Capacidad de chips de memoria para 2027 agotada por la demanda de IA

Samsung Electronics ha advertido que la escasez mundial de chips de memoria se intensificará en 2027 y persistirá al menos hasta 2028, a medida que la demanda de inteligencia artificial continúa superando la capacidad de producción. La advertencia, realizada durante la presentación de resultados del segundo trimestre el 30 de julio, coincidió con cifras financieras récord y reportes de que los tres principales fabricantes de memoria ya han vendido toda su capacidad de producción para 2027.

Beneficios récord en medio de una escasez creciente

Samsung reportó un beneficio operativo de 89.5 billones de wones (61.98 mil millones de dólares) para el trimestre de abril a junio, un aumento de 19 veces respecto a los 4.68 billones de wones del año anterior, según Reuters. La división de semiconductores de la compañía registró un salto de más de 250 veces en sus beneficios, según Bloomberg.bloomberg+2

"Se espera que las restricciones de suministro sean aún más severas en 2027 que en 2026, lo que refuerza nuestra opinión de que la escasez de suministro persistirá hasta 2028", dijo un ejecutivo de Samsung en la llamada de resultados, según informó CNET. Samsung añadió que "es probable que la demanda insatisfecha de este año se traslade al siguiente, contribuyendo a condiciones de suministro más ajustadas en el futuro".cnet

TechCrunch informó que los laboratorios de IA de vanguardia han estado "compartiendo sus previsiones de demanda a medio y largo plazo" directamente con Samsung para asegurar el suministro futuro. Los cinco mayores fabricantes de memoria: Samsung, SK Hynix ↘ 2.17%, Micron ↗ 0.06%, Kioxia y SanDisk, generaron más de 90 mil millones de dólares en flujo de caja libre combinado, un aumento interanual de 92 veces.techcrunch+2

Capacidad de 2027 ya comprometida

A principios de agosto, los tres principales fabricantes de memoria ya habían preasignado toda su capacidad de producción de DRAM y HBM para 2027, según Digitimes y TechPowerUp. Se informa que los clientes están recibiendo solo entre el 60 y el 70 por ciento de los volúmenes solicitados. El CEO de SK Hynix, Kwak Noh-jung, dijo a Reuters en julio que 2027 sería "el peor año en la historia de la industria desde la perspectiva del suministro", prediciendo que la demanda superaría a la oferta "incluso más allá de 2030".tomshardware+4

El CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, ha ofrecido una perspectiva ligeramente menos sombría, anticipando que la escasez durará hasta 2027 pero que eventualmente se aliviará en 2028.pcmag

Impacto en el consumidor

La escasez ya está impulsando precios récord para los consumidores. Según los datos de DRAMeXchange reportados por el Seoul Economic Daily, el precio medio de transacción fija de DRAM para PC (DDR4 8Gb) alcanzó los 24 dólares en julio, un 14.3 por ciento más que el mes anterior y más de ocho veces superior desde que comenzó el seguimiento en 2016. Los precios de NAND subieron a 30.1 dólares, marcando 19 meses consecutivos de aumentos.sedaily

TrendForce espera que los envíos de portátiles del tercer trimestre caigan un 10.6 por ciento respecto al trimestre anterior, a medida que los fabricantes trasladan el aumento de los costos de los componentes a los consumidores. Apple ↗ 0.52% aumentó los precios de los MacBook entre 100 y 300 dólares en junio, ilustrando el impacto en la cadena de suministro de lo que algunos en la industria han llamado "RAMageddon".cnet+1