Google impulsa sus chips de IA en mercados soberanos para desafiar a Nvidia

Google Alphabet Inc. ↘ 3.58% está impulsando sus chips de inteligencia artificial personalizados más allá de su propia nube, probando si las unidades de procesamiento tensorial (TPU) pueden servir como infraestructura informática nacional y abriendo un nuevo frente en su competencia con Nvidia ↘ 1.47%.

Un nuevo mercado para las TPU

Un informe del 22 de septiembre del Seoul Economic Daily indicó que Google se reunió con funcionarios surcoreanos el 9 de septiembre para discutir el suministro de TPU para el desarrollo de IA soberana del país, según Yahoo Finance. El movimiento colocaría los chips de Google en proyectos de IA respaldados por el gobierno donde las GPU de Nvidia han sido durante mucho tiempo la opción predeterminada. Hasta julio, el 92 por ciento de los modelos de lenguaje de gran escala de IA soberana en todo el mundo se entrenaron utilizando chips de Nvidia, según la firma de investigación de mercado Counterpoint Research.finance.yahoo+1

Corea del Sur ha estado invirtiendo recursos en la independencia de la IA. En junio, el presidente Lee Jae Myung presentó un plan de inversión integral que supera el billón de dólares en semiconductores, IA y centros de datos, calificando el esfuerzo como un imperativo nacional. Ese apetito por la diversificación de la computación le da a Google una oportunidad.aljazeera

Chips como negocio, no solo como herramienta interna

Las ambiciones de TPU de Google se extienden mucho más allá de un solo país. La compañía ahora monetiza sus chips a través de tres canales: alquilando capacidad en Google Cloud, vendiendo sistemas TPU directamente para su implementación local y distribuyéndolos a través de la empresa de nube Crux AI, respaldada por Blackstone ↘ 3.82%, según Investor's Business Daily. La semana pasada, un sindicato de 10 bancos acordó proporcionar a Crux AI un préstamo de 22.000 millones de dólares garantizado por TPU y contratos de clientes, según Reuters, uno de los acuerdos de deuda más grandes jamás organizados para procesadores de IA.investors+1

El analista de Oppenheimer, Jason Helfstein, estimó en un informe del 9 de septiembre que las ventas incrementales acumuladas de TPU podrían alcanzar los 170.000 millones de dólares hasta 2028, una cifra que, según dijo, no se refleja en las estimaciones de consenso de Wall Street. SemiAnalysis, una firma de investigación de semiconductores, descubrió que la última TPU Ironwood de Google logra un rendimiento por dólar un 50 por ciento mejor que los chips Blackwell Ultra de Nvidia en su punto de referencia de inferencia.investors

El foso de Nvidia sigue siendo profundo

Para Nvidia, la amenaza competitiva es real pero limitada. El ecosistema de software CUDA y la pila de redes de la compañía crean costos de cambio que ningún rival ha replicado por completo. Según un análisis de Barron's publicado el 23 de septiembre, las acciones de Nvidia se han estancado en su último intento de alcanzar nuevos máximos, y el progreso de los chips de Google pesa sobre el sentimiento del mercado. Aún así, el gasto en IA soberana está creciendo lo suficientemente rápido como para que ambas compañías puedan expandirse: la pregunta es si la participación de Nvidia en los contratos gubernamentales incrementales se reducirá a medida que los compradores busquen segundas fuentes.barrons+1