DRAM-valmistajilla 38 miljardia dollaria ennakkomaksuja: Viisivuotiset sopimukset muokkaavat sirualaa

Maailmanlaajuiset muistisirujen valmistajat sitovat asiakkaitaan monivuotisiin toimitussopimuksiin ennennäkemättömässä mittakaavassa, mikä muokkaa perusteellisesti alaa, jota ovat pitkään leimanneet voimakkaat suhdannevaihtelut. Samsung Electronics, SK Hynix ↘ 3.12% ja Micron ↘ 2.22% pitävät Wccftechin uutisoiman DigiTimes-analyysin mukaan hallussaan yhteensä arviolta 38 miljardin dollarin ennakkomaksuja asiakkailta, jotka pyrkivät kuumeisesti varmistamaan kapasiteettia vuoteen 2030 asti.koreaherald

Samsung kertoi 30. heinäkuuta pidettävässä tuloskonferenssissa suunnittelevansa 60-70 prosentin kokonaistuotantokapasiteettinsa käyttöä pitkäaikaisten sopimusten puitteissa saatuaan päätökseen sopimukset viiden suuren globaalin konesaliasiakkaan kanssa ja ollessaan lähellä sopimusta viiden muun kanssa. "Melkein kaikki asiakkaat pyytävät monivuotisia toimitussopimuksia", yhtiö totesi ja lisäsi, että sen nykyisellä tuotantokapasiteetilla on rajoituksensa kaikkien pyyntöjen täyttämisessä.finance.yahoo+1

Viisivuotiset rullaavat sopimukset korvaavat vuosisopimukset

Aiemmissa noususuhdanteissa solmittiin yksivuotisia sopimuksia, mutta viiden vuoden ehdoista on tullut uusi standardi. SK Hynix on saattanut päätökseen neuvottelut noin kymmenen asiakkaan kanssa, kun taas Micron on allekirjoittanut vuoteen 2030 asti ulottuvia strategisia asiakassopimuksia. Moniin sopimuksiin sisältyy nyt rullaava mekanismi, joka lisää vuodella sopimusaikaa ensimmäisen vuoden päättyessä, mikä luo käytännössä ikuisen viiden vuoden sitoumuksen.chosun+1

Myös taloudelliset ehdot ovat muuttuneet toimittajien eduksi. Micron on kerännyt 18 miljardia dollaria käteistä 22 miljardin dollarin sopimuksenmukaisista talletuksista 16 strategiselta kumppanilta, kun taas SanDisk pitää hallussaan 16,5 miljardin dollarin talletuksia. Sopimuksiin sisältyy yhä useammin take-or-pay-ehtoja ja hintalattioita, jotka rajoittavat vuosineljänneksittäisiä laskuja samalla kun ne sallivat 10-20 prosentin tai sitä suuremmat korotukset, ilmenee Chosun Ilbon sitaamasta Bank of American analyysistä.wccftech+1

Pienemmät ostajat ahdingossa

Ryntäys toimitusten varmistamiseen on jättänyt keskisuuret ja pienemmät yritykset maksamaan korkeita lisähintoja avoimilla markkinoilla. DDR4 8Gb:n keskimääräinen spot-hinta oli 9. elokuuta 42,45 dollaria, mikä oli noin 77 prosenttia heinäkuun keskimääräistä kiinteää toteutunutta hintaa korkeampi, Chosun Ilbon sitaamien tietojen mukaan. Dell ↗ 0.17%, HP ↗ 0.37% ja Lenovo ↘ 0.84% ovat vastauksena nostaneet tietokoneiden hintoja 15-20 prosenttia.chosun

Rakenteellinen muutos: Varausin

Laajempaan asiayhteyteen kuuluu Etelä-Korean siruvalmistajien ja yhdysvaltalaisten teknologiayritysten välinen 950 miljardin dollarin kumppanuuskehys, josta ilmoitettiin Etelä-Korean presidentin Lee Jae Myungin Piilaakson-vierailun yhteydessä heinäkuun lopussa Reutersin mukaan. JP Morgan on kuvaillut sopimusten muutosta muistivalmistajien siirtymisenä "syklisistä raaka-ainetoimittajista" pitkäaikaisiksi kumppaneiksi, joilla on monivuotinen suoja.finance.yahoo+1

Analyytikot kuitenkin varoittavat, että tällä neuvotteluvoimalla on viimeinen käyttöpäivä. Jos tekoälyinvestointien tuotot jäävät saavuttamatta, ennakkomaksujen tarjoama puskuri voi murentua vuoteen 2029 mennessä, jolloin laajennettu tuotantokapasiteetti saavuttaa täyden tuotannon ja ostajat saavat neuvotteluvoimansa takaisin.wccftech