OpenAI Astra yapay zeka çip talebini artırdı: SK Hynix ve Samsung hisseleri fırladı

OpenAI'ın geçen hafta GPT-6 Astra modelini erişime açması, yapay zeka altyapı kurulumunun merkezinde yer alan bellek çipi üreticilerine yönelik yatırımcı heyecanını yeniden alevlendirdi. Pazartesi günü Seul borsasındaki işlemlerde SK Hynix ↗ 8.14% hisseleri %7'den fazla yükselirken Samsung Electronics %5'in üzerinde değer kazandı.cnbc+1

Güney Koreli yarı iletken hisselerindeki genel yükseliş, piyasanın Nvidia ↗ 0.84% CEO'su Jensen Huang'ın Astra lansmanının ardından X platformunda yaptığı "AGI geldi" açıklamasını değerlendirmesiyle gerçekleşti. 6 Eylül'de "4 yılda ChatGPT'den o1'e ve Astra'ya geldik" diye yazan Huang, modelin 100.000'den fazla Nvidia Grace Blackwell sistemi üzerinde eğitildiğine ve sırada "400.000 GPU'nun daha devreye gireceğine" dikkat çekti.investing

Astra, Yapay Zeka Talep Beklentilerini Körüklüyor

OpenAI, 3 Eylül'de GPT-6 Astra'yı yayınlayarak modeli "dünyanın en zeki ve en uyumlu modeli" olarak tanımladı. OpenAI verilerine göre model, FrontierMath Tier 4 testinde %98 ve ARC-AGI-3 testinde %99,9 puan elde etti. Şirket, yeni modeli ücretli ChatGPT kullanıcılarına, API hizmetine ve Amazon Web Services Amazon.com, Inc. ↘ 0.15% üzerinden sunmaya başladı.unite+2

Bu gelişme Seul'de çip hisselerini genel olarak yukarı taşıdı. Korea Economic Daily'nin haberine göre SK Square hisseleri de %5'in üzerinde değer kazanırken DB HiTek yaklaşık %13 yükseldi. Analistler, daha fazla işlem ve bellek kapasitesi gerektiren daha gelişmiş yapay zeka modelleri ihtimalinin, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) talebinin sürdürülebilirliğini desteklediğini ifade etti.bloomingbit+1

Bellek Piyasasında Arz Zaten Daralıyor

Hisselerdeki yükseliş, bellek piyasasında arzın zaten dar olduğu bir döneme denk geldi. TrendForce'un 7 Eylül'de açıkladığı veriler, küresel DRAM gelirinin ikinci çeyrekte çeyreklik bazda %59,5 artarak 15,47 milyar dolara ulaştığını ve stokların rekor düşük seviyelere gerilediğini gösterdi. Pazar payında Samsung %39,4 ile ilk sırada yer alırken onu %24,9 ile SK Hynix ve %23,3 ile Micron ↗ 6.10% takip etti.bloomingbit

KB Securities analisti Kim Dong-won, Samsung ve SK Hynix'in üçüncü çeyrek itibarıyla 10 günden daha az bellek stokuna sahip olduğunu belirterek, mevcut arzın "kesinlikle yetersiz" kalma riski taşıdığı konusunda uyardı.bloomingbit

Harcama Tahminleri Yükselişe İşaret Ediyor

S&P Global Ratings, altı büyük hiper ölçekleyici şirketin (Alphabet ↘ 1.11%, Amazon, Meta ↗ 1.00%, Microsoft ↘ 2.04%, Oracle ↗ 3.08% ve SpaceX) toplam sermaye harcamalarının bu yıl tahmini 870 milyar dolardan 2027 yılında 1,3 trilyon doların üzerine çıkacağını öngörüyor. Benzer bir rakama değinen Nvidia Finans Direktörü (CFO) Colette Kress, bulut sektöründeki sipariş birikiminin şu anda 2 trilyon doları aştığını belirtti. Stokları halihazırda tükenme noktasına gelen bellek üreticileri için bu harcama dalgası, arzın en sıkışık olduğu dönemin henüz yaşanmadığına işaret ediyor.press.spglobal+2