Η Morgan Stanley αποκαλεί το αλάτι «το νέο πετρέλαιο» καθώς οι μπαταρίες ιόντων νατρίου κερδίζουν έδαφος

Η Morgan Stanley ↗ 0.98% κήρυξε την αυγή μιας «Νέας Εποχής Πετρελαίου» — όχι για το πετρέλαιο, αλλά για το αλάτι. Σε σημείωμα προς τους πελάτες που δημοσιεύθηκε στα τέλη Ιουνίου, ο αναλυτής Jack Lu και η ομάδα του προβλέπουν ότι οι μπαταρίες ιόντων νατρίου θα εκτιναχθούν από περίπου 2% της παγκόσμιας ανάπτυξης μπαταριών το 2027 στο 20% έως το 2030 και στο 37% έως το 2035, καθιστώντας το κοινό χλωριούχο νάτριο ένα εμπόρευμα αυξανόμενης στρατηγικής σημασίας.Moomoo News+2

Ένα κύμα επενδύσεων 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η τράπεζα προβλέπει ότι η αγορά μπαταριών ιόντων νατρίου θα φτάσει τα 830 γιγαβατώρες ετήσιας χωρητικότητας έως το 2030 και τα 2,4 τεραβατώρες έως το 2035, απαιτώντας περίπου 800 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες επενδύσεις για την υποστήριξη αυτής της κλίμακας. Η ομάδα του Lu υποστηρίζει ότι αυτό «δεν είναι ένα εξειδικευμένο χημικό πείραμα, αλλά η εμφάνιση ενός επενδυτικού κύματος 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2035, καθώς η τεχνολογία κλιμακώνεται από τα πιλοτικά στάδια στη βιομηχανική ανάπτυξη», όπως ανέφερε η Financial Times News Corp ↗ 3.15%.ft+2

Οι μπαταρίες ιόντων νατρίου κερδίζουν έδαφος επειδή κοστίζουν 30% έως 40% λιγότερο από τις μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου και αποδίδουν καλύτερα σε ψυχρά κλίματα, διατηρώντας περισσότερο από το 90% της φόρτισής τους σε ακραίο ψύχος, όπου η χωρητικότητα των μπαταριών ιόντων λιθίου μειώνεται περίπου στο μισό. Η Morgan Stanley υποστηρίζει ότι αυτές οι ιδιότητες θα καταστήσουν τα έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας κερδοφόρα σε βόρειες περιοχές που προηγουμένως θεωρούνταν οικονομικά μη βιώσιμες.Oninvest+2

Η GM αναγνωρίστηκε ως πρωτοπόρος

Μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών των ΗΠΑ, η Morgan Stanley ξεχώρισε την General Motors ↗ 0.64% ως έχουσα ένα «πρώιμο πάτημα» στην τεχνολογία ιόντων νατρίου. Νωρίτερα τον Ιούνιο, η GM ανακοίνωσε μια συνεργασία με την Peak Energy, μια startup με έδρα το Ντένβερ, για την ανάπτυξη κυψελών μπαταριών ιόντων νατρίου επόμενης γενιάς για αποθήκευση ενέργειας σε κλίμακα δικτύου, με την GM να διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα κατασκευής στις ΗΠΑ. Η συνεργασία αναμένεται να αποδώσει κυψέλες έτοιμες για μαζική παραγωγή το νωρίτερο έως το 2028.CNBC+3

Ο αντιπρόεδρος της GM για τις μπαταρίες και τη βιωσιμότητα, Kurt Kelty, δήλωσε ότι η ανάπτυξη ιόντων νατρίου της εταιρείας «θα οδηγήσει την ενεργειακή πυκνότητα υψηλότερα, με τη δυνατότητα να ξεπεράσει πιο ώριμες χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του LFP, με την πάροδο του χρόνου». Η Peak Energy ισχυρίζεται ότι τα παθητικά ψυχόμενα συστήματα ιόντων νατρίου της μπορούν να μειώσουν το κόστος αποθήκευσης κατά 20% σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα ιόντων λιθίου.Battery-News+3

Ευρύτερες επιπτώσεις στον κλάδο

Η Morgan Stanley αναμένει ότι η τεχνολογία ιόντων νατρίου θα πυροδοτήσει ενοποίηση του κλάδου, με τις εναλλακτικές λύσεις με βάση το αλάτι να εκτοπίζουν μικρότερους προμηθευτές μπαταριών ιόντων λιθίου που ανταγωνίζονται αποκλειστικά στην τιμή, μετατοπίζοντας το μερίδιο αγοράς προς μεγάλους παίκτες όπως η CATL Contemporary Amperex Technology Co., Limited. Η τράπεζα σημείωσε επίσης ότι η μετάβαση θα μπορούσε να μειώσει την παγκόσμια ζήτηση χαλκού κατά περίπου 200.000 μετρικούς τόνους.Oninvest+1

Η Ford Motor ↘ 2.05% έχει ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο, ανακοινώνοντας τη θυγατρική της Ford Energy για αποθήκευση ενέργειας μεγάλης κλίμακας με βάση το λίθιο, ενώ η κινεζική BYD και η CATL έχουν ήδη ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή κυψελών ιόντων νατρίου για μικρά οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους.thecorner+1