Άλμα στη μετοχή της Samsung μετά τις αυξήσεις τιμών στα chip τεχνητής νοημοσύνης

Οι μετοχές της Samsung Electronics σημείωσαν άλμα σχεδόν 9,5% την Πέμπτη στη Σεούλ, αφού αναφορές επιβεβαίωσαν ότι η εταιρεία αύξησε τις τιμές στις προηγμένες υπηρεσίες κατασκευής chip έως και 15%, μια κίνηση που υπογραμμίζει πώς η ζήτηση για υλικό τεχνητής νοημοσύνης έχει ξεπεράσει την παγκόσμια παραγωγική ικανότητα.

Η μετοχή έκλεισε στα 271.000 γουόν, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο εδώ και μήνες, μετά την αναφορά του Reuters ότι η Samsung αύξησε τις τιμές τον Ιούλιο σε αρκετές από τις πιο προηγμένες διαδικασίες παραγωγής της.finance.yahoo+1

Οι αυξήσεις τιμών

Σύμφωνα με το Reuters, η Samsung αύξησε τις τιμές για chip που κατασκευάζονται με τη διαδικασία 4 νανομέτρων SF4 κατά 10% έως 15% για πελάτες στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι πελάτες από την Ταϊβάν είδαν μικρότερες αυξήσεις της τάξης του 5% έως 10%. Η διαδικασία 5 νανομέτρων SF5 σημείωσε παρόμοιες αυξήσεις 10% έως 15%, ενώ ακόμη και η παλαιότερη διαδικασία 8 νανομέτρων αυξήθηκε κατά περίπου 10%. Η Samsung αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενη την πολιτική της να μην συζητά λειτουργικές λεπτομέρειες.timestabloid+5

Οι αυξήσεις τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο και αφορούν νέες παραγγελίες. Οι Κινέζοι πελάτες απορροφούν τις πιο απότομες αυξήσεις, μια δυναμική που συνδέεται με τους εξαγωγικούς ελέγχους των ΗΠΑ στον εξοπλισμό κατασκευής προηγμένων chip, οι οποίοι έχουν καταστήσει τις κινεζικές εταιρείες πιο εξαρτημένες από ξένα χυτήρια.investing+3

Η έλλειψη παραγωγικής ικανότητας της TSMC δημιουργεί ευκαιρία

Η κίνηση στις τιμές αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη δυναμική του κλάδου: η TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ↗ 0.95%, η οποία ελέγχει πάνω από το 70% των παγκόσμιων εσόδων χυτηρίου έναντι περίπου 7% της Samsung, έχει ουσιαστικά εξαντλήσει την πιο προηγμένη παραγωγική της ικανότητα. Η TSMC φέρεται να έχει προπωλήσει όλη τη δυναμικότητα 3 νανομέτρων έως το 2027 και να έχει δεσμεύσει ολόκληρη την παραγωγή 2 νανομέτρων του 2026 για την Apple ↘ 1.75%, τη Nvidia ↘ 0.33% και την AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 0.65%.ts2+1

Αυτό αφήνει τις εταιρείες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μια θέση στην TSMC με ελάχιστες εναλλακτικές λύσεις. Η Samsung, παρά το γεγονός ότι υπολείπεται σε μερίδιο αγοράς, είναι ένα από τα λίγα χυτήρια που είναι σε θέση να παράγουν chip σε προηγμένες τεχνολογίες, δίνοντάς της πραγματική ισχύ για πρώτη φορά μετά από χρόνια.timestabloid

Η TSMC ανέφερε έσοδα 467,58 δισεκατομμυρίων NT$ για τον Ιούλιο, αυξημένα κατά 44,7% σε ετήσια βάση, και προέβλεψε έσοδα τρίτου τριμήνου μεταξύ 44,6 και 45,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Nvidia πρόκειται να ανακοινώσει αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες, γεγονός που θα δώσει μια περαιτέρω εικόνα για τη ζήτηση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.ts2

Ένα σημείο καμπής για τον κλάδο χυτηρίου της Samsung

Οι αυξήσεις τιμών έρχονται αφού το τμήμα χυτηρίου της Samsung κατέγραφε ζημίες κάθε χρόνο από το 2022, πριν συμβάλει στα λειτουργικά κέρδη ρεκόρ του δεύτερου τριμήνου του 2026. Η Samsung δήλωσε ότι αναμένει συνεχή βελτίωση στο δεύτερο εξάμηνο, επικαλούμενη την αυξανόμενη χρήση των εργοστασίων και τις καλύτερες αποδόσεις.timestabloid

Η ευρύτερη αγορά μνήμης επίσης σημειώνει άνοδο. Η Counterpoint προβλέπει ότι τα παγκόσμια έσοδα από μνήμες θα φτάσουν τα 1.500 τρισεκατομμύρια γουόν φέτος, από περίπου 360 τρισεκατομμύρια γουόν πέρυσι. Οι αυξανόμενες τιμές χυτηρίου και μνήμης επηρεάζουν άμεσα το κόστος κατασκευής και λειτουργίας συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας τις αυξήσεις αυτής της εβδομάδας έναν βασικό δείκτη για την πορεία του κόστους υπολογιστικής ισχύος στο μέλλον.timestabloid