SK Hynix y Samsung se disparan ante la creciente demanda de chips de IA por el modelo Astra de OpenAI

Las acciones de SK Hynix ↗ 2.78% se dispararon más de un 7% y las de Samsung Electronics subieron más de un 5% en la sesión del lunes en Seúl, después de que el lanzamiento del modelo GPT-6 Astra de OpenAI la semana pasada reavivara el entusiasmo de los inversores por los fabricantes de chips de memoria, clave en el desarrollo de la infraestructura de IA.cnbc+1

El repunte generalizado de las acciones de semiconductores en Corea del Sur se produjo mientras el mercado analizaba los comentarios del CEO de Nvidia ↗ 2.78%, Jensen Huang, quien declaró en X que "la AGI ha llegado" tras el lanzamiento de Astra. "De ChatGPT a o1 y a Astra en 4 años", escribió Huang el 6 de septiembre, señalando que el modelo fue entrenado en más de 100.000 sistemas Grace Blackwell de Nvidia y que otras 400.000 GPU "serán las siguientes en entrar en funcionamiento".investing

Astra impulsa las expectativas de demanda de IA

OpenAI lanzó GPT-6 Astra el 3 de septiembre, calificándolo como "el modelo más inteligente y alineado del mundo". El modelo obtuvo un 98% en FrontierMath Tier 4 y un 99,9% en ARC-AGI-3, según OpenAI. La empresa lo está desplegando para usuarios de pago de ChatGPT y a través de su API y de Amazon Web Services de Amazon.com, Inc. ↘ 0.35%.unite+2

El lanzamiento impulsó las acciones de chips en general en Seúl. SK Square también ganó más de un 5%, mientras que DB HiTek se disparó casi un 13%, según el Korea Economic Daily. Los analistas señalaron que la perspectiva de modelos de IA más avanzados, que requieren mayor capacidad de cómputo y memoria, respalda la demanda sostenida de memoria de gran ancho de banda.bloomingbit+1

Un mercado de memorias ya tensionado

El repunte se produjo en un mercado de memorias que ya registraba una oferta reducida. Los datos de TrendForce publicados el 7 de septiembre mostraron que los ingresos globales de DRAM aumentaron un 59,5% intertrimestral en el segundo trimestre hasta alcanzar los 15.470 millones de dólares, con inventarios en mínimos récord. Samsung mantuvo una cuota de mercado del 39,4%, seguida de SK Hynix con el 24,9% y Micron ↗ 5.12% con el 23,3%.bloomingbit

El analista de KB Securities Kim Dong-won afirmó que Samsung y SK Hynix disponían de menos de 10 días de inventario de memoria en el tercer trimestre, advirtiendo de que el suministro disponible corría el riesgo de volverse "absolutamente insuficiente".bloomingbit

Las previsiones de gasto apuntan al alza

S&P Global Ratings proyecta que el gasto de capital combinado de seis grandes empresas tecnológicas (Alphabet ↗ 0.78%, Amazon, Meta ↗ 0.84%, Microsoft ↘ 0.99%, Oracle ↗ 0.82% y SpaceX) superará los 1,3 billones de dólares en 2027, frente a los 870.000 millones de dólares estimados para este año. La directora financiera de Nvidia, Colette Kress, citó una cifra similar, señalando que los pedidos pendientes en la industria de la nube superan ya los 2 billones de dólares. Para los fabricantes de memoria que ya operan casi al límite, la ola de gasto sugiere que las condiciones de oferta más ajustadas aún están por llegar.press.spglobal+2