Intesa-ს შთანთქმისგან დასაცავად Monte Paschi 34 მილიარდი ევროს ორმაგ წინადადებას წარადგენს

Banca Monte dei Paschi di Siena-მ პარასკევს წარადგინა აქციების გაცვლის ერთდროული წინადადებები, რომელთა ღირებულება დაახლოებით 34 მილიარდი ევროა (39,8 მილიარდი დოლარი), კონკურენტი ბანკის Banco BPM-ისა და აქტივების მართვის კომპანია Banca Generali-ის შესასყიდად, რამაც იტალიის საბანკო სექტორში კონსოლიდაციური ბრძოლა კიდევ უფრო გამწვავა.bloomberg+1

ეს ნაბიჯი გენერალური დირექტორის, ლუიჯი ლოვალიოს ყველაზე გაბედული მცდელობაა Intesa Sanpaolo-ის მიერ ივნისში წამოწყებული 36 მილიარდი ევროს ღირებულების მტრული შთანთქმის მოსაგერიებლად. აღნიშნული გარიგება MPS-ის შთანთქმას ისახავდა მიზნად, რასაც მენეჯმენტი ეწინააღმდეგებოდა და რომელსაც რომი შიდა საბანკო სექტორში კონკურენციის შესაძლო შემცირებად აღიქვამდა.euronews+1

გარიგების სტრუქტურა

MPS სთავაზობს 1,567 ახლად გამოშვებულ აქციას Banco BPM-ის თითოეულ აქციაში, რაც სამიზნე კომპანიას 25,3 მილიარდ ევროდ აფასებს, და 6,958 აქციას Banca Generali-ს თითოეულ აქციაში, რაც აქტივების მმართველი კომპანიის ღირებულებას 8,7 მილიარდ ევროდ განსაზღვრავს. Banco BPM-ის წინადადება ოთხშაბათის დახურვის ფასთან შედარებით პრემიას არ ითვალისწინებს, ხოლო Banca Generali-ს წინადადება 10%-იან პრემიას მოიცავს.aol+2

გეგმის ფარგლებში, MPS-მა თავისი აქციონერებისთვის საგანგებო, 4 მილიარდი ევროს ოდენობის დივიდენდის განაწილების წინადადება წამოაყენა: 1 მილიარდი ევრო ნაღდი ფულით და 3 მილიარდი ევრო Assicurazioni Generali-ის აქციებით, რომელშიც MPS-ი 13,3%-იან წილს ფლობს თავისი შვილობილი კომპანიის, Mediobanca-ის მეშვეობით.marketscreener+1

განცხადებამ მილანის საფონდო ბირჟის გახსნისას ინვესტორებზე შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა: Banco BPM-ის აქციები შემცირდა, ხოლო Banca Generali დაახლოებით 2,7%-ით დაეცა, იმის მიუხედავად, რომ MPS-ის აქციებმა ოდნავ მოიმატა.investing+1

მესამე საბანკო პოლი

თუ გარიგება დაგეგმილ ვადაში, 2027 წლის თებერვლის შუა რიცხვებამდე დასრულდება, გაერთიანებული ჯგუფი აქტივების მიხედვით იტალიის სიდიდით მესამე საბანკო ჯგუფი გახდება, დაახლოებით 466 მილიარდი ევროს პრო-ფორმის ბალანსით, 810 მილიარდ ევროზე მეტი მთლიანი ფინანსური აქტივებით და სავარაუდო წლიური 2,6 მილიარდი ევროს სინერგიით მოგების გადასახადამდე. ლოვალიომ ანალიტიკოსებს განუცხადა, რომ სუბიექტი საბაზრო კაპიტალიზაციით, რომელიც დაახლოებით 80 მილიარდი ევრო იქნება, ევროპის ათ უმსხვილეს ბანკს შორის დაიკავებს ადგილს.live.euronext+2

"ჩვენ ვქმნით ევროპული მნიშვნელობის უფრო ძლიერ იტალიურ ჯგუფს, რომელიც ეროვნულ ეკონომიკაშია ფესვგადგმული და მზადაა კონკურენციაში ჩაერთოს მუდმივად განვითარებად სექტორში", განაცხადა ლოვალიომ და წინადადება აღწერა, როგორც "მეგობრული, არამტრული გაერთიანება".euronews+1

პოლიტიკური და აქციონერთა დაბრკოლებები

MPS-ის აქციონერებმა, მათ შორის Del Vecchio-ს ოჯახმა (17,5%), Caltagirone-ის ჯგუფმა (10,2%), BlackRock ↗ 1.60%-მა (5%) და იტალიის ეკონომიკის სამინისტრომ (4,8%), ხუთშაბათს გამართულ საგანგებო შეხვედრაზე დაამტკიცეს პასიურობის წესისგან გათავისუფლება, რამაც წინადადებების წარდგენის სამართლებრივი წინაპირობა შექმნა. გეგმის შესახებ აქციონერთა სრული კენჭისყრა 29 ოქტომბერს არის დაგეგმილი.euronews+1

გარიგებას სირთულეებს უქმნის Crédit Agricole, რომელიც Banco BPM-ის კაპიტალის თითქმის მესამედს ფლობს. გენერალური დირექტორის მოადგილემ, ჟერომ გრივემ გასულ თვეს განაცხადა: "ჩვენს წინააღმდეგ ან ჩვენ გარეშე ვერაფერი მოხდება". Generali-ს, რომელიც Banca Generali-ს ნახევარზე მეტს აკონტროლებს, ასევე მოუწევს გადაწყვეტილების მიღება თავისი წილის გასხვისების შესახებ.fstech

პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯია მელონიმ საჯაროდ დაუჭირა მხარი MPS-ის სტრატეგიას და გასულ კვირას Milano Finanza-ს განუცხადა, რომ იმედოვნებდა, ბანკი "დაშლილი" არ დასრულდებოდა. Italia Viva-ს სენატორმა ივან სკალფაროტომ განაცხადა, რომ მთავრობა ნეიტრალური უნდა დარჩეს: "ჩვენ არ ვართ გულშემატკივრები, ჩვენ გვჯერა ბაზრის: ციფრებია მთავარი, გაიმარჯვოს საუკეთესომ".euronews+1