Samsung hisseleri yükselişte: Döküm fiyatlarındaki artış AI çip krizine işaret ediyor

Samsung Electronics hisseleri, şirketin gelişmiş çip üretim hizmetlerine %15'e varan zam yaptığının doğrulanmasının ardından Perşembe günü Seul'de yaklaşık %9,5 oranında yükseldi. Bu hamle, yapay zeka donanımına olan talebin küresel üretim kapasitesini nasıl aştığını gözler önüne serdi.

Reuters'ın Samsung'un Temmuz ayında en gelişmiş süreç düğümlerinin birçoğunda fiyat artışına gittiğini bildirmesinin ardından hisseler, son ayların en büyük günlük kazancıyla 271.000 won seviyesinden kapandı.finance.yahoo+1

Fiyat Artışları

Reuters'a göre Samsung, 4 nanometrelik SF4 sürecinde üretilen çipler için Çin ve ABD'deki müşterilere yönelik fiyatları %10 ila %15 arasında artırırken, Tayvanlı müşteriler için bu artış %5 ila %10 arasında gerçekleşti. 5 nanometrelik SF5 süreci benzer şekilde %10 ila %15 oranında zamlanırken, daha eski olan 8 nanometrelik düğümde de yaklaşık %10'luk bir artış yaşandı. Samsung, operasyonel detayları tartışmama politikası gereği konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.timestabloid+5

Temmuz ayında yürürlüğe giren fiyat artışları yeni siparişleri kapsıyor. Çinli müşterilerin en yüksek zamlara maruz kalması, ABD'nin gelişmiş çip üretim ekipmanlarına yönelik ihracat kontrolleriyle bağlantılı; bu durum Çinli firmaları denizaşırı dökümhanelere daha bağımlı hale getirdi.investing+3

TSMC'nin Kapasite Krizi Fırsat Yaratıyor

Bu fiyat hamlesi, daha geniş bir endüstriyel dinamiği yansıtıyor: Küresel döküm gelirlerinin %70'inden fazlasını kontrol eden TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ↗ 0.95%, Samsung'un yaklaşık %7'lik payına kıyasla, en gelişmiş kapasitesini neredeyse tamamen satmış durumda. TSMC'nin 3 nanometrelik kapasitesinin tamamını 2027'ye kadar sattığı ve 2026 yılındaki 2 nanometrelik üretiminin tamamını Apple ↘ 1.75%, Nvidia ↘ 0.33% ve AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 0.65% için ayırdığı bildiriliyor.ts2+1

Bu durum, TSMC'de yer bulamayan şirketlere çok az alternatif bırakıyor. Samsung, pazar payı açısından geride kalsa da, gelişmiş düğümlerde çip üretebilen az sayıdaki dökümhaneden biri olması sayesinde yıllar sonra ilk kez gerçek bir pazarlık gücü elde ediyor.timestabloid

TSMC, Temmuz ayı gelirini yıllık bazda %44,7 artışla 467,58 milyar NT doları olarak açıkladı ve üçüncü çeyrek geliri için 44,6 milyar ile 45,8 milyar dolar arasında bir öngörüde bulundu. Nvidia'nın önümüzdeki günlerde açıklayacağı sonuçlar, yapay zeka altyapısı talebini daha net ortaya koyacak.ts2

Samsung'un Döküm İşinde Dönüm Noktası

Fiyat artışları, Samsung'un döküm bölümünün 2022'den beri her yıl zarar açıklamasının ardından 2026'nın ikinci çeyreğinde rekor faaliyet kârına ulaşmasıyla geldi. Samsung, fabrika kullanım oranlarının artması ve verimliliğin iyileşmesi sayesinde yılın ikinci yarısında da gelişimin süreceğini belirtti.timestabloid

Genel bellek pazarı da hızla büyüyor. Counterpoint, küresel bellek gelirinin geçen yılki yaklaşık 360 trilyon won seviyesinden bu yıl 1.500 trilyon wona ulaşacağını öngörüyor. Döküm ve bellek fiyatlarındaki artış, doğrudan yapay zeka sistemlerinin kurulum ve işletme maliyetlerine yansıyor; bu da bu haftaki zamları, bilişim maliyetlerinin gelecekteki yönü için öncü bir gösterge haline getiriyor.timestabloid