Άλμα για SK Hynix και Samsung: Το Astra της OpenAI ενισχύει τη ζήτηση για τσιπ ΤΝ

Οι μετοχές της SK Hynix ↗ 8.14% σημείωσαν άλμα άνω του 7% και της Samsung Electronics ενισχύθηκαν περισσότερο από 5% στις διαπραγματεύσεις της Δευτέρας στη Σεούλ, καθώς η παρουσίαση του μοντέλου GPT-6 Astra της OpenAI την περασμένη εβδομάδα αναζωπύρωσε τον ενθουσιασμό των επενδυτών για τις εταιρείες κατασκευής τσιπ μνήμης που βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάπτυξης υποδομών ΤΝ.cnbc+1

Η ευρεία άνοδος των νοτιοκορεατικών μετοχών ημιαγωγών σημειώθηκε ενώ η αγορά αφομοίωνε τα σχόλια του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia ↗ 0.84%, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος δήλωσε στο X ότι «η Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη (AGI) έφτασε» μετά την κυκλοφορία του Astra. «Από το ChatGPT στο o1 και στο Astra μέσα σε 4 χρόνια», έγραψε ο Χουάνγκ στις 6 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ότι το μοντέλο εκπαιδεύτηκε σε περισσότερα από 100.000 συστήματα Nvidia Grace Blackwell και ότι 400.000 GPU πρόκειται να «τεθούν σε λειτουργία στη συνέχεια».investing

Το Astra Ενισχύει τις Προσδοκίες για τη Ζήτηση ΤΝ

Η OpenAI κυκλοφόρησε το GPT-6 Astra στις 3 Σεπτεμβρίου, αποκαλώντας το «το πιο έξυπνο και ευθυγραμμισμένο μοντέλο στον κόσμο». Το μοντέλο συγκέντρωσε βαθμολογία 98% στο FrontierMath Tier 4 και 99,9% στο ARC-AGI-3, σύμφωνα με την OpenAI. Η εταιρεία το διαθέτει στους συνδρομητές του ChatGPT, καθώς και μέσω του API της και των Amazon Web Services της Amazon.com, Inc. ↘ 0.15%.unite+2

Η κυκλοφορία αυτή ενίσχυσε συνολικά τις μετοχές ημιαγωγών στη Σεούλ. Η SK Square σημείωσε επίσης άνοδο άνω του 5%, ενώ η DB HiTek εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 13%, σύμφωνα με την Korea Economic Daily. Οι αναλυτές ανέφεραν ότι η προοπτική πιο προηγμένων μοντέλων ΤΝ που απαιτούν μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και χωρητικότητα μνήμης ενισχύει την εκτίμηση για διαρκή ζήτηση μνήμης υψηλού εύρους ζώνης.bloomingbit+1

Ήδη Στενή η Αγορά Μνήμης

Η άνοδος αυτή ήρθε σε μια ήδη πιεσμένη αγορά μνήμης. Τα στοιχεία της TrendForce που δημοσιεύθηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου έδειξαν ότι τα παγκόσμια έσοδα από μνήμες DRAM αυξήθηκαν κατά 59,5% σε τριμηνιαία βάση το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα 15,47 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα αποθέματα να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η Samsung κατείχε μερίδιο αγοράς 39,4%, ακολουθούμενη από την SK Hynix με 24,9% και τη Micron ↗ 6.10% με 23,3%.bloomingbit

Ο αναλυτής της KB Securities, Κιμ Ντονγκ-γουόν, δήλωσε ότι η Samsung και η SK Hynix διέθεταν αποθέματα μνήμης για λιγότερες από 10 ημέρες κατά το τρίτο τρίμηνο, προειδοποιώντας ότι η διαθέσιμη προσφορά κινδυνεύει να γίνει «απολύτως ανεπαρκής».bloomingbit

Οι Προβλέψεις Δαπανών Δείχνουν Ακόμη Υψηλότερα

Η S&P Global Ratings προβλέπει ότι οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες έξι μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών, των Alphabet ↘ 1.11%, Amazon, Meta ↗ 1.00%, Microsoft ↘ 2.04%, Oracle ↗ 3.08% και SpaceX, θα ξεπεράσουν τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2027, από εκτιμώμενα 870 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Η οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Κολέτ Κρες, ανέφερε παρόμοιο αριθμό, σημειώνοντας ότι οι εκκρεμείς παραγγελίες στον κλάδο του cloud ξεπερνούν πλέον τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Για τους κατασκευαστές μνήμης που ήδη λειτουργούν σχεδόν χωρίς αποθέματα, το κύμα αυτό δαπανών υποδηλώνει ότι οι πιο πιεστικές συνθήκες προσφοράς ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη μπροστά μας.press.spglobal+2