Samsungin osake nousuun: valimohintojen korotukset kertovat tekoälysirujen kysyntäpiikistä

Samsung Electronicsin osake nousi torstaina Soulissa lähes 9,5 % sen jälkeen, kun raportit vahvistivat yhtiön nostaneen kehittyneiden sopimusvalmistuspalveluiden hintoja jopa 15 %. Tämä siirto korostaa, kuinka tekoälylaitteistojen kysyntä on ylittänyt maailmanlaajuisen valmistuskapasiteetin.

Osake sulkeutui 271 000 wonin tasolle, mikä on sen suurin päiväkohtainen nousu kuukausiin, sen jälkeen kun Reuters raportoi Samsungin nostaneen hintoja heinäkuussa useissa kehittyneimmissä prosessisolmuissaan.finance.yahoo+1

Hinnankorotukset

Reutersin mukaan Samsung nosti 4 nanometrin SF4-prosessilla valmistettujen sirujen hintoja 10–15 % Kiinan ja Yhdysvaltojen asiakkaille, kun taas taiwanilaiset asiakkaat näkivät pienempiä, 5–10 % korotuksia. 5 nanometrin SF5-prosessi koki vastaavia 10–15 % korotuksia, ja jopa vanhempi 8 nanometrin solmu kallistui noin 10 %. Samsung kieltäytyi kommentoimasta asiaa vedoten käytäntöönsä olla keskustelematta operatiivisista yksityiskohdista.timestabloid+5

Korotukset astuivat voimaan heinäkuussa ja koskevat uusia tilauksia. Kiinalaiset asiakkaat kohtaavat jyrkimmät korotukset, mikä liittyy Yhdysvaltojen vientirajoituksiin kehittyneiden sirunvalmistuslaitteiden osalta, mikä on tehnyt kiinalaisyrityksistä riippuvaisempia ulkomaisista valimoista.investing+3

TSMC:n kapasiteettipula avaa mahdollisuuden

Hintapäätös heijastaa laajempaa toimialan dynamiikkaa: TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ↗ 4.25%, joka hallitsee yli 70 % maailmanlaajuisesta valimoliikevaihdosta verrattuna Samsungin noin 7 % osuuteen, on käytännössä myynyt kaiken kehittyneimmän kapasiteettinsa. TSMC:n kerrotaan myyneen kaiken 3 nanometrin kapasiteettinsa vuoteen 2027 asti ja sitoneen koko vuoden 2026 2 nanometrin tuotantonsa Applelle ↗ 2.04%, Nvidialle ↗ 2.87% ja AMD Advanced Micro Devices, Inc:lle ↗ 7.32%.ts2+1

Tämä jättää yritykset, jotka eivät saa paikkaa TSMC:ltä, vähäisten vaihtoehtojen varaan. Samsung on markkinaosuudestaan huolimatta yksi harvoista valimoista, joka kykenee tuottamaan siruja kehittyneillä solmuilla, mikä antaa sille ensimmäistä kertaa vuosiin todellista neuvotteluvoimaa.timestabloid

TSMC raportoi heinäkuun liikevaihdoksi 467,58 miljardia Taiwanin dollaria, mikä on 44,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin, ja ohjeisti kolmannen neljänneksen liikevaihdon olevan 44,6–45,8 miljardia dollaria. Nvidian on määrä julkaista tuloksensa lähipäivinä, mikä antaa lisätietoa tekoälyinfrastruktuurin kysynnästä.ts2

Käännekohta Samsungin valimoliiketoiminnalle

Hinnankorotukset tulevat sen jälkeen, kun Samsungin valimoyksikkö teki tappiota joka vuosi vuodesta 2022 lähtien, ennen kuin se myötävaikutti ennätykselliseen liikevoittoon vuoden 2026 toisella neljänneksellä. Samsung on kertonut odottavansa parannusta vuoden jälkipuoliskolla, viitaten tehtaiden korkeampaan käyttöasteeseen ja parempiin saantoihin.timestabloid

Myös laajempi muistimarkkina on kovassa kasvussa. Counterpoint ennustaa maailmanlaajuisen muistiliikevaihdon nousevan tänä vuonna 1 500 biljoonaan woniin, kun se viime vuonna oli noin 360 biljoonaa wonia. Valimo- ja muistihintojen nousu heijastuu suoraan tekoälyjärjestelmien rakentamisen ja käytön kustannuksiin, mikä tekee tämän viikon korotuksista johtavan indikaattorin laskentakustannusten tulevasta suunnasta.timestabloid