„Samsung“ išpardavusi 2027 m. HBM produkciją, prognozuoja deficitą iki 2028 m.

Dvi didžiausios pasaulyje atminties lustų gamintojos šią savaitę pareiškė, kad dirbtinio intelekto skatinamas lustų trūkumas dar toli gražu nesibaigė. „SK Hynix“ teigė, kad jos atminties tiekimas faktiškai išparduotas iki 2029 m., o „Samsung Electronics“ nurodė, kad jos didelės spartos atminties (HBM) tiekimas kitiems metams jau yra rezervuotas. Abi bendrovės teigė, kad naujos gamyklos negali pradėti veikti pakankamai greitai, kad patenkintų duomenų centrų paklausą. „SK Hynix“ tikisi, kad trūkumas tęsis iki 2030 m., o „Samsung“ pateikė konservatyvesnę prognozę ir tikisi, kad rinka išliks įtempta iki 2028 m.sunherald.com

„SK Hynix“ prognozuoja krizę iki 2030 m.

„SK Hynix“ trečiadienį, spalio 28 d., kalbėjo per trečiojo ketvirčio pajamų pristatymą. Bendrovė teigė, kad pagal ilgalaikes sutartis jau užfiksuoti kiekiai, kartu su paklausa, dėl kurios vyksta išsamios derybos su klientais, reiškia, kad „DRAM ir HBM kiekiai ateinantiems trejiems metams iki 2029 m. yra faktiškai išparduoti“, praneša „PCMag“. Bendrovė pasirašė tokias sutartis su 14 pagrindinių klientų, įskaitant didžiuosius debesijos paslaugų teikėjus. Šie sandoriai jau apima daugiau nei pusę jos 2027 ir 2028 m. gamybos pajėgumų, pranešė „Herald Corp“. HBM paklausa daugiau nei dvigubai viršija turimą pasiūlą, teigė bendrovė.pcmag.com+2

„Atsižvelgiant į sudėtingus pažangiausius procesus ir laiką, reikalingą naujiems gamybos objektams statyti, tikimasi, kad situacija, kai pasiūla negali patenkinti paklausos, išliks dar kurį laiką, o šis ribojimas prognozuojamas iki 2030 m.“, – sakė finansų direktorius Woo-hyun Kim, praneša „Yahoo Finance“. „SK Hynix“ taip pat pranešė apie rekordinį ketvirčio pelną.en.yna.co.kr+1

„Samsung“ sudaro ilgalaikius sandorius

Savo pristatyme ketvirtadienį, spalio 29 d., „Samsung Electronics“ teigė, kad derybos dėl 2027 m. HBM tiekimo „buvo baigtos kainomis, atspindinčiomis mūsų produkto konkurencingumą, ir šis kiekis jau yra išparduotas“. Bendrovė pridūrė, kad pagrindiniai klientai nuolat prašo daugiau, praneša „The Investor“. „Samsung“ pasirašė ilgalaikes tiekimo sutartis su 10 pagrindinių klientų ir derasi su dar 10. Bendrovė siekia iki 2030 m. tokiomis sutartimis padengti 60–70 proc. savo gamybos pajėgumų, praneša „Aju Press“. Paklausa šioms sutartims plinta už didžiųjų duomenų centrų ribų į mobiliųjų telefonų ir automobilių sektorius.theinvestor.co.kr+1

„Samsung“ teigė, kad „precedento neturinti didelė atminties paklausa“ tęsis iki 2027 m., nes spartėja konkurencija dėl DI infrastruktūros ir plinta asmeniniai DI agentai, praneša „Money Today“. Bendrovė tikisi, kad ribota pasiūla išliks iki 2028 m.mt.co.kr

Investicijos negali užpildyti spragos

„Samsung“ lustų padalinys planuoja kitais metais smarkiai padidinti kapitalo išlaidas po to, kai šiais metais jos šoktelėjo 62 proc. iki 76,8 trilijono vonų, praneša „Reuters“, cituojama „Sun Herald“. Vis dėlto bendrovė įspėjo, kad ilgas laikas nuo statybų pradžios iki plokštelių gamybos trukdo didesnėms investicijoms pasiekti reikšmingą produkcijos padidėjimą iki 2028 m. „Samsung“ taip pat pažymėjo, kad HBM naudojami didesni lustų matmenys riboja bendrą produkcijos augimą, teigiama pajamų pristatymo stenogramoje.uk.investing.com+2

Gamybos pajėgumų perkėlimas į HBM vyksta įprastinės DRAM sąskaita. Tai gali išlaikyti aukštas atminties kainas kompiuteriams, išmaniesiems telefonams ir serveriams, apibendrino „Ground News“.ground.news