Meta’nın ilk euro tahvil ihracı rekor talep gördü

Reuters'ın haberine göre Meta Platforms ↘ 4.40%, yapay zeka altyapısını finanse etmek amacıyla Salı günü, 3 Kasım'da, beş bölümlü bir ABD doları tahvil satışı ile 15 milyar dolar topladı. Bloomberg'e göre yatırımcılar, işlem büyüklüğünün yaklaşık 3.9 katı olan 58 milyar dolara kadar talep oluşturdu. Talep güçlüydü ancak Meta, borçlanmak için Nisan ayına kıyasla belirgin şekilde daha fazla ödeme yaptı. Briefs'in haberine göre dolar cinsi tahviller, toplamda en az 20 milyar dolar olması beklenen sınır ötesi finansmanın en büyük kısmını oluşturuyorreuters.com+2.

Artan borçlanma maliyetleri

Reuters tarafından alıntılanan bir düzenleyici dosyaya göre işlem, 2031 vadeli 3.25 milyar dolarlık %5.85 kuponlu ve 2033 vadeli 3.25 milyar dolarlık %6.25 kuponlu tahvilleri içeriyor. Yahoo Finance'in haberine göre geri kalan kısım ise 2036 vadeli 4 milyar dolar (%6.55), 2046 vadeli 1.75 milyar dolar (%7.35) ve 2056 vadeli 2.75 milyar dolardan (%7.50) oluşuyor. 24/7 Wall St.'nin haberine göre 2056 vadeli tahviller nominal değerin %99.629'undan satıldı ve bu da alıcılara yaklaşık %7.53'lük bir getiri sağlıyorfinance.yahoo.com+2.

30 yıllık tahviller, Hazine tahvillerinin 2.2 yüzde puan üzerinde fiyatlandı. Financial News'in haberine göre bu oran, 2.5 puanlık ilk yönlendirmeden daha dar olsa da Meta'nın Nisan ayında ihraç ettiği benzer tahvillerden yaklaşık 0.9 puan daha geniş. The Next Web, daha geniş spread'in yatırımcıların büyük teknoloji şirketlerinden gelen yapay zeka kaynaklı borç hacmine karşı artan temkinliliğini yansıttığını belirtti. Moody's ↘ 2.98%, yeni borca Aa3 notu vererek, yapay zeka harcamaları artsa bile Meta'nın muhafazakar finansal politikalarını ve pozitif net nakit pozisyonunu korumasını beklediğini ifade etti. 24/7 Wall St.'ye göre S&P Global ↘ 2.34%, tahvillere negatif görünümle AA- notu veriyor247wallst.com+3.

Euro ile ilk adım

Bloomberg'in haberine göre Meta, Çarşamba günü yaklaşık dört ila 38 yıl arasında değişen vadelerle altı bölümlü bir teklif olan ilk euro cinsi tahvil satışını gerçekleştirdi. Bu aynı zamanda Meta'nın ABD dışındaki ilk tahvil satışı olma özelliğini taşıyor. Citigroup ↘ 5.58% ve Morgan Stanley ↘ 6.36% işlemi yönetiyor. Dow Jones'un haberine göre LSEG verilerine göre Meta, 8.25 milyar euro veya yaklaşık 9.23 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Bloomberg, euro satışının 53 milyar euroluk rekor bir talep topladığını bildirdibloomberg.com+2.

Yapay zeka yatırımlarının finansmanı

Reuters'ın haberine göre Meta, Nisan ayında 25 milyar dolarlık yatırım yapılabilir seviyede tahvil satışı gerçekleştirmişti, geçen yıl ise bu rakam 30 milyar dolardı. En son borç satışı, şirketin 97.5 milyar dolara ulaşabilecek bir öz sermaye artırımı planlarını genişletmesinden günler sonra geldi. Meta, bu yıl büyük ölçüde yapay zeka odaklı 135 milyar ila 145 milyar dolar arasında sermaye harcaması bekliyor. LSEG verilerine göre, 30 Eylül itibarıyla toplam borcu 83.67 milyar dolar seviyesindeydireuters.com.