All minnekapasitet for 2027 utsolgt grunnet AI-drevet mangel

Samsung Electronics har advart om at den globale mangelen på minnebrikker vil tilta i 2027 og vedvare gjennom minst 2028, ettersom etterspørselen etter kunstig intelligens fortsetter å overstige produksjonskapasiteten. Advarselen, som ble gitt under selskapets kvartalspresentasjon 30. juli, kom samtidig med rekordresultater og rapporter om at alle de tre store minneprodusentene allerede har solgt ut sin produksjonskapasitet for 2027.

Rekordoverskudd midt i økende knapphet

Samsung rapporterte et driftsresultat på 89,5 billioner won (61,98 milliarder dollar) for andre kvartal, en 19-dobling fra 4,68 billioner won året før, ifølge Reuters. Selskapets halvlederdivisjon kunne vise til en resultatvekst på over 250 ganger, ifølge Bloomberg.bloomberg+2

"Begrensningene i tilbudet forventes å bli enda mer alvorlige i 2027 enn i 2026, noe som forsterker vårt syn om at mangelen vil vedvare gjennom 2028," sa en Samsung-direktør under presentasjonen, ifølge CNET. Samsung la til at "udekket etterspørsel fra i år sannsynligvis vil forplante seg til neste år, noe som bidrar til strammere tilbudssituasjoner fremover."cnet

TechCrunch rapporterte at ledende AI-miljøer har delt sine etterspørselsprognoser direkte med Samsung for å sikre fremtidige leveranser. De fem største minneprodusentene — Samsung, SK Hynix ↘ 3.12%, Micron ↘ 2.22%, Kioxia og SanDisk — genererte over 90 milliarder dollar i samlet fri kontantstrøm, en 92-dobling fra året før.techcrunch+2

Kapasiteten for 2027 allerede reservert

Per begynnelsen av august har alle de tre store minneprodusentene forhåndsallokert hele sin DRAM- og HBM-produksjonskapasitet for 2027, ifølge Digitimes og TechPowerUp. Kunder mottar angivelig bare 60 til 70 prosent av forespurte volumer. Administrerende direktør i SK Hynix, Kwak Noh-jung, uttalte til Reuters i juli at 2027 ville bli "det verste året i bransjens historie fra et tilbudsperspektiv," og spådde at etterspørselen ville overstige tilbudet "selv etter 2030."tomshardware+4

Administrerende direktør i Micron, Sanjay Mehrotra, har gitt et noe mindre dystert perspektiv, og forventer at mangelen vil vare ut 2027, men etter hvert avta i 2028.pcmag

Konsekvenser for forbrukerne

Mangelen driver allerede prisene til rekordnivåer for forbrukere. Ifølge data fra DRAMeXchange rapportert av Seoul Economic Daily, nådde den gjennomsnittlige faste transaksjonsprisen for PC DRAM (DDR4 8Gb) 24 dollar i juli, opp 14,3 prosent fra måneden før og mer enn åttedoblet siden målingene startet i 2016. NAND-prisene steg til 30,1 dollar, noe som markerer 19 måneder med sammenhengende økning.sedaily

TrendForce forventer at leveransene av bærbare datamaskiner i tredje kvartal vil falle med 10,6 prosent fra forrige kvartal ettersom produsenter velter økte komponentkostnader over på forbrukerne. Apple ↘ 0.80% økte prisene på MacBook med 100 til 300 dollar i juni, noe som illustrerer de nedstrøms konsekvensene av det enkelte i bransjen har døpt "RAMageddon."cnet+1