La cuota de chips de IA de Nvidia y AMD en China caerá al 21% en 2026, según TrendForce

Se pronostica que la cuota combinada de Nvidia ↗ 4.96% y Advanced Micro Devices, Inc. de AMD ↗ 9.54% en el mercado chino de chips de IA para servidores caerá a solo el 21% en 2026, frente al 34% del año pasado, según nuevos datos de la empresa de investigación TrendForce, con sede en Taipéi, presentados en su conferencia sectorial en Shenzhen. La proyección marca una aceleración del repliegue de varios años impulsado por los controles de exportación de Estados Unidos y la apuesta de Pekín por la autosuficiencia en infraestructura de inteligencia artificial.

Los fabricantes locales llenan el vacío

Se espera que los proveedores nacionales de chips liderados por Huawei y Cambricon capten el 56% del mercado en 2026, frente al 46% del año anterior, según TrendForce. Al sumar los circuitos integrados de aplicación específica personalizados diseñados por gigantes chinos de internet como Alibaba ↘ 0.96%, Baidu ↗ 0.77% y Tencent, proyectados en un 23% del mercado, los componentes de fabricación local cubrirán casi el 80% del hardware de servidores de IA en China este año.shanethegamer+1

Un informe independiente de la cadena de suministro publicado por TrendForce el 10 de agosto fue más allá, estimando que las soluciones locales podrían capturar casi el 90% del segmento específico de chips de IA de gama alta, reflejando un cambio más amplio en las compras hacia componentes ajenos a las GPU extranjeras. Bernstein, la firma de análisis financiero, ha proyectado de forma independiente que la cuota individual de Nvidia podría caer a alrededor del 8%, desde aproximadamente el 40% en 2025, mientras que la cuota de Huawei aumentaría a aproximadamente el 50%.wccftech+3

El director de investigación de TrendForce, Frank Kung, afirmó en la conferencia de Shenzhen que "este segmento seguirá aumentando su escala" a medida que la incertidumbre geopolítica y el plan de autosuficiencia de Pekín aceleren la adopción de procesadores locales.shanethegamer

El entrenamiento sigue dependiendo de Nvidia: por ahora

A pesar del cambio en las adquisiciones, los modelos de IA más avanzados de China se siguen entrenando con hardware de Nvidia. El diario South China Morning Post informó que los elevados costes de transición mantienen a los principales desarrolladores chinos de grandes modelos lingüísticos dependientes de los chips de Nvidia. La plataforma de software CUDA de Nvidia sigue siendo el estándar del sector, y migrar a alternativas como la arquitectura CANN de Huawei requiere una reescritura sustancial del código. "El código CUDA no se puede ejecutar directamente en Ascend y requiere una reescritura profunda", afirmó James Wang, investigador de IA en una universidad de Shanghái, quien calculó que la migración podría aumentar al menos un 50% en tiempo y costes.scmp

Un cambio que podría ser irreversible

Estados Unidos ha aprobado ventas limitadas de chips H200 a empresas chinas seleccionadas, pero el informe de TrendForce del 10 de agosto señaló que los envíos reales siguen sujetos a aprobaciones de ambos gobiernos, lo que deja el suministro en la incertidumbre. Esa misma duda está llevando a las firmas chinas a diseñar sus proyectos con chips locales desde el principio, en lugar de considerarlos un sustituto temporal.kucoin

TrendForce prevé que el gasto de capital combinado de ByteDance, Tencent, Alibaba y Baidu crezca más del 80% interanual en 2026, canalizando la demanda hacia las cadenas de suministro locales. El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, ha reconocido el reto, declarando a Associated Press que la compañía poseía anteriormente cerca del 95% de la cuota de mercado en China antes de que los controles de exportación redujeran sus envíos.marketscale+1

A nivel global, Nvidia sigue siendo dominante, y TrendForce proyecta que mantendrá alrededor del 64% del mercado mundial de GPU para servidores de IA. Sin embargo, dentro de China, la cuestión a la que se enfrenta la empresa ya no es si puede competir: se trata de si el mercado que antes dominaba seguirá estando a su alcance.shanethegamer