SK Hynix-ն ու Samsung-ն աճում են. OpenAI-ի Astra-ն մեծացնում է AI չիպերի պահանջարկը

SK Hynix ↗ 8.14%-ի բաժնետոմսերն աճել են ավելի քան 7%-ով, իսկ Samsung Electronics-ինը՝ ավելի քան 5%-ով երկուշաբթի օրը Սեուլի բորսայում այն բանից հետո, երբ անցյալ շաբաթ OpenAI-ի կողմից GPT-6 Astra մոդելի թողարկումը վերստին բորբոքեց ներդրողների հետաքրքրությունը հիշողության չիպեր արտադրողների նկատմամբ, որոնք գտնվում են ԱԲ ենթակառուցվածքների ընդլայնման կենտրոնում:cnbc+1

Հարավկորեական կիսահաղորդչային ընկերությունների բաժնետոմսերի ընդհանուր աճը տեղի ունեցավ այն ֆոնին, երբ շուկան արձագանքեց Nvidia ↗ 0.85%-ի գլխավոր տնօրեն Ջենսեն Հուանգի մեկնաբանություններին, ով Astra-ի թողարկումից հետո X սոցիալական ցանցում հայտարարեց, որ «Ընդհանուր արհեստական բանականությունը (AGI) արդեն իրականություն է»: «ChatGPT-ից մինչև o1 և Astra ընդամենը 4 տարում», գրել է Հուանգը սեպտեմբերի 6-ին՝ նշելով, որ մոդելը վերապատրաստվել է ավելի քան 100,000 Nvidia Grace Blackwell համակարգերի վրա, և առաջիկայում «կգործարկվի ևս 400,000 GPU»:investing

Astra-ն մեծացնում է ԱԲ պահանջարկի սպասումները

OpenAI-ը թողարկեց GPT-6 Astra-ն սեպտեմբերի 3-ին՝ անվանելով այն «աշխարհի ամենախելացի և առավել համապատասխանեցված մոդելը»: Ըստ OpenAI-ի՝ մոդելը գրանցել է 98% արդյունք FrontierMath Tier 4 թեստում և 99.9%՝ ARC-AGI-3-ում: Ընկերությունն այն հասանելի է դարձնում ChatGPT-ի վճարովի օգտատերերին, ինչպես նաև իր API-ի և Amazon Web Services-ի Amazon.com, Inc. ↘ 0.14% միջոցով:unite+2

Այս թողարկումը բարձրացրեց չիպեր արտադրողների բաժնետոմսերի գները Սեուլում: Korea Economic Daily-ի փոխանցմամբ՝ SK Square-ի բաժնետոմսերն աճել են ավելի քան 5%-ով, իսկ DB HiTek-ինը՝ ավելի քան 13%-ով: Վերլուծաբանների խոսքով՝ առավել հզոր հաշվարկային և հիշողության հզորություններ պահանջող ԱԲ մոդելների հեռանկարը հաստատում է բարձր թողունակությամբ հիշողության սարքերի (HBM) կայուն պահանջարկի կանխատեսումները:bloomingbit+1

Հիշողության սարքերի շուկայում արդեն նկատվում է առաջարկի սահմանափակում

Բաժնետոմսերի աճը տեղի է ունենում հիշողության սարքերի շուկայում առաջարկի առանց այն էլ սահմանափակ պայմաններում: Սեպտեմբերի 7-ին հրապարակված TrendForce-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ DRAM-ի համաշխարհային հասույթը երկրորդ եռամսյակում նախորդ եռամսյակի համեմատ աճել է 59.5%-ով՝ հասնելով 15.47 միլիարդ դոլարի, ընդ որում՝ պաշարները գտնվում են ռեկորդային ցածր մակարդակի վրա: Samsung-ը զբաղեցրել է շուկայի 39.4%-ը, որին հաջորդում են SK Hynix-ը՝ 24.9%-ով, և Micron ↗ 6.10%-ը՝ 23.3%-ով:bloomingbit

KB Securities-ի վերլուծաբան Կիմ Դոնգ Ուոնը նշել է, որ երրորդ եռամսյակի դրությամբ Samsung-ը և SK Hynix-ն ունեցել են հիշողության սարքերի 10 օրվանից պակաս պաշար՝ զգուշացնելով, որ առկա առաջարկը կարող է «բացարձակապես անբավարար» դառնալ:bloomingbit

Ծախսերի կանխատեսումները շարունակում են աճել

S&P Global Ratings-ը կանխատեսում է, որ վեց խոշորագույն հիպերսքեյլերների՝ Alphabet ↘ 1.10%, Amazon, Meta ↗ 1.00%, Microsoft ↘ 2.03%, Oracle ↗ 3.08% և SpaceX ընկերությունների ընդհանուր կապիտալ ծախսերը 2027 թվականին կգերազանցեն 1.3 տրիլիոն դոլարը՝ այս տարվա գնահատված 870 միլիարդ դոլարի համեմատ: Nvidia-ի ֆինանսական տնօրեն Քոլեթ Քրեսը նշել է նմանատիպ ցուցանիշ՝ ընդգծելով, որ ամպային տեխնոլոգիաների ոլորտում չկատարված պատվերների ծավալն այժմ գերազանցում է 2 տրիլիոն դոլարը: Հիշողության չիպեր արտադրողների համար, որոնց պաշարները գրեթե սպառված են, ծախսերի այս ալիքը հուշում է, որ առաջարկի ամենասուր դեֆիցիտը դեռ առջևում է:press.spglobal+2