Η SoftBank ζητά δεύτερο δάνειο 10 δισ. δολαρίων για το στοίχημα στην OpenAI

Η SoftBank Group επιδιώκει τη σύναψη δανείου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αναχρηματοδότηση χρέους που συνδέεται με την επένδυσή της στην OpenAI, μόλις 22 ημέρες μετά το κλείσιμο δανείου ίδιου ύψους με εγγύηση το ίδιο περιουσιακό στοιχείο, μετέδωσε την Παρασκευή το Bloomberg.bloomberg

Το διετές δάνειο θα φέρει περιθώριο επιτοκίου περίπου 275 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο SOFR, με τη Mizuho Bank ↗ 1.89% να εκτελεί χρέη κύριου οργανωτή και διαχειριστή βιβλίου προσφορών. Οι δεσμεύσεις αναμένονται έως τις 31 Αυγούστου, ενώ οι τράπεζες βρίσκονται ήδη σε συνομιλίες για τη συμμετοχή τους.finimize+1

Αντικατάσταση του δανείου γέφυρας

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπληρωμή δανείου γέφυρας ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εξασφάλισε η SoftBank τον Μάρτιο για τη χρηματοδότηση των δεσμεύσεών της προς την OpenAI. Αυτό το δάνειο γέφυρα πρέπει να αποπληρωθεί ή να αναχρηματοδοτηθεί έως τον Μάρτιο του 2027, δημιουργώντας μια αυστηρή προθεσμία που έχει οδηγήσει σε μια ταχεία σειρά χρηματοδοτικών κινήσεων τους τελευταίους πέντε μήνες.thenextweb+1

Η SoftBank, που ιδρύθηκε και διευθύνεται από τον δισεκατομμυριούχο Masayoshi Son, αναμένεται να επενδύσει σχεδόν 65 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI έως τον Οκτώβριο. Η εταιρεία εξετάζει επίσης την έκδοση ομολόγων ύψους 10 έως 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ σχεδιάζει μια ρεκόρ έκδοση ομολόγων λιανικής ύψους 1 τρισεκατομμυρίου γεν (περίπου 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια) στην Ιαπωνία.bloomberg+1

Ρυθμός που μετριέται σε εβδομάδες

Ο ρυθμός δανεισμού έχει επιταχυνθεί σημαντικά. Η SoftBank έκλεισε το πρώτο της δάνειο περιθωρίου ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με εγγύηση το μερίδιό της στην OpenAI και εταιρική εγγύηση, στις 6 Αυγούστου. Δύο ημέρες πριν από την τελευταία αναφορά για το δάνειο, το Bloomberg μετέδωσε ότι η εταιρεία εξέταζε την έκδοση ομολόγων δισεκατομμυρίων δολαρίων.thenextweb

Ο οίκος S&P αξιολογεί τη SoftBank με BB+ και αρνητική προοπτική, τοποθετώντας την στην κατηγορία των ομολόγων υψηλού κινδύνου. Το δάνειο περιθωρίου που έκλεισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα περιλαμβάνει ρήτρες που ενδέχεται να απαιτήσουν από τη SoftBank να καταθέσει πρόσθετα μετρητά ή να αποπληρώσει πρόωρα το δάνειο, εάν η αξία της συμμετοχής της στην OpenAI μειωθεί.cryptobriefing+1

Δανεισμός εν μέσω αβεβαιότητας

Η προσπάθεια χρηματοδότησης έρχεται την ώρα που οι δανειστές βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρόκληση της αποτίμησης των εξασφαλίσεων σε μια ιδιωτική εταιρεία χωρίς δημόσια χρηματιστηριακή τιμή. Η OpenAI υπέβαλε εμπιστευτικά δικαιολογητικά στην SEC τον Ιούνιο, υποδεικνύοντας μια ενδεχόμενη εισαγωγή στο χρηματιστήριο που θα καθόριζε μια διαπραγματεύσιμη αξία για τις μετοχές που ενεχυριάζει η SoftBank. Μέχρι τότε, κάθε δανειστής βασίζεται σε μια αποτίμηση που κανείς δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα.thenextweb

Η SoftBank και η Mizuho αρνήθηκαν να προβούν σε σχόλια.bloomberg