Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
[forminator_form id="25163"]
All voices matter
Meta-ի եվրոպական պարտատոմսերի առաջին թողարկումը ռեկորդային պահանջարկ է գրանցել
- Bloomberg-ի հաղորդմամբ, Meta Platforms-ի եվրոպական պարտատոմսերի առաջին վաճառքը գրավել է 53 միլիարդ եվրոյի ռեկորդային պատվերներ, հայտնում է MT Newswires-ը
fidelity.com: - Վեց մասից բաղկացած գործարքը, որը ղեկավարում են Citigroup -ը և Morgan Stanley -ը, նպատակ ունի ներգրավել մոտ 8.25 միլիարդ եվրո՝ երեքշաբթի օրը կայացած 15 միլիարդ դոլարի պարտատոմսերի վաճառքից հետո
morningstar.com+1: - Meta-ի 30-ամյա դոլարային պարտատոմսերի գինը սահմանվել է գանձապետական պարտատոմսերից 2.2 կետով բարձր, ինչը գրեթե 0.9 կետով ավելի է ապրիլյան ցուցանիշից, քանի որ ներդրողները զգուշանում են արհեստական բանականության հետ կապված պարտքերից
en.fnnews.com+1:
Meta Platforms -ն երեքշաբթի՝ նոյեմբերի 3-ին, ներգրավել է 15 միլիարդ դոլար՝ հինգ մասից բաղկացած ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսերի վաճառքի միջոցով՝ իր արհեստական բանականության ենթակառուցվածքները ֆինանսավորելու համար, հայտնում է Reuters-ը։ Bloomberg-ի տվյալներով՝ ներդրողները տեղադրել են մինչև 58 միլիարդ դոլարի պատվերներ, ինչը գործարքի ծավալից մոտ 3.9 անգամ ավելի է։ Պահանջարկը մեծ էր, սակայն Meta-ն զգալիորեն ավելի թանկ է վճարել փոխառության համար, քան ապրիլին։ Դոլարային պարտատոմսերը կազմում են անդրսահմանային ֆինանսավորման ամենամեծ մասը, որը ակնկալվում է, որ կկազմի առնվազն 20 միլիարդ դոլար, հայտնում է Briefs-ըreuters.com+2։
Փոխառության աճող ծախսեր
Գործարքը ներառում է 3.25 միլիարդ դոլարի պարտատոմսեր՝ 2031 թվականի մարման ժամկետով և 5.85% տոկոսադրույքով, ինչպես նաև 3.25 միլիարդ դոլար՝ 2033 թվականի մարման ժամկետով և 6.25% տոկոսադրույքով, հայտնում է Reuters-ի կողմից վկայակոչված կարգավորող փաստաթուղթը։ Մնացած մասը կազմում է 4 միլիարդ դոլար՝ 2036 թվականի մարման ժամկետով և 6.55% տոկոսադրույքով, 1.75 միլիարդ դոլար՝ 2046 թվականի մարման ժամկետով և 7.35% տոկոսադրույքով, և 2.75 միլիարդ դոլար՝ 2056 թվականի մարման ժամկետով և 7.50% տոկոսադրույքով, հայտնում է Yahoo Finance-ը։ 2056 թվականի պարտատոմսերը վաճառվել են անվանական արժեքի 99.629%-ով, ինչը գնորդներին ապահովում է մոտ 7.53% եկամտաբերություն, հայտնում է 24/7 Wall St.-ըfinance.yahoo.com+2։
30-ամյա պարտատոմսերի գինը սահմանվել է գանձապետական պարտատոմսերից 2.2 տոկոսային կետով բարձր։ Սա ավելի ցածր է, քան սկզբնական 2.5 կետանոց կանխատեսումը, սակայն գրեթե 0.9 կետով ավելի է, քան Meta-ի կողմից ապրիլին թողարկված նմանատիպ պարտատոմսերը, հայտնում է Financial News-ը։ Ավելի լայն սփրեդը արտացոլում է ներդրողների աճող զգուշավորությունը Big Tech-ի կողմից արհեստական բանականության հետ կապված պարտքերի ծավալի վերաբերյալ, նշում է The Next Web-ը։ Moody's -ն նոր պարտքին շնորհել է Aa3 վարկանիշ՝ նշելով, որ ակնկալում է Meta-ից պահպանել պահպանողական ֆինանսական քաղաքականություն և դրական զուտ դրամական դիրք, նույնիսկ արհեստական բանականության ծախսերի աճի պայմաններում։ S&P Global -ն պարտատոմսերին շնորհել է AA- վարկանիշ՝ բացասական հեռանկարով, հայտնում է 24/7 Wall St.-ը247wallst.com+3։
Եվրոպական դեբյուտ
Չորեքշաբթի օրը Meta-ն իրականացրել է եվրոյով արտահայտված պարտատոմսերի իր առաջին վաճառքը՝ վեց մասից բաղկացած առաջարկ, որի մարման ժամկետները տատանվում են չորսից մինչև 38 տարի, հայտնում է Bloomberg-ը։ Սա նաև Meta-ի առաջին պարտատոմսերի վաճառքն է ԱՄՆ-ից դուրս։ Citigroup -ը և Morgan Stanley -ը ղեկավարում են գործարքը։ LSEG-ի տվյալներով՝ Meta-ն նպատակ ունի ներգրավել 8.25 միլիարդ եվրո կամ մոտ 9.23 միլիարդ դոլար, հայտնում է Dow Jones-ը։ Bloomberg-ը հայտնել է, որ եվրոյով վաճառքը գրավել է 53 միլիարդ եվրոյի ռեկորդային պատվերներ, հայտնում է MT Newswires-ըbloomberg.com+2։
Արհեստական բանականության զարգացման ֆինանսավորում
Meta-ն ապրիլին վաճառել է 25 միլիարդ դոլարի ներդրումային կարգի պարտատոմսեր, իսկ անցյալ տարի՝ 30 միլիարդ դոլարի։ Վերջին պարտքային վաճառքը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ընկերությունը ընդլայնել է կապիտալի ներգրավման իր ծրագրերը, որոնք կարող են հասնել 97.5 միլիարդ դոլարի, հայտնում է Reuters-ը։ Meta-ն այս տարի ակնկալում է 135-ից 145 միլիարդ դոլարի կապիտալ ծախսեր, որոնք հիմնականում պայմանավորված են արհեստական բանականությամբ։ LSEG-ի տվյալներով՝ սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ ընկերության ընդհանուր պարտքը կազմել է 83.67 միլիարդ դոլարreuters.com։
Աղբյուրներ (29)
- 1 Market Chatter: Meta Gets $59.7 Billion of Investor Bids for Euro Bonds www.fidelity.com
- 2 Meta Seeks to Raise $9.2 Billion in Debut Euro Bond Sale — Update www.morningstar.com
- 3 Meta raises $15 billion in five-part US bond sale to fund AI expansion www.reuters.com
- 4 Meta completes 20 trillion won bond sale as orders reach four ... en.fnnews.com
- 5 Meta pays up to borrow $15B as investors grow wary of AI debt thenextweb.com
- 6 Meta Starts Debut Euro Bond Sale After $15 Billion US Deal uk.finance.yahoo.com
- 7 Meta Raises $15B with $58B Bond Demand www.briefs.co
- 8 Meta issues $15bn five-part bond offering to fund AI ... finance.yahoo.com
- 9 Meta Just Paid 7.5% to Borrow for 30 Years as Bond Sale Drew $58 Billion in Orders 247wallst.com
- 10 Meta Starts Debut Euro Bond Sale After $15 Billion Dollar Deal www.bloomberg.com
- 11 Meta Seeks to Raise Funds in Debut Euro Bond Sale www.morningstar.com
- 12 Meta raises US$15 billion in five-part US bond sale to fund AI expansion www.businesstimes.com.sg
- 13 Meta Just Paid 7.5% to Borrow for 30 Years as Bond Sale Drew $58 Billion in Orders finance.yahoo.com
- 14 Meta's debut euro bond draws a record €53 billion in orders 247wallst.com
- 15 Meta kicks off first euro bond sale in latest test for tech sector - The Economic Times economictimes.indiatimes.com
- 16 Meta Reportedly Plans To Raise $20B From Its Cross-Border Bond Sales, Including Debut Euro Offering finance.yahoo.com
- 17 Meta eyes $20 billion bond sale to fund artificial ... indiantelevision.com
- 18 Meta raises $15 billion in five-part US bond sale By Reuters www.investing.com
- 19 Meta raises $15 billion in bonds for AI development ua.news
- 20 Meta lines up dollar and euro bonds days after S&P's ... thenextweb.com
- 21 Meta seeks at least $20 billion in bond sale as AI debt boom accelerates finance.yahoo.com
- 22 Meta Launches First Ever Euro Denominated Bond Offering Following $15 Billion US Debt Sale coingape.com
- 23 Meta stock rises as $20B bond sale attracts strong investor demand invezz.com
- 24 Meta raises $15 billion in bond sale longbridge.com
- 25 Meta raises $15B in bonds as orders quadruple and funding tops $20B biz.chosun.com
- 26 Meta Set to Raise $15 Billion From US Dollar Portion of Cross-Border Bond Sale www.marketscreener.com
- 27 Meta's AI Spending Pushes Borrowing Costs Higher www.dailyforex.com
- 28 Meta Draws $58 Billion in Orders for $15 Billion Bond Sale en.sedaily.com
- 29 Meta raises $15 billion in five-part US bond sale to fund AI expansion www.tradingview.com
