SK Hynix a Samsung posilují, model Astra od OpenAI žene vzhůru poptávku po AI čipech

Akcie společnosti SK Hynix ↗ 2.78% vyskočily během pondělního obchodování v Soulu o více než 7 % a cenné papíry Samsung Electronics posílily o více než 5 %. Minulotýdenní uvedení modelu GPT-6 Astra od společnosti OpenAI totiž znovu zažehlo optimismus investorů ohledně výrobců paměťových čipů, kteří stojí v centru budování infrastruktury pro umělou inteligenci.cnbc+1

Široký růst jihokorejských polovodičových akcií přišel v momentě, kdy trh vstřebával komentáře šéfa společnosti Nvidia ↗ 2.78% Jensena Huanga. Ten po spuštění Astry na síti X prohlásil, že "AGI dorazila". "Od ChatGPT přes o1 k Astře za 4 roky," napsal Huang 6. září a dodal, že model byl trénován na více než 100 000 systémech Nvidia Grace Blackwell a že dalších 400 000 GPU "bude uvedeno do provozu vzápětí".investing

Astra zvyšuje očekávání ohledně poptávky po AI

Společnost OpenAI vydala GPT-6 Astra 3. září a označila jej za "nejinteligentnější a nejlépe zarovnaný model na světě". Podle OpenAI dosáhl model výsledku 98 % v testu FrontierMath Tier 4 a 99,9 % v ARC-AGI-3. Firma jej postupně zpřístupňuje platícím uživatelům ChatGPT a prostřednictvím svého API a služby Amazon Web Services od Amazon.com, Inc. ↘ 0.35%.unite+2

Zpráva zvedla akcie čipových firem napříč trhem v Soulu. Podle deníku Korea Economic Daily posílila společnost SK Square o více než 5 %, zatímco DB HiTek vyskočila o téměř 13 %. Analytici uvedli, že vyhlídka na pokročilejší modely AI vyžadující vyšší výpočetní a paměťovou kapacitu podporuje předpoklad přetrvávající poptávky po pamětech s vysokou šířkou pásma.bloomingbit+1

Trh s paměťmi je již nyní napjatý

Růst akcií přichází v době, kdy je trh s paměťmi již výrazně napjatý. Údaje společnosti TrendForce zveřejněné 7. září ukázaly, že globální tržby z pamětí DRAM ve druhém čtvrtletí mezikvartálně vzrostly o 59,5 % na 15,47 miliardy dolarů, přičemž zásoby klesly na rekordní minima. Samsung si udržel tržní podíl 39,4 %, následován společností SK Hynix s 24,9 % a Micron ↗ 5.12% s 23,3 %.bloomingbit

Analytik společnosti KB Securities Kim Dong-won uvedl, že Samsung a SK Hynix měly ve třetím čtvrtletí zásoby pamětí na méně než 10 dní, a varoval, že dostupné dodávky mohou být "absolutně nedostatečné".bloomingbit

Prognózy výdajů míří výše

Společnost S&P Global Ratings předpovídá, že souhrnné kapitálové výdaje šesti hlavních hyperscale provozovatelů: Alphabet ↗ 0.78%, Amazon, Meta ↗ 0.84%, Microsoft ↘ 0.99%, Oracle ↗ 0.82% a SpaceX, překročí v roce 2027 částku 1,3 bilionu dolarů, což je nárůst oproti odhadovaným 870 miliardám dolarů v letošním roce. Finanční ředitelka společnosti Nvidia Colette Kress uvedla podobné číslo a poznamenala, že objem nevyřízených zakázek v cloudovém odvětví nyní přesahuje 2 biliony dolarů. Pro výrobce pamětí, kteří již nyní fungují s téměř prázdnými sklady, tato vlna výdajů naznačuje, že to nejvýraznější omezení nabídky teprve přijde.press.spglobal+2