Samsung verkauft HBM-Kontingente für 2027 aus, Engpässe bis 2028 erwartet

Die beiden weltweit größten Hersteller von Speicherchips teilten diese Woche mit, dass der KI-getriebene Chipmangel noch lange nicht vorbei ist. SK Hynix gab an, dass das Speicherangebot faktisch bis 2029 ausverkauft sei, und Samsung Electronics erklärte, dass das Angebot an High-Bandwidth Memory (HBM) für das nächste Jahr bereits vollständig vergeben ist. Beide Unternehmen betonten, dass neue Fabriken nicht schnell genug in Betrieb genommen werden können, um die Nachfrage von Rechenzentren zu decken. SK Hynix erwartet, dass der Mangel bis 2030 anhält, während Samsung eine etwas konservativere Sichtweise vertritt und davon ausgeht, dass der Markt bis 2028 angespannt bleibt.sunherald.com

SK Hynix sieht Engpass bis 2030

SK Hynix [000660.KS] äußerte sich am Mittwoch, den 28. Oktober, während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals. Das Unternehmen teilte mit, dass die bereits durch langfristige Vereinbarungen gesicherten Volumina zusammen mit der Nachfrage aus laufenden Kundenverhandlungen bedeuten, dass das "DRAM- und HBM-Volumen für die nächsten drei Jahre bis 2029 faktisch ausverkauft ist", so PCMag. Das Unternehmen hat solche Verträge mit 14 Schlüsselkunden abgeschlossen, darunter große Cloud-Anbieter. Diese Deals decken bereits mehr als die Hälfte der Produktionskapazität für 2027 und 2028 ab, berichtete Herald Corp. Die Anfragen nach HBM übersteigen das verfügbare Angebot um mehr als das Doppelte, so das Unternehmen.pcmag.com+2

"Angesichts der Komplexität bei der Implementierung modernster Prozesse und der Vorlaufzeiten für den Bau neuer Produktionsanlagen ist eine Situation, in der das Angebot nicht mit der Nachfrage Schritt halten kann, für einige Zeit zu erwarten – eine Einschränkung, die voraussichtlich bis 2030 anhalten wird", sagte Finanzvorstand Woo-hyun Kim laut Yahoo Finance. SK Hynix meldete zudem einen Rekordquartalsgewinn.en.yna.co.kr+1

Samsung sichert sich langfristige Verträge

Bei der eigenen Telefonkonferenz am Donnerstag, den 29. Oktober, sagte Samsung Electronics [005930.KS], dass die Verhandlungen für das HBM-Angebot 2027 "zu Preisen abgeschlossen wurden, die unsere Produktwettbewerbsfähigkeit widerspiegeln, und das Volumen bereits ausverkauft ist". Das Unternehmen fügte hinzu, dass Großkunden weiterhin nach mehr fragen, berichtete The Investor. Samsung hat langfristige Lieferverträge mit 10 Großkunden unterzeichnet und verhandelt mit 10 weiteren. Ziel sei es, bis 2030 60 % bis 70 % der Produktionskapazität durch solche Verträge abzudecken, berichtete Aju Press. Die Nachfrage nach diesen Verträgen weitet sich über Hyperscaler hinaus auf den Mobilfunk- und Automobilsektor aus.theinvestor.co.kr+1

Samsung erklärte, dass die "beispiellos starke Speichernachfrage" bis 2027 anhalten werde, da sich der Wettbewerb um KI-Infrastruktur beschleunige und sich persönliche KI-Agenten verbreiteten, berichtete Money Today. Das Unternehmen erwartet, dass das knappe Angebot bis 2028 bestehen bleibt.mt.co.kr

Investitionen können die Lücke nicht schließen

Die Chipsparte von Samsung plant für das nächste Jahr eine deutliche Erhöhung der Investitionsausgaben, nachdem diese in diesem Jahr um 62 % auf 76,8 Billionen Won gestiegen waren, so ein Bericht von Reuters, der vom Sun Herald übernommen wurde. Dennoch warnte das Unternehmen, dass die lange Vorlaufzeit vom Neubau bis zur Wafer-Produktion es erschwere, durch höhere Investitionen bis 2028 nennenswerte Produktionsmengen hinzuzufügen. Samsung merkte zudem an, dass die größeren Chipgrößen bei HBM das Wachstum der Gesamtproduktion begrenzten, wie aus einem Transkript der Telefonkonferenz hervorgeht.uk.investing.com+2

Die Verlagerung der Kapazitäten in Richtung HBM geht zu Lasten von konventionellem DRAM. Dies könnte die Speicherpreise für Computer, Smartphones und Server hoch halten, fasste Ground News zusammen.ground.news