SK Hynix zvažuje pro výrobu pamětí další generace Intel

Společnost SK Hynix ↘ 2.31% zvažuje zadání výroby základových matric pro své paměťové čipy další generace HBM4E divizi Intel ↘ 0.60% Foundry. Tento krok by diverzifikoval dodavatelský řetězec, který je v současnosti závislý na společnosti TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↘ 0.32%, napsal v pondělí jihokorejský deník Herald Economy.mbiz.heraldcorp

Plán, který zdroje z odvětví popisují jako předmět jednání a nikoli jako dokončenou dohodu, by znamenal vstup Intel Foundry do dodavatelského řetězce HBM a poskytl by zakázkové výrobní divizi Intelu významného nového zákazníka.investing+1

Tlak na náklady vede k hledání druhého dodavatele

Základová matrice se nachází na spodní straně paměťového svazku HBM a zajišťuje logiku, řízení a vysokorychlostní propojení mezi paměťovými vrstvami a procesory, jako jsou GPU. SK Hynix vyráběl základové matrice vlastními silami až do generace HBM3E, ale od HBM4 přešel na 12nm proces společnosti TSMC.tradingview

Tato změna se však prodražila. Odhady z odvětví, které cituje Herald Economy, uvádějí, že cena základových matric HBM4 vyrobených u TSMC je třikrát až čtyřikrát vyšší než u základní DRAM matrice vyráběné přímo společností SK Hynix. Vzhledem k tomu, že společnost NVIDIA ↘ 1.51% přislíbila víceleté nákupy pamětí v hodnotě 279 miliard dolarů a přípravy na sériovou výrobu HBM4E vrcholí, by i mírné snížení nákladů na základové matrice mělo při velkých objemech značnou váhu.investing+1

Společnost SK Hynix již v červnu poslala klíčovým zákazníkům vzorky 12vrstvých pamětí HBM4E, které dosahují rychlosti přenosu dat až 16 Gb/s a nabízí více než 20% zlepšení energetické účinnosti oproti předchozí generaci.tradingkey

Co to znamená pro Intel a TSMC

Pro Intel by získání zakázky na základové matrice HBM znamenalo posílení snah o obrat zakázkové výroby po letech výrobních problémů. Divize Intel Foundry rozjela velkosériovou výrobu na svém procesu 18A a vyvíjí proces 14A pro externí zákazníky, nicméně ve druhém čtvrtletí roku 2026 vykázala provozní ztrátu 2,1 miliardy dolarů.tradingview

Podle serveru Investing.com může SK Hynix pro základové matrice HBM4E využívat TSMC i Intel současně, místo aby se od TSMC zcela odklonil. Firmy také podle dostupných zpráv vyhodnocují pokročilé technologie pouzdření od obou dodavatelů, včetně CoWoS od TSMC a EMIB od Intelu.tradingkey

Pro TSMC by přímý dopad na příjmy byl v poměru k tržní kapitalizaci 1,95 bilionu dolarů malý, ale záleží na precedentu. Pokud Intel prokáže, že dokáže dodávat základové matrice HBM s přijatelnou výtěžností a náklady, mohly by stejnou cestu zvážit i společnosti Samsung a Micron ↘ 2.64%, což by oslabilo cenovou sílu TSMC v tomto segmentu.investing

Širší vztahy mezi Intelem a SK Hynix

Možná spolupráce přichází v době širších spekulací o vztazích obou společností. V červenci se objevily zprávy, že SK Hynix patří mezi potenciální partnery, o kterých Intel uvažoval při provozu svého zpožděného výrobního závodu v Ohiu, ačkoli SK Hynix odmítl, že by usiloval o akvizici. Obě společnosti již mají společnou historii: Intel v minulých letech prodal svou divizi pamětí NAND a disků SSD společnosti SK Hynix za 9 miliard dolarů.tradingview

Ani SK Hynix, ani Intel oficiálně nepotvrdily dohodu o zakázkové výrobě základových matric HBM4E.tradingkey