„Meta“ euro obligacijų debiutas sulaukė rekordinio susidomėjimo

„Meta Platforms“ ↗ 2.92% antradienį, lapkričio 3 d., pritraukė 15 mlrd. JAV dolerių per penkių dalių obligacijų platinimą, siekdama finansuoti dirbtinio intelekto infrastruktūrą, pranešė „Reuters“. Investuotojai pateikė užsakymų už 58 mlrd. dolerių, t. y. apie 3,9 karto daugiau nei sandorio dydis, nurodo „Bloomberg“. Paklausa buvo didelė, tačiau „Meta“ skolinimosi kaštai buvo pastebimai didesni nei balandį. Šios dolerinės obligacijos yra didžiausia dalis tarpvalstybinio finansavimo, kurio bendra suma turėtų siekti bent 20 mlrd. dolerių, pranešė „Briefs“.reuters.com+2

Didesnės skolinimosi išlaidos

Sandorį sudaro 3,25 mlrd. dolerių obligacijų, kurių terminas baigiasi 2031 m. (5,85% kuponas), ir 3,25 mlrd. dolerių obligacijų, kurių terminas baigiasi 2033 m. (6,25% kuponas), teigiama „Reuters“ cituojamame reguliavimo dokumente. Likusią dalį sudaro 4 mlrd. dolerių (2036 m., 6,55%), 1,75 mlrd. dolerių (2046 m., 7,35%) ir 2,75 mlrd. dolerių (2056 m., 7,50%), pranešė „Yahoo Finance“. 2056 m. obligacijos buvo parduotos už 99,629% nominaliosios vertės, o tai pirkėjams suteikia apie 7,53% pajamingumą, pranešė „24/7 Wall St.“.finance.yahoo.com+2

30 metų obligacijų kaina buvo nustatyta 2,2 procentinio punkto virš iždo obligacijų pajamingumo. Tai buvo mažesnis skirtumas nei pradinė 2,5 punkto prognozė, tačiau beveik 0,9 punkto didesnis nei panašių obligacijų, kurias „Meta“ išleido balandį, pranešė „Financial News“. Didesnis skirtumas atspindi augantį investuotojų atsargumą dėl didžiųjų technologijų įmonių dirbtinio intelekto srityje prisiimamų skolų apimties, pažymėjo „The Next Web“. „Moody's“ ↘ 1.37% naujoms skoloms suteikė Aa3 reitingą, nurodydama, kad tikisi, jog „Meta“ išlaikys konservatyvią finansinę politiką ir teigiamą grynųjų pinigų poziciją, net ir didėjant išlaidoms dirbtiniam intelektui. „S&P Global“ ↘ 0.61% obligacijoms suteikė AA- reitingą su neigiama perspektyva, pranešė „24/7 Wall St.“.247wallst.com+3

Debiutas eurais

Trečiadienį „Meta“ atliko savo pirmąjį obligacijų platinimą eurais – tai šešių dalių pasiūlymas, kurio terminai svyruoja nuo maždaug ketverių iki 38 metų, pranešė „Bloomberg“. Tai taip pat pirmasis „Meta“ obligacijų platinimas už JAV ribų. Sandorį valdo „Citigroup“ ↗ 1.88% ir „Morgan Stanley“ ↗ 0.79%. Remiantis LSEG duomenimis, „Meta“ siekia pritraukti 8,25 mlrd. eurų, arba apie 9,23 mlrd. dolerių, pranešė „Dow Jones“. „Bloomberg“ duomenimis, platinimas eurais sulaukė rekordinio 53 mlrd. eurų užsakymų kiekio, pranešė „MT Newswires“.bloomberg.com+2

DI plėtros finansavimas

Balandį „Meta“ pardavė investicinio lygio obligacijų už 25 mlrd. dolerių, o pernai – už 30 mlrd. dolerių. Naujausias skolinimasis vyksta praėjus vos kelioms dienoms po to, kai bendrovė išplėtė planus pritraukti nuosavo kapitalo, kurio suma gali siekti 97,5 mlrd. dolerių, pranešė „Reuters“. „Meta“ tikisi, kad šių metų kapitalo išlaidos sieks 135–145 mlrd. dolerių, daugiausia dėl dirbtinio intelekto. Rugsėjo 30 d. duomenimis, bendra bendrovės skola siekė 83,67 mlrd. dolerių, rodo LSEG duomenys.reuters.com