Applied Materials-aksjen stiger etter TSMC-boom

Aksjene i Applied Materials ↗ 4.22% steg kraftig fredag da investorer satset på at en nær dobling av utstyrskravene til TSMC ↗ 6.33% i år vil kanalisere milliarder i nye ordrer til utstyrsprodusenten. Aksjen hoppet over 4 % i morgenhandelen, ifølge MarketBeat.MarketBeat+1

TSMC sitt utstyrsbehov overrasker industrien

Katalysatoren stammer fra uttalelser tidligere denne uken av Cliff Hou, senior visepresident og assisterende driftsdirektør i TSMC, under den årlige Semicon Taiwan-konferansen. Hou sa at selskapets kvartalsvise etterspørsel etter utstyr hadde klatret fra et basisnivå på 1x ved utgangen av 2025 til omtrent 1,9x innen juli, en økning på 90 % på knapt et halvt år, drevet av økende ordrer på AI-chiper. Bloomberg rapporterte at avsløringen markerte «det siste signalet om overveldende etterspørsel drevet av utviklere av kunstig intelligens og den globale utbyggingen av datasentre».trendforce+2

TSMC har allerede økt sitt budsjett for kapitalutgifter i 2026 til så mye som 64 milliarder dollar, hvorav 70 % til 80 % er øremerket avanserte prosessteknologier. Selskapet kunngjorde også fredag et nytt tre hektar stort støttesenter for avansert emballasje i Taiwans Baipu Industrial Park, designet for å fremskynde kvalifiseringssykluser for utstyrs- og materialleverandører.tradingview+2

Hva det betyr for utstyrsprodusenter

Applied Materials, verdens største selskap for halvlederutstyr målt i omsetning, er blant de primære mottakerne av TSMC sin utbygging. Selskapet rapporterte en omsetning i andre kvartal på 7,9 milliarder dollar, opp 11 % fra året før, noe som slo Wall Street-estimatene ettersom AI-drevet etterspørsel løftet ordrer innen logikk, DRAM og avanserte emballasjelinjer. Analytikere hadde allerede merket seg det økende momentumet: aksjen steg omtrent 72 % i løpet av de seks månedene frem til januar.finance.yahoo+1

Hou fortalte publikum på Semicon Taiwan at han «aldri har sett etterspørselen vokse i et så raskt tempo og med en slik frekvens» i løpet av tre tiår i TSMC. Det tempoet skaper utfordringer for forsyningskjeden, men representerer en gullgruve for utstyrsprodusenter. Med TSMC sine kapitalutgifter som potensielt kan nå 110 milliarder dollar i 2026 og 2027 i et ekspansjonsscenario, virker utstyrsbehovet langt fra å være mettet.globalsemiresearch.substack+1