„SK Hynix“ svarsto naujos kartos atminties lustų gamybą patikėti „Intel“

Bendrovė „SK Hynix“ ↗ 8.14% svarsto naujos kartos HBM4E atminties lustų bazinių kristalų gamybą perduoti „Intel“ ↗ 4.51% padaliniui „Foundry“. Šis žingsnis leistų paįvairinti tiekimo grandinę, kuri šiuo metu yra priklausoma nuo TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 2.85%, pirmadienį pranešė Pietų Korėjos leidinys „Herald Economy“.mbiz.heraldcorp

Pramonės šaltinių teigimu, šis planas kol kas tik svarstomas ir nėra galutinis susitarimas. Vis dėlto jis žymėtų „Intel Foundry“ žengimą į HBM tiekimo grandinę ir suteiktų sunkumų patiriančiam sutartinės lustų gamybos padaliniui svarbų naują klientą.investing+1

Kaštų spaudimas verčia ieškoti kelių tiekėjų

Bazinė plokštelė arba kristalas yra HBM atminties mikroschemų rinkinio apačioje ir užtikrina logikos, valdymo bei spartaus ryšio funkcijas tarp atminties sluoksnių ir procesorių, pavyzdžiui, GPU. Gamindama HBM3E, „SK Hynix“ bazinius kristalus gamino pati, tačiau nuo HBM4 kartos pasirinko TSMC 12 nm klasės procesą.tradingview

Šis pokytis pareikalavo papildomų išlaidų. „Herald Economy“ cituojamais pramonės skaičiavimais, TSMC pagamintų HBM4 bazinių kristalų kaina yra 3-4 kartus didesnė nei pačios „SK Hynix“ gaminamų pagrindinių DRAM kristalų. Bendrovei „NVIDIA“ ↗ 0.84% įsipareigojus kelerius metus pirkti atmintį už 279 mlrd. JAV dolerių ir ruošiantis masinei HBM4E gamybai, net nedidelis bazinių kristalų savikainos sumažinimas turėtų didelę reikšmę esant dideliems gamybos kiekiams.investing+1

Birželio mėnesį „SK Hynix“ išsiuntė 12 sluoksnių HBM4E pavyzdžius pagrindiniams klientams. Šių lustų duomenų perdavimo sparta siekia 16 Gbps, o energinis efektyvumas yra daugiau nei 20 % geresnis, palyginti su ankstesne karta.tradingkey

Ką tai reiškia bendrovėms „Intel“ ir TSMC

Užsakymas gaminti HBM bazinius kristalus sustiprintų „Intel“ pastangas atgaivinti gamybos verslą po kelerius metus trukusių nesėkmių. Padalinys „Intel Foundry“ padidino savo 18A proceso masinės gamybos apimtis ir kuria 14A procesą išorės klientams, tačiau 2026 metų antrąjį ketvirtį padalinys patyrė 2,1 mlrd. JAV dolerių veiklos nuostolį.tradingview

Remiantis „Investing.com“, bendrovė „SK Hynix“ HBM4E baziniams kristalams gaminti gali tuo pačiu metu pasitelkti ir TSMC, ir „Intel“, o ne visiškai atsisakyti TSMC paslaugų. Pranešama, kad įmonės taip pat vertina pažangias abiejų tiekėjų pakavimo technologijas, įskaitant TSMC CoWoS ir „Intel“ EMIB.tradingkey

Tiesioginis poveikis TSMC pajamoms būtų nedidelis, palyginti su jos 1,95 trln. JAV dolerių rinkos verte, tačiau pats precedentas yra svarbus. Jei „Intel“ įrodys galinti tiekti HBM bazinius kristalus su priimtinu išeigos rodikliu ir kaina, bendrovės „Samsung“ bei „Micron“ ↗ 6.10% gali apsvarstyti tokį patį kelią, mažindamos TSMC įtaką nustatant kainas šiame segmente.investing

Platesni „Intel“ ir „SK Hynix“ ryšiai

Galima partnerystė aptariama kilus platesnėms spekuliacijoms apie dviejų bendrovių santykius. Liepos mėnesį pranešta, kad „SK Hynix“ buvo tarp galimų partnerių, kuriuos „Intel“ svarstė siekdama pagalbos valdant vėluojančią gamyklą Ohajuje, nors „SK Hynix“ paneigė siekianti įsigijimo. Bendrovės jau turi sandorių istoriją: „Intel“ pardavė savo NAND ir SSD verslą bendrovei „SK Hynix“ už 9 mlrd. JAV dolerių pagal pastaraisiais metais užbaigtą sandorį.tradingview

Nei „SK Hynix“, nei „Intel“ oficialiai nepatvirtino gamybos susitarimo dėl HBM4E bazinių kristalų.tradingkey