Yapay zeka kaynaklı kıtlık nedeniyle 2027 bellek çipi kapasitesi tamamen tükendi

Samsung Electronics, yapay zeka talebinin üretim kapasitesini aşmaya devam etmesi nedeniyle küresel bellek çipi kıtlığının 2027'de daha da şiddetleneceğini ve en az 2028'e kadar süreceğini duyurdu. Şirketin 30 Temmuz'daki ikinci çeyrek kazanç çağrısında dile getirilen bu uyarı, rekor finansal sonuçların yanı sıra üç büyük bellek üreticisinin de 2027 üretim kapasitelerinin tamamını şimdiden sattığına dair raporlarla birlikte geldi.

Derinleşen Kıtlık Ortasında Rekor Kârlar

Reuters'a göre Samsung, Nisan-Haziran dönemi için bir önceki yılın aynı dönemindeki 4,68 trilyon wonluk kâra kıyasla 19 kat artışla 89,5 trilyon won (61,98 milyar dolar) faaliyet kârı bildirdi. Bloomberg'e göre şirketin yarı iletken bölümü kârını 250 kattan fazla artırdı.bloomberg+2

CNET'in haberine göre, kazanç çağrısında konuşan bir Samsung yöneticisi, "Arz kısıtlamalarının 2027'de 2026'ya göre daha da şiddetli olması bekleniyor, bu da arz kıtlığının 2028 boyunca süreceği görüşümüzü güçlendiriyor" dedi. Samsung ayrıca, "bu yıldan karşılanamayan talebin bir sonraki yıla sarkmasının, gelecekte daha sıkı arz koşullarına katkıda bulunmasının muhtemel olduğunu" ekledi.cnet

TechCrunch, öncü yapay zeka laboratuvarlarının gelecekteki arzı güvence altına almak için orta ve uzun vadeli talep tahminlerini doğrudan Samsung ile paylaştığını bildirdi. Samsung, SK Hynix ↗ 9.71%, Micron ↗ 11.89%, Kioxia ve SanDisk'ten oluşan en büyük beş bellek üreticisi, yıllık bazda 92 kat artışla toplam 90 milyar doların üzerinde serbest nakit akışı sağladı.techcrunch+2

2027 Kapasitesi Şimdiden Doldu

Digitimes ve TechPowerUp'a göre, Ağustos ayı başı itibarıyla üç büyük bellek üreticisi de 2027 DRAM ve HBM üretim kapasitelerinin tamamını önceden rezerve etti. Müşterilerin talep ettikleri miktarların yalnızca yüzde 60 ila 70'ini alabildikleri bildiriliyor. SK Hynix CEO'su Kwak Noh-jung, Temmuz ayında Reuters'a verdiği demeçte 2027'nin "arz perspektifinden sektör tarihinin en kötü yılı" olacağını belirterek, talebin "2030'un ötesinde bile" arzı aşacağını öngördü.tomshardware+4

Micron CEO'su Sanjay Mehrotra ise kıtlığın 2027 boyunca süreceğini ancak 2028'de hafifleyeceğini öngörerek biraz daha iyimser bir tablo çizdi.pcmag

Tüketiciye Yansıyan Etkiler

Kıtlık, tüketiciler için şimdiden rekor fiyatlara yol açıyor. Seoul Economic Daily tarafından bildirilen DRAMeXchange verilerine göre, PC DRAM (DDR4 8Gb) ortalama sabit işlem fiyatı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 14,3 artarak 24 dolara ulaştı ve 2016'da takibin başlamasından bu yana sekiz katından fazla yükseldi. NAND fiyatları ise 30,1 dolara çıkarak 19 ay üst üste artış kaydetti.sedaily

TrendForce, üreticilerin artan bileşen maliyetlerini tüketicilere yansıtması nedeniyle üçüncü çeyrek dizüstü bilgisayar sevkiyatlarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,6 düşmesini bekliyor. Apple ↗ 2.04%, Haziran ayında MacBook fiyatlarına 100 ila 300 dolar arasında zam yaparak, sektörde bazılarının "RAMageddon" olarak adlandırdığı durumun aşağı yönlü etkisini gözler önüne serdi.cnet+1