechCrunch ανέφερε ότι κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης μοιράζονται τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις ζήτησης απευθείας με τη Samsung για να εξασφαλίσουν μελλοντική προσφορά. Οι πέντε μεγαλύτεροι κατασκευαστές μνήμης – Samsung, SK Hynix ↗ 8.17%, Micron ↗ 7.62%, Kioxia και SanDisk – δημιούργησαν συνολικές ελεύθερες ταμειακές ροές άνω των 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια αύξηση 92 φορές σε ετήσια βάση.techcrunch+2

Η παραγωγή του 2027 έχει ήδη δεσμευτεί

Από τις αρχές Αυγούστου, και οι τρεις μεγάλοι κατασκευαστές μνήμης έχουν προ-κατανείμει το σύνολο της παραγωγικής τους ικανότητας DRAM και HBM για το 2027, σύμφωνα με το Digitimes και το TechPowerUp. Οι πελάτες λαμβάνουν αναφορικά μόλις το 60 έως 70 τοις εκατό των ζητούμενων ποσοτήτων. Ο διευθύνων σύμβουλος της SK Hynix, Kwak Noh-jung, δήλωσε στο Reuters τον Ιούλιο ότι το 2027 θα είναι "η χειρότερη χρονιά στην ιστορία του κλάδου από την πλευρά της προσφοράς", προβλέποντας ότι η ζήτηση θα ξεπερνά την προσφορά "ακόμη και μετά το 2030".tomshardware+4

Ο διευθύνων σύμβουλος της Micron, Sanjay Mehrotra, προσέφερε μια ελαφρώς λιγότερο ζοφερή προοπτική, αναμένοντας ότι η έλλειψη θα διαρκέσει έως το 2027 αλλά τελικά θα εξομαλυνθεί το 2028.pcmag

Επιπτώσεις στους καταναλωτές

Η έλλειψη οδηγεί ήδη σε τιμές ρεκόρ για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τα δεδομένα του DRAMeXchange που δημοσίευσε η Seoul Economic Daily, η μέση σταθερή τιμή συναλλαγής των PC DRAM (DDR4 8Gb) έφτασε τα 24 δολάρια τον Ιούλιο, αυξημένη κατά 14,3 τοις εκατό από τον προηγούμενο μήνα και πάνω από οκτώ φορές υψηλότερη από την έναρξη της παρακολούθησης το 2016. Οι τιμές των NAND αυξήθηκαν στα 30,1 δολάρια, σημειώνοντας 19 συνεχόμενους μήνες αυξήσεων.sedaily

Η TrendForce αναμένει ότι οι αποστολές φορητών υπολογιστών του τρίτου τριμήνου θα μειωθούν κατά 10,6 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς οι κατασκευαστές μετακυλίουν το αυξανόμενο κόστος των εξαρτημάτων στους καταναλωτές. Η Apple ↗ 1.96% αύξησε τις τιμές των MacBook κατά 100 έως 300 δολάρια τον Ιούνιο, καταδεικνύοντας τον αντίκτυπο στην αγορά αυτού που ορισμένοι στον κλάδο έχουν ονομάσει "RAMageddon".cnet+1