DRAM gamintojai sukaupė 38 mlrd. dolerių išankstinių mokėjimų: penkerių metų sutartys keičia sektorių

Pasauliniai atminties mikroschemų gamintojai sudaro beprecedenčio masto kelerių metų tiekimo sutartis su klientais, iš esmės keisdami pramonę, kurioje ilgą laiką vyravo svyruojantys pakilimo ir nuosmukio ciklai. „Samsung Electronics“, „SK Hynix“ ↘ 3.12% ir „Micron“ ↘ 2.22% kartu yra gavusios apie 38 mlrd. JAV dolerių išankstinių mokėjimų iš klientų, skubančių užsitikrinti gamybos pajėgumus iki 2030 m., teigiama „Wccftech“ cituojamoje „DigiTimes“ analizėje.koreaherald

Liepos 30 d. vykusio konferencinio skambučio metu „Samsung“ pareiškė, kad planuoja nuo 60 iki 70 proc. visų gamybos pajėgumų nukreipti ilgalaikėms sutartims. Bendrovė jau sudarė sandorius su penkiais dideliais pasauliniais duomenų centrų klientais ir baigia derybas dar su penkiais. „Beveik visi klientai prašo kelerių metų tiekimo sutarčių“, nurodė bendrovė ir pridūrė, kad jos dabartiniai gamybos pajėgumai negali patenkinti visų užklausų.finance.yahoo+1

Penkerių metų pratęsiamos sutartys keičia metinius susitarimus

Jei ankstesnių rinkos pakilimų metu buvo įprastos vienų metų sutartys, dabar nauju standartu tapo penkerių metų terminai. „SK Hynix“ baigė derybas su maždaug 10 klientų, o „Micron“ pasirašė strategines sutartis iki 2030 m. Daugelyje sutarčių dabar numatytas automatinio pratęsimo mechanizmas, pridedantis vienus metus pasibaigus pirmiesiems, taip suformuojant beveik nuolatinį penkerių metų įsipareigojimą.chosun+1

Finansinės sąlygos taip pat pasikeitė tiekėjų naudai. „Micron“ gavo 18 mlrd. JAV dolerių grynųjų pinigų iš 16 strateginių partnerių numatytų 22 mlrd. JAV dolerių užstato sumų, o „SanDisk“ valdo 16,5 mlrd. JAV dolerių depozitų. Sutartyse vis dažniau įtraukiamos sąlygos „imk arba mokėk“ bei minimalios kainų ribos, kurios riboja ketvirtinius kritimus ir leidžia kainoms kilti 10-20 proc. ar daugiau, teigiama „Bank of America“ analizėje, kurią cituoja „Chosun Ilbo“.wccftech+1

Spaudimas mažesniems pirkėjams

Skubėjimas užsitikrinti tiekimą privertė vidutinio dydžio ir mažesnes įmones atviroje rinkoje mokėti gerokai didesnes kainas. „Chosun Ilbo“ cituojamais duomenimis, rugpjūčio 9 d. vidutinė DDR4 8Gb tiesioginių sandorių kaina siekė 42,45 JAV dolerio, t. y. apie 77 proc. daugiau nei liepos mėnesio vidutinė fiksuotų sandorių kaina. Reaguodamos į tai, „Dell“ ↗ 0.17%, „HP“ ↗ 0.37% ir „Lenovo“ ↘ 0.84% padidino kompiuterių kainas 15-20 proc.chosun

Struktūrinis pokytis: su tam tikra išlyga

Platesnis kontekstas apima 950 mlrd. JAV dolerių vertės partnerystės sistemą tarp Pietų Korėjos mikroschemų gamintojų ir JAV technologijų bendrovių, apie kurią liepos pabaigoje, Pietų Korėjos prezidentui Lee Jae Myungui lankantis Silicio slėnyje, pranešė „Reuters“. „JP Morgan“ sutarčių pobūdžio pokytį apibūdino kaip atminties gamintojų perėjimą iš „ciklinių žaliavų tiekėjų“ į ilgalaikius partnerius, turinčius kelerių metų apsaugą.finance.yahoo+1

Vis dėlto analitikai įspėja, kad šie tiekėjų pranašumai turi galiojimo laiką. Jei investicijų į dirbtinį intelektą grąža pasirodys esanti sunkiai pasiekiama, išankstinių mokėjimų pagalvė gali išsekti iki 2029 m., kai išplėsti gamybos pajėgumai pasieks maksimalų lygį ir pirkėjai atgaus derybinę galią.wccftech