Samsung hefur selt upp HBM-framleiðslu fyrir 2027 og býst við skorti til 2028

Tvö stærstu minnisflöguframleiðslufyrirtæki heims sögðu í vikunni að skortur á flögum vegna gervigreindar sé langt frá því að vera lokið. SK Hynix sagði að minnisframboð fyrirtækisins væri í raun uppselt til ársins 2029 og Samsung Electronics sagði að framboð sitt á HBM-minni fyrir næsta ár væri þegar frátekið. Bæði fyrirtækin sögðu að nýjar verksmiðjur gætu ekki tekið til starfa nógu hratt til að mæta eftirspurn gagnavera. SK Hynix býst við að skorturinn vari til ársins 2030, á meðan Samsung gaf varfærnari spá og býst við að markaðurinn verði þröngur fram til 2028.sunherald.com

SK Hynix býst við skorti til 2030

SK Hynix ræddi málin á uppgjörsfundi fyrir þriðja ársfjórðung miðvikudaginn 28. október. Fyrirtækið sagði að magn sem þegar hefur verið bundið í langtímasamningum, ásamt eftirspurn sem er í ítarlegum viðræðum við viðskiptavini, þýði að "DRAM og HBM magn fyrir næstu þrjú ár til 2029 er í raun uppselt," samkvæmt PCMag. Fyrirtækið hefur undirritað slíka samninga við 14 lykilviðskiptavini, þar á meðal stóra skýjaþjónustuaðila. Þessir samningar ná nú þegar yfir meira en helming framleiðslugetu fyrirtækisins fyrir 2027 og 2028, að sögn Herald Corp. Eftirspurn eftir HBM er meira en tvöfalt meiri en framboð, sagði fyrirtækið.pcmag.com+2

"Miðað við þá flækju sem fylgir innleiðingu háþróaðra ferla og þann tíma sem þarf til að byggja nýja framleiðsluaðstöðu, er búist við að ástand þar sem framboð nær ekki að mæta eftirspurn muni vara um tíma, takmörkun sem er áætluð fram til 2030," sagði fjármálastjórinn Woo-hyun Kim, samkvæmt Yahoo Finance. SK Hynix tilkynnti einnig um met hagnað á ársfjórðungnum.en.yna.co.kr+1

Samsung bindur langtímasamninga

Á eigin fundi á fimmtudaginn 29. október sagði Samsung Electronics að samningaviðræður um HBM-framboð fyrir 2027 "hafi verið kláraðar á verðum sem endurspegla samkeppnishæfni vöru okkar og magnið er þegar uppselt." Fyrirtækið bætti við að stórir viðskiptavinir haldi áfram að biðja um meira, að sögn The Investor. Samsung hefur undirritað langtímasamninga við 10 stóra viðskiptavini og er í viðræðum við 10 til viðbótar. Markmiðið er að ná yfir 60% til 70% af framleiðslugetu með slíkum samningum fyrir árið 2030, að sögn Aju Press. Eftirspurn eftir þessum samningum er að breiðast út fyrir utan ofurtölvufyrirtæki yfir í farsíma- og bílageirann.theinvestor.co.kr+1

Samsung sagði að "fordæmalaus mikil eftirspurn eftir minni" muni halda áfram inn í árið 2027 eftir því sem samkeppni um gervigreindarinnviði eykst og persónulegir gervigreindaraðstoðarmenn verða algengari, að sögn Money Today. Fyrirtækið býst við að þröngt framboð vari fram til 2028.mt.co.kr

Fjárfestingar geta ekki brúað bilið

Flögudeild Samsung áformar mikla aukningu í fjárfestingum á næsta ári, eftir 62% stökk í 76,8 billjónir won á þessu ári, samkvæmt frétt Reuters sem Sun Herald birti. Engu að síður varaði fyrirtækið við því að langur tími frá nýbyggingu til framleiðslu geri það erfitt fyrir aukna fjárfestingu að skila marktækri framleiðslu fyrir árið 2028. Samsung benti einnig á að stærri flögur sem notaðar eru í HBM takmarki hversu mikið heildarframleiðsla getur aukist, samkvæmt afriti af uppgjörsfundi.uk.investing.com+2

Tilfærsla framleiðslugetu yfir í HBM kemur niður á hefðbundnu DRAM-minni. Það gæti haldið minnisverði háu fyrir tölvur, snjallsíma og netþjóna, að sögn Ground News.ground.news