Samsung agota su suministro de HBM para 2027 y prevé escasez hasta 2028

Los dos mayores fabricantes de chips de memoria del mundo advirtieron esta semana que la escasez de semiconductores impulsada por la IA está lejos de terminar. SK Hynix afirmó que su suministro de memoria está prácticamente vendido hasta 2029, mientras que Samsung Electronics aseguró que su producción de memoria de alto ancho de banda (HBM) para el próximo año ya tiene dueño. Ambas empresas señalaron que las nuevas fábricas no pueden entrar en funcionamiento con la rapidez necesaria para satisfacer la demanda de los centros de datos. SK Hynix prevé que la escasez dure hasta 2030, mientras que Samsung mantiene una postura más conservadora y espera que el mercado siga ajustado hasta 2028.sunherald.com

SK Hynix prevé tensiones hasta 2030

SK Hynix [000660.KS] informó durante su llamada de resultados del tercer trimestre el miércoles 28 de octubre que los volúmenes ya comprometidos en acuerdos a largo plazo, sumados a la demanda en negociación con clientes, significan que su "volumen de DRAM y HBM para los próximos tres años hasta 2029 está prácticamente agotado", según PCMag. La empresa ha firmado acuerdos con 14 clientes clave, incluidos los principales proveedores de nube. Estos contratos ya cubren más de la mitad de su capacidad de producción para 2027 y 2028, informó Herald Corp. La demanda de HBM supera la oferta disponible en más del doble, señaló la compañía.pcmag.com+2

"Dada la complejidad de implementar procesos de vanguardia y los tiempos necesarios para construir nuevas instalaciones, se espera que la situación en la que la oferta no puede seguir el ritmo de la demanda persista durante algún tiempo, una restricción proyectada hasta 2030", declaró el director financiero Woo-hyun Kim, según Yahoo Finance. SK Hynix también reportó un beneficio trimestral récord.en.yna.co.kr+1

Samsung cierra contratos a largo plazo

En su propia llamada el jueves 29 de octubre, Samsung Electronics [005930.KS] indicó que las negociaciones para su suministro de HBM de 2027 "se han completado a precios que reflejan nuestra competitividad, y el volumen ya está agotado". La empresa añadió que los clientes siguen solicitando más, informó The Investor. Samsung ha firmado contratos de suministro a largo plazo con 10 clientes importantes y negocia con otros 10. Su objetivo es cubrir entre el 60% y el 70% de su capacidad de producción con estos contratos para 2030, informó Aju Press. La demanda se está extendiendo más allá de los hiperescaladores hacia los sectores móvil y automotriz.theinvestor.co.kr+1

Samsung afirmó que la "demanda de memoria sin precedentes" continuará hasta 2027 a medida que se acelera la competencia en infraestructura de IA y se propagan los agentes de IA personales, informó Money Today. La empresa espera que la escasez persista hasta 2028.mt.co.kr

La inversión no logra cerrar la brecha

La división de chips de Samsung planea un fuerte aumento en el gasto de capital para el próximo año, tras un incremento del 62% hasta los 76.8 billones de wones este año, según Reuters. Aun así, la empresa advirtió que el largo plazo desde la construcción hasta la producción de obleas dificulta que una mayor inversión aporte una producción significativa para 2028. Samsung también señaló que el mayor tamaño de los chips HBM limita el crecimiento total de la producción, según la transcripción de la llamada de resultados.uk.investing.com+2

El desvío de capacidad hacia la HBM se está realizando a expensas de la DRAM convencional. Esto podría mantener los precios de la memoria elevados para computadoras, teléfonos inteligentes y servidores, resumió Ground News.ground.news