„Samsung“ akcijos šoko į viršų: brangstančios lustų gamybos paslaugos signalizuoja AI komponentų trūkumą

„Samsung Electronics“ akcijos ketvirtadienį Seule šoktelėjo beveik 9,5 proc., kai buvo patvirtinta, jog bendrovė iki 15 proc. padidino pažangių lustų gamybos paslaugų kainas. Tai rodo, kad dirbtinio intelekto (AI) įrangos paklausa gerokai viršija pasaulinius gamybos pajėgumus.

Akcijų kaina užsidarė ties 271 000 vonų riba, pasiekdama didžiausią vienos dienos prieaugį per kelis mėnesius, po to, kai „Reuters“ pranešė, jog „Samsung“ liepos mėnesį pakėlė kainas keliems savo pažangiausiems technologiniams procesams.finance.yahoo+1

Kainų didinimas

„Reuters“ duomenimis, „Samsung“ 4 nanometrų (SF4) lustų gamybos kainas klientams Kinijoje ir JAV padidino 10–15 proc., o Taivano klientams kainos kilo mažiau – 5–10 proc. 5 nanometrų (SF5) procesui taikytas panašus 10–15 proc. brangimas, o senesnės 8 nanometrų technologijos kainos išaugo maždaug 10 proc. „Samsung“ atsisakė komentuoti, motyvuodama savo politika neaptarinėti veiklos detalių.timestabloid+5

Kainų pokyčiai įsigaliojo liepos mėnesį ir taikomi naujiems užsakymams. Didžiausią kainų šuolį pajuto Kinijos klientai, o tai siejama su JAV eksporto kontrolės priemonėmis pažangiai lustų gamybos įrangai, dėl kurių Kinijos įmonės tapo labiau priklausomos nuo užsienio gamyklų.investing+3

„TSMC“ pajėgumų trūkumas atveria galimybes

Šis kainų pokytis atspindi platesnę pramonės tendenciją: „TSMC“ (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ↗ 0.95%, valdanti daugiau nei 70 proc. pasaulinės lustų gamybos rinkos (palyginti su maždaug 7 proc. „Samsung“), yra faktiškai išpardavusi visus savo pažangiausius pajėgumus. Pranešama, kad „TSMC“ jau yra iš anksto pardavusi visus 3 nanometrų gamybos pajėgumus iki 2027 metų, o visą 2026 metų 2 nanometrų produkciją rezervavo „Apple“ ↘ 1.75%, „Nvidia“ ↘ 0.33% ir „AMD“ (Advanced Micro Devices, Inc.) ↗ 0.65%.ts2+1

Tai palieka įmones, negalinčias užsitikrinti vietos „TSMC“ gamybos linijose, su nedaug alternatyvų. „Samsung“, nepaisant mažesnės rinkos dalies, yra viena iš nedaugelio gamyklų, pajėgių gaminti pažangius lustus, todėl pirmą kartą per daugelį metų įgijo realų svertą derybose.timestabloid

„TSMC“ liepos mėnesio pajamos siekė 467,58 mlrd. Taivano dolerių, t. y. 44,7 proc. daugiau nei prieš metus, o trečiojo ketvirčio pajamos prognozuojamos tarp 44,6 mlrd. ir 45,8 mlrd. JAV dolerių. „Nvidia“ artimiausiomis dienomis skelbs savo rezultatus, kurie leis dar tiksliau įvertinti AI infrastruktūros paklausą.ts2

Lūžio taškas „Samsung“ lustų verslui

Kainų didinimas vyksta po to, kai „Samsung“ lustų gamybos padalinys nuo 2022 metų kasmet patirdavo nuostolių, tačiau 2026 metų antrąjį ketvirtį prisidėjo prie rekordinio veiklos pelno. „Samsung“ teigė tikinti tolesniu pagerėjimu antroje metų pusėje, nurodydama didėjantį gamyklų apkrovimą ir geresnį išeigą.timestabloid

Taip pat sparčiai auga atminties lustų rinka. „Counterpoint“ prognozuoja, kad pasaulinės atminties lustų pajamos šiais metais pasieks 1 500 trilijonų vonų, palyginti su maždaug 360 trilijonų vonų pernai. Augančios lustų gamybos ir atminties kainos tiesiogiai veikia AI sistemų kūrimo ir eksploatavimo kaštus, todėl šios savaitės kainų kilimas yra svarbus rodiklis, nurodantis, kur link juda skaičiavimo sąnaudos.timestabloid