Samsung 2027 HBM stoklarını tüketti, kıtlık 2028’e kadar sürecek

Dünyanın en büyük iki bellek çipi üreticisi bu hafta, yapay zeka kaynaklı çip kıtlığının sona ermekten çok uzak olduğunu belirtti. SK Hynix, bellek arzının 2029'a kadar fiilen tükendiğini, Samsung Electronics ise gelecek yıl için yüksek bant genişlikli bellek (HBM) arzının şimdiden rezerve edildiğini açıkladı. Her iki şirket de yeni fabrikaların veri merkezlerinden gelen talebi karşılayacak kadar hızlı devreye alınamadığını ifade etti. SK Hynix kıtlığın 2030'a kadar sürmesini beklerken, Samsung daha temkinli bir görüş vererek piyasadaki sıkışıklığın 2028'e kadar devam edeceğini öngörüyor.sunherald.com

SK Hynix kıtlığın 2030'a kadar süreceğini öngörüyor

SK Hynix [000660.KS], 28 Ekim Çarşamba günü üçüncü çeyrek kazanç çağrısında, uzun vadeli anlaşmalar kapsamında kilitlenen hacimlerin ve müşterilerle yapılan detaylı görüşmelerin, "DRAM ve HBM hacminin 2029'a kadar olan önümüzdeki üç yıl için fiilen tükendiği" anlamına geldiğini belirtti, PCMag bildirdi. Şirket, büyük bulut sağlayıcıları da dahil olmak üzere 14 ana müşteriyle bu tür anlaşmalar imzaladı. Herald Corp'un haberine göre, bu anlaşmalar şirketin 2027 ve 2028 üretim kapasitesinin yarısından fazlasını şimdiden kapsıyor. Şirket, HBM talebinin mevcut arzın iki katından fazla olduğunu belirtti.pcmag.com+2

Yahoo Finance'in aktardığına göre, CFO Woo-hyun Kim, "En ileri süreçlerin uygulanmasındaki karmaşıklıklar ve yeni üretim tesislerinin inşası için gereken süreler göz önüne alındığında, arzın talebe yetişemediği bir durumun bir süre daha devam etmesi bekleniyor ve bu kısıtlamanın 2030'a kadar süreceği öngörülüyor" dedi. SK Hynix ayrıca rekor bir çeyreklik kâr bildirdi.en.yna.co.kr+1

Samsung uzun vadeli anlaşmalarla yerini garantiliyor

29 Ekim Perşembe günü yapılan kendi çağrısında Samsung Electronics [005930.KS], 2027 HBM arzı için müzakerelerin "ürün rekabetçiliğimizi yansıtan fiyatlarla tamamlandığını ve hacmin şimdiden tükendiğini" belirtti. The Investor'ın haberine göre şirket, büyük müşterilerin sürekli daha fazlasını talep ettiğini ekledi. Samsung, 10 büyük müşteriyle uzun vadeli tedarik sözleşmeleri imzaladı ve 10 müşteriyle daha görüşmelerini sürdürüyor. Aju Press'in haberine göre şirket, 2030 yılına kadar üretim kapasitesinin %60 ila %70'ini bu tür sözleşmelerle kapsamayı hedefliyor. Bu sözleşmelere yönelik talep, hiper ölçekleyicilerin ötesine geçerek mobil ve otomotiv sektörlerine de yayılıyor.theinvestor.co.kr+1

Money Today'in haberine göre Samsung, yapay zeka altyapısı rekabeti hızlandıkça ve kişisel yapay zeka ajanları yayıldıkça "benzeri görülmemiş güçlü bellek talebinin" 2027'ye kadar devam edeceğini belirtti. Şirket, arz sıkışıklığının 2028'e kadar sürmesini bekliyor.mt.co.kr

Harcamalar açığı kapatamıyor

Sun Herald tarafından aktarılan Reuters haberine göre, Samsung'un çip bölümü, bu yıl %62'lik bir artışla 76,8 trilyon wona ulaşan sermaye harcamalarının ardından gelecek yıl daha keskin bir artış planlıyor. Buna rağmen şirket, yeni inşaattan gofret üretimine kadar geçen uzun sürenin, artan yatırımların 2028'e kadar anlamlı bir üretim artışı sağlamasını zorlaştırdığı konusunda uyardı. Kazanç çağrısı transkriptine göre Samsung, HBM'de kullanılan daha büyük kalıp boyutlarının toplam çıktı artışını sınırladığını da kaydetti.uk.investing.com+2

Kapasitenin HBM'ye kaydırılması, geleneksel DRAM'in aleyhine işliyor. Ground News'in özetlediğine göre bu durum, bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve sunucular için bellek fiyatlarını yüksek tutabilir.ground.news